20221128-亿渡数据-中国氢燃料电池行业短报告_17页_1mb

中国氢燃料电池行业短报告总结

核心内容概述

中国氢燃料电池行业近年来发展迅速，产业链逐步完善，政策支持强劲，市场空间广阔。氢燃料电池通过氢气和氧气的化学反应直接产生电能，具备移动化、轻量化和大规模普及的优势，广泛应用于交通、工业、建筑、军事等领域。行业主要由上游零部件、中游系统集成和下游应用场景构成，其中交通领域是当前最重要的应用方向。

主要观点

• 技术发展：氢燃料电池技术自上世纪50年代开始研究，近年来通过国家863、973计划等推动，实现了从技术引进到自主研发的转变。
• 产业链结构：氢燃料电池产业链包括上游（电堆、系统配件）、中游（系统集成）、下游（交通、固定电源、便携设备）。
• 市场增长：2021年我国氢燃料电池系统市场规模达19.7亿元，预计2026年将增长至60亿元。燃料电池系统成本逐年下降，从2017年的1.5万元/kW降至2021年的0.44万元/kW。
• 政策支持：国家出台多项政策支持氢能与燃料电池产业发展，包括《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》等，推动技术突破与产业化。
• 市场集中度高：燃料电池系统市场集中度较高，CR5达76.55%，CR3达65.35%。电堆市场CR6达80%，其中清能股份、巴拉德、神力科技、国鸿氢能占据主要份额。
• 应用场景：交通领域占燃料电池应用的70%，包括乘用车、专用车、重型卡车、大型客车、船舶等。预计到2030年，燃料电池商用车销量将达到36万辆（乐观情景72万辆）；2050年销量有望达160万辆（乐观情景300万辆）。

关键信息

一、氢燃料电池分类及特点

二、产业链构成

• 上游：包括燃料电池电堆、膜电极、双极板、气体扩散层、空压机、氢气循环泵、储氢瓶等。
• 中游：燃料电池系统集成，主要由电堆和系统配件组成，国内已有超过100家系统生产商。
• 下游：包括交通、固定电源、便携设备等应用市场，其中交通领域占比最高。

三、系统成本与市场预测

• 成本走势：燃料电池系统成本逐年下降，2021年降至0.44万元/kW。
• 市场规模：2021年氢燃料电池系统市场规模为19.7亿元，预计2026年将达60亿元。
• 电堆市场：2021年电堆市场规模为11.8亿元，预计2026年将增长至30亿元。

四、主要企业介绍

1. 北京亿华通科技股份有限公司（SinoHytec）

• 成立于2012年，是国内最早实现燃料电池系统及电堆批量化制造的企业之一。
• 2021年发布国内首款240kW燃料电池系统，产品覆盖客车、物流车等。
• 2021年营收2.69亿元，同比增长10%；2022年上半年营收增长128.53%。
• 电堆产品收入占比达82.4%，销量同比增长9.93%。

2. 广东国鸿氢能科技股份有限公司（SINOSYNERGY）

• 成立于2015年，是广东省燃料电池标杆企业，电堆市场占有率连续多年第一。
• 已交付5000多辆燃料电池商用车，总运营里程超1.3亿公里。
• 2022年6月配套数占比达42.2%，装机总功率达25000kW。

3. 上海重塑能源集团股份有限公司（REFIRE）

• 成立于2015年，总部位于上海，拥有全球领先的燃料电池系统产品。
• 产品包括镜星系列（63kW、88kW、110kW、130kW），适用于轻、中型及重型车辆。
• 已与一汽解放、东风汽车、宇通客车等知名车企建立合作关系，产品应用于客车、运输车、冷藏车等多种车型。

五、市场集中度与竞争格局

• 燃料电池系统：CR5达76.55%，CR3达65.35%；鸿力氢动、亿华通、重塑股份、国氢科技、东方氢能为主要企业。
• 电堆市场：CR6达80%，清能股份以25%市占率居首，巴拉德和神力科技各占16%，国鸿氢能占9%。

总结

中国氢燃料电池行业在政策支持、技术研发和市场推广的多重推动下，正快速发展。产业链日趋完善，系统成本下降，交通领域成为主要应用场景。主要企业如亿华通、国鸿氢能、重塑股份在技术研发和市场拓展方面表现突出，行业集中度较高，未来有望实现更大规模的产业化应用。