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2023年8月全国房产经纪行业月报总结

核心内容概述

2023年8月，全国房产经纪行业整体仍处于筑底周期，行业指标（公司数量、门店数量、经纪人数量）持续下滑，但部分城市和企业已出现回暖迹象。随着政策调控和市场复苏，行业规范逐步加强，龙头企业业绩有所改善，市场信心逐步恢复。

主要观点

• 行业整体趋势：全国房产经纪行业仍处于市场调整阶段，三大核心指标（公司、门店、经纪人）持续减少，尤其在华东区域表现最差。
• 政策调控加强：多地出台政策规范房地产经纪行为，如陕西省安康市、湖北省黄石市、广东省、淮北市等，均强调了从业人员实名登记、明码标价、信息公示、信用管理等措施。
• 企业业绩改善：我爱我家和贝壳两家龙头企业上半年业绩回暖，贝壳更是实现净利润扭亏为盈，显示行业龙头具备更强的抗风险能力和市场适应力。
• 一线城市企稳迹象：一线城市房产经纪行业指标虽仍呈下降趋势，但随着“认房不认贷”等利好政策落地，市场有望迎来“金九银十”行情，行业信心逐步恢复。

关键信息

一、全国房产经纪行业动态

1. 政策规范加强：

   • 陕西省安康市：加强房地产经纪机构管理，包括备案、明码标价、信用管理等。
   • 湖北省黄石市：自9月1日起实施从业人员实名登记和挂牌上岗。
   • 广东省：鼓励房地产经纪机构合理降低服务费用，实行分档定价。
   • 淮北市：开展房地产经纪行为专项检查，为期一个月。

2. 行业简评：

   • 随着存量市场发展，房产经纪参与度提高。
   • 规范服务流程、收费透明、提升服务质量有助于激发市场活力。
   • 房地产市场仍需时间恢复，但政策支持为行业复苏提供了基础。

二、企业动态

1. 我爱我家：

   • 2023年上半年实现营收62.6亿元，同比增长2.99%。
   • 住房总交易额（GTV）为1633.3亿元，同比增长31.7%。
   • 归母净利润亏损4881.1万元，较去年同期减亏3.35亿元。
   • 经纪业务收入23.5亿元，同比增长34.08%，毛利率提高至22.53%。
   • 房屋资产管理业务相寓在管房源26.2万套，出租率96.5%，运营效率提升。

2. 贝壳：

   • 2023年中期净收入398亿元，同比增长51%。
   • 净利润40.49亿元，同比扭亏为盈。
   • 上半年总交易额17,521亿元，同比增长43%。
   • 市场复苏、运营能力提升和家装家居业务扩张是主要增长动力。

三、全国房产经纪行业发展情况分析

（1）全国房产经纪公司数量变化

• 全国在线房产经纪公司数量继续减少，环比下跌3%。
• 华东区域减少最多，占比微降0.06%；中西部区域也下降0.02%。
• 华南区域占比小幅上升0.25%，华北东北区域微升。
• 各梯队城市均呈下降趋势，三四线城市减少最多。

（2）全国房产经纪门店数量变化

• 全国在线营业房产经纪门店数量继续减少，减幅与公司数量接近。
• 华东区域减少最多，华南区域占比微升，中西部和华北东北区域占比连续8个月上涨。
• 各梯队城市门店数量均减少，三四线城市减少最多。
• 一线城市门店占比连续第5个月微降，新一线城市占比连续第5个月上升。

（3）全国房产经纪人数量变化

• 全国在线作业房产经纪人数量环比减少，且幅度扩大。
• 华东区域减少最多，华南区域占比微降，华北东北和中西部区域占比微增。
• 各梯队城市经纪人数量继续减少，三四线城市减少最多。
• 一线城市占比基本稳定，新一线和二线城市占比小幅提升。

四、一线城市经纪行业表现

1. 经纪公司数量：

   • 四个一线城市在线房产经纪公司数量均呈下降趋势，但市场已出现企稳迹象。

2. 经纪门店数量：

   • 四个城市在线房产经纪门店数量同步下滑，深圳减少比例最大。
   • 北京和深圳单司平均门店数有增加趋势，上海稳定，广州和深圳继续下滑。

3. 经纪人数量：

   • 四个一线城市在线房产经纪人数量环比下滑，但政策利好推动购房者需求上升，市场信心有望恢复。

数据来源与说明

• 数据来源：58安居客研究院，基于市场公开信息、58同城及安居客网站自有监测数据、历史大数据。
• 区域划分：
  • 华东：23个城市，包括上海、杭州、苏州、南京等。
  • 华南：13个城市，包括深圳、广州、佛山等。
  • 中西部：15个城市，包括成都、重庆、武汉、郑州等。
  • 北方：15个城市，包括北京、天津、大连、石家庄等。
• 城市梯队划分：依据新一线城市研究所《2023城市商业魅力排行榜》。

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报告团队

• 58安居客研究院院长：张波
• 高级分析师：史晓敏