20221128-亿渡数据-2022年中国PLM行业研究短报告_25页_2mb

2022年中国PLM行业研究报告总结

核心内容概述

本报告对2022年中国PLM行业进行了系统分析，涵盖行业定义、发展历程、市场规模、竞争格局、驱动因素及发展趋势等方面。PLM（产品生命周期管理）作为研发设计类工业软件的重要组成部分，其核心功能在于产品数据管理，与CAx（CAD、CAE、CAM）等设计类软件有明显区分，但未来将更趋融合。报告指出，中国PLM市场在政策支持和技术进步推动下，正保持高速发展，预计2026年市场规模将达53.87亿元，年复合增长率（CAGR）为20.72%。

主要观点

1. PLM与CAx的关系

• PLM是PDM（产品数据管理）的延伸，与CAx密切相关。
• CAx的广泛应用促使企业重视产品数据管理，PLM通过与CAx集成，实现更高效、经济的产品生命周期管理。
• PLM的核心在于产品管理，而CAx的核心在于设计功能，两者功能互补但软件独立。

2. 行业发展趋势

• 通用化：PLM平台需具备高通用性，以适应不同行业和企业的多样化需求。
• 智能化：大数据、人工智能、物联网等技术将推动PLM向智能化方向发展，提升研发效率和创新能力。
• 生态化：构建完善的合作伙伴生态系统，将成为PLM企业竞争的关键。
• 云端升级：PLM的云端化趋势明显，有助于实现跨企业协同和全生命周期管理。

3. 市场驱动因素

• 工业数字化转型需求增加。
• 国家政策支持，如“十四五”规划、智能制造试点示范行动等。
• 企业对研发效率和成本控制的重视。
• 国产化替代和工业软件自主可控趋势增强。

关键信息

全球PLM市场概况

• 全球PLM市场在2020年因疫情小幅收缩，2021年恢复至24.96亿美元。
• 预计2026年全球PLM市场规模将达到35.13亿美元，年复合增长率（CAGR）为7.22%。
• 市场由国际龙头企业主导，如西门子、达索、PTC、Oracle和SAP，技术领先、客户粘性强。

中国PLM市场概况

• 中国PLM市场在2017-2021年间保持快速增长，2021年市场规模达22.06亿元，年复合增长率（CAGR）为18.47%。
• 预计2026年中国PLM市场规模将达53.87亿元，年复合增长率（CAGR）为20.72%。
• 市场集中度相对分散，TOP7企业占据约50%市场份额，其中华天软件、数码大方、思普软件等国内企业表现突出。

产业链结构

• 上游：包括硬件、操作系统、开发工具、中间件供应商。主要操作系统为Windows、macOS、Linux，其中Windows市场占有率最高，但有所下降。
• 中游：以国外龙头企业为主，如西门子、达索、PTC、Oracle和SAP，技术领先，市场占有率高。
• 下游：涵盖离散制造业（如汽车、机械、航空航天）和流程制造业（如能源、消费品、医药、食品饮料等），其中汽车和机械制造是PLM应用的核心领域。

PLM升级换代特征

• 升级频率低，平均间隔为8年。
• 升级周期长，通常为10-14个月。
• 升级成本高，约为70-120万美元。
• 企业更换PLM需考虑与CAD、ERP等系统的兼容性，以及历史数据迁移的复杂性。

行业典型企业介绍

山东山大华天软件有限公司（华天软件）

• 成立于1993年，专注于智能制造软件，产品包括PLM、PDM、MES等。
• 产品架构覆盖功能层、数据模型层、基础应用层和数据/资源层。
• 2022年2月完成C轮近4亿元融资，加速发展。
• PLM产品可配置性强，支持多行业应用，包括航空航天、汽车、工业装备等。

北京数码大方科技股份有限公司（数码大方）

• 成立于2003年，新三板挂牌后摘牌，现处于上市辅导阶段。
• 提供CAD、PLM、MES等产品，以CAXA PLM为核心。
• 产品基于统一平台开发，与CAD集成度高，具备良好的扩展性和部署灵活性。

上海思普信息技术有限公司（思普软件）

• 成立于1998年，专注于研发管理解决方案，推动产品模块化和平台化。
• 与华天海峰合作成立“海峰思普”，专注于军工领域PLM解决方案。
• 支持国产操作系统和数据库，满足国家保密标准，适用于涉密环境。

未来展望

• PLM将从传统离散制造领域向消费品、生命科学、建筑等非传统行业扩展。
• 云端化、智能化、生态化将成为PLM发展的关键方向。
• 国内企业需提升技术实力、服务能力和市场影响力，以改变当前市场格局。
• 国家政策持续推动工业软件国产化进程，为PLM行业带来发展机遇。