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长三角调查系列3：来自456份问卷的供应链重构线索总结

核心内容

本报告基于456份问卷调查，分析了疫情对长三角地区企业生产经营的短期和长期影响，重点探讨了疫情背景下订单转移与供应链重构的趋势及其对中国产业格局的影响。

主要观点

1. 海外订单转移趋势明显

• 受影响行业：家电、通讯设备、化工、医药、汽车、电子（含半导体）等行业反馈面临较大的海外撤单压力。
• 受影响产品：包括扫地机、5G智能终端、水处理药剂、软式内窥镜、汽车电子、芯片、印刷电路板等。
• 预期变化：多数企业认为未来6个月海外订单将出现回落，但半导体企业对海外订单的预期相对乐观，认为海外需求正在增长。
• 订单转移原因：
  • 生产稳定性：电子、医药、通信设备等行业客户认为本土生产稳定性较差，导致订单转移。
  • 成本因素：化工、轻工等行业因本土生产成本较高，订单转移。
  • 运输成本上升：电子和汽车行业反映运输成本上升也是订单转移的重要原因。

2. 产能转移倾向上升

• 转移比例：18%的受访企业表示考虑将长三角产能向外转移。
• 主要行业：半导体（设备、材料、芯片）、非金属新材料、工业化学产品等。
• 转移目的地：东南亚、日韩、中国台湾是主要的转移目标地区。
• 企业特征：
  • 民营和外资背景企业更倾向于转移产能。
  • 位于上海和江苏、生产受影响较大、撤单压力较大的企业更积极考虑转移。
  • 转移动机主要是安全性和稳定性，部分企业也受到成本因素影响。

3. 供应链重构对中国的影响

• 产业升级与转移：产业升级过程中，部分产业环节的对外转移是常态。
• 核心竞争力的重要性：掌握核心利润环节的企业可以实现产业地位的提升，而不具备核心竞争力的企业可能面临被动流失。
• 风险与机遇并存：
  • 成本驱动转移：低端产业（如纺织服装、家具家居）向东南亚转移是机遇。
  • 安全驱动转移：高端产业（如电子元件、通讯设备）向海外转移是风险，可能削弱中国在全球价值链中的地位。

关键信息

• 调查样本：共回收456份问卷，涵盖疫情对生产经营的短期和长期影响。
• 主要结论：
  • 疫情推动了订单转移和产能外迁。
  • 成本与安全是供应链重构的两大核心驱动因素。
  • 低端产业转移为中国带来机遇，高端产业转移则可能带来风险。
• 风险提示：
  • 问卷可信度和样本代表性低于预期。
  • 企业复工复产进度和资本开支计划可能出现超预期变化。

附图说明

• 图1：反馈存在海外订单大量撤单压力的企业占比。
• 图2：企业对未来6个月海外订单的预期。
• 图3：企业认为海外订单转移的首要原因。
• 图4：企业对疫情后是否会将长三角产能向外转移的态度。
• 图5：中国在纺织品价值链中的中心地位，但在信息产业中不明显。
• 图6：各行业的出口国内增加值率，反映中国在全球价值链中的位置。

结论

疫情背景下，长三角地区的供应链重构已初现端倪，主要表现为海外订单转移和产能外迁。成本与安全是驱动这一趋势的关键因素，低端产业转移为中国带来机遇，而高端产业转移则可能构成风险。未来，中国需在保持核心竞争力的同时，积极应对供应链调整带来的挑战。