2015年-德勤中国_中国物流产业投资促进报告2014-2015_85页_1mb

中国物流产业投资促进报告（2014-2015）总结

核心内容概述

本报告全面分析了2014-2015年中国物流产业的发展概况、投资趋势及未来展望，涵盖了全球物流市场、中国物流产业现状、快递物流发展、物流供应链多元化发展以及投资动向等多个维度，为理解中国物流行业的发展提供了详实的数据支持和分析视角。

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一、全球物流产业及中国投资发展概况

1.1 全球物流市场持续增长，中国位居第一

• 全球物流市场规模持续增长，2013年超过8.5万亿美元，中国占全球18.6%，位居世界第一。
• 亚太地区物流市场发展迅速，但整体效率较低，物流费用占GDP比重偏高。
• 中国物流费用占GDP比重仍较高，且与美国等发达国家相比存在较大差距。

1.2 全球区域发展存在差异，中国物流业竞争力待提升

• 中国在全球物流竞争力排名中仅为第28位，主要短板体现在清关效率、交货及时性及物流服务能力与质量。
• 中国物流业需在“软件”方面加强，提升管理水平和高端服务能力。

2.1 外商在中国物流产业投资额持续上升

• 外商直接投资物流业年平均增速达13.6%，2004-2005年因空运企业设立枢纽和收购国内企业出现增长高峰。
• 外商投资企业数量显著增长，2007-2008年实现翻倍。

2.2 外商投资企业注册资本持续上升，但占比先升后降

• 外商注册资本从1996年到2013年增长5倍，年均增速超过11%。
• 外资在物流行业中的占比从2008年起徘徊在55%左右。

2.3 外商加紧在华物流产业布局

• 外资物流企业在中国设立独资企业，拓展综合物流业务和全国性网络布局。
• 代表性企业包括UPS、FedEx、DHL、TNT等，其在中国市场已形成显著竞争优势。

3.1 中国物流企业海外拓展稳步提升

• 2010年对外投资达到峰值，2013年对外直接投资额为33.1亿美元，并购投资占比低。
• 中国外运长航集团加快海外布局，已覆盖72个国家和地区。

3.2 跨境电商成为中国物流企业走出去的关键动力

• 快递企业积极布局海外网点，如申通、韵达等在欧美、亚洲等地设立分公司或并购。
• 跨境电商带动中国物流企业在国际市场的拓展，形成“走出去”新趋势。

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二、中国物流产业发展概况及推动因素

1.1 中国物流业飞速发展，基础设施不断完善

• 2000-2013年，中国社会物流总额增长3.3倍，年复合增长率达19%。
• 工业品物流占比提升，2013年占社会物流总额的91.8%。
• 物流业固定资产投资快速增长，复合增长率达13%。

1.2 中国物流业信息化、智能化水平较低

• 物流信息化水平仍较低，RFID等技术普及率不足20%，信息化建设仍需加强。
• 移动互联网和4G技术的普及为物流信息化提供了新机遇。

1.3 社会物流总费用占GDP比重仍然较高

• 2013年物流费用占GDP比重仍较高，主要由运输费用、保管费用和管理费用构成。
• 仓储成本上升是近年物流费用增长的主要因素。

1.4 物流企业盈利能力偏弱，高端物流匮乏

• 中国重点物流企业利润率仅为4.1%，远低于规模以上工业企业。
• 高端物流市场主要由国际巨头占据，中国物流企业缺乏全球网络和高端服务能力。

1.5 物流园区整合趋势明显

• 物流园区数量迅速增长，2013年达754家，涵盖多种服务类型。
• 存在区域发展不均衡、缺乏统一规划等问题，整合需求迫切。

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三、政策、科技和市场因素推动物流市场发展

2.1 政策：物流业与国家政策密切相关

• “物流国九条”、“国十条”等政策推动物流业发展，改善政策环境。
• “一带一路”倡议促进中西部及周边国家物流发展，带动区域经济一体化。

2.2 科技：推动物流业信息化与智能化发展

• 物联网、4G移动通信、云计算等技术推动物流业升级。
• 物流业对信息技术依赖度高，信息化程度提升有助于优化资源配置。

2.3 市场：电商推动物流发展

• 2014年电子商务市场规模达13.5万亿元，物流费用占电商交易额的5.5%。
• 电商与快递协同发展，快递成为电商服务体验的重要环节。

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四、快递物流：增长迅猛，融合发展与跨界竞争成为市场主旋律

1.1 快递行业发展现状

• 2014年中国快递业务量达139.6亿件，年均复合增长率达45.1%。
• 快递业务收入达2045亿元，占邮政行业收入比重上升至64%。

1.2 快递与电子商务的协同发展

• 电商与快递关系紧密，快递支撑电商交易效率和用户体验。
• 快递支撑网络销售的低成本优势，提升消费者网购忠诚度。
• 快递能力提升使得更多商品可实现电商化运营。

2.1 国内快递市场竞争分析

• 快递市场集中度较高，前十大品牌市场份额达60-70%。
• 快递企业通过网点建设、航空网络和配套设施投资提升服务能力。
• 市场呈现多元化格局，国有、民营、外资企业共同参与。

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五、物流供应链：随各行业发展呈差异化发展

1. 汽车物流

• 汽车销量增长带动汽车物流市场扩展。
• 整车物流外包比率高，但服务水平低，行业费用率高。
• 售后服务备件物流具有较大增长潜力。

2. 冷链物流

• 冷链物流快速发展，但区域发展不均衡。
• 消费升级推动冷链需求，电商成为新热点。
• 政策、市场和资本共同驱动冷链市场发展。

3. 消费品物流

• 消费品物流市场空间巨大，电商推动其发展。
• 农产品物流快速增长，电商成为新驱动力。
• 服装销售电商化趋势明显，带来大量零散物流需求。

4. 医药物流

• 医药物流费用率较高，仓储成本增幅回落。
• 物流外包比例下降，配送外包或成新趋势。
• 业务细分和电商平台推动行业发展。

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六、德勤展望

• 中国物流业需提升效率和竞争力，未来整合与转型是关键。
• 科技推动下，物流业将向信息化、智能化方向发展。
• “一带一路”和城镇化将带动物流需求增长，特别是中西部地区。
• 外资和本土企业共同推动中国物流市场开放，提升行业整体水平。

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关键信息总结

• 市场规模：中国物流市场规模全球第一，但效率仍待提升。
• 外资趋势：外商投资物流业持续增长，形成高端物流优势。
• 本土发展：中国物流企业“走出去”趋势明显，跨境电商推动其国际化。
• 政策影响：政策、科技和市场三方面推动中国物流业发展。
• 电商协同：电商与快递协同发展，快递成为电商服务体验的核心。
• 行业挑战：物流信息化、智能化水平较低，成本偏高，高端服务不足。
• 未来方向：物流园区整合、科技赋能、政策支持和国际化发展是主要趋势。