亿渡数据：2022年中国光伏电池行业短报告_18页_1mb

2022年中国光伏电池行业短报告总结

行业概况

中国光伏电池行业正处于技术转型期，自2021年起，各大企业加速扩张N型电池产能。行业竞争激烈，近年来集中化程度明显提升。在需求与技术的双重驱动下，行业实现可持续发展。

光伏电池定义及分类

光伏电池是利用光生伏打效应将光能转化为电能的器件，主要分为晶硅太阳能电池、薄膜电池与新型电池。目前，晶硅电池占据主要市场份额，其中PERC单晶硅电池自2019年起成为市场占比最高的电池类型。

光伏电池技术发展趋势

晶硅电池技术发展

• P型电池向N型电池转型，N型电池具有更高的转换效率、更低的温度系数和更好的弱光性能。
• 主要N型技术包括TOPCon、HJT和IBC，其中TOPCon与HJT已实现量产，IBC也在产业化进程中。
• PERC电池仍是当前主流，其效率在2021年达到23.1%，预计2030年将达24.1%。

各类电池参数对比

电池类型	最高效率	量产程度	技术难度	良率	银浆消耗（mg/片）	设备成本（亿元）	产能扩张（GW）
PERC	24.06%	大规模量产	容易	98%-99%	80	1.5-2	200GW以上
TOPCon	25.4%	已实现量产	难度较高	94%	145.1	约2.3	40GW以上
HJT	26.3%	已实现量产	难度较高	97%	190	约4.5	10GW以下
IBC	25.2%	已实现量产	难度较高	95%	低于双面PERC	约3	4GW以下

各类电池优点与缺点

电池类型	优点	缺点	优化路径
TOPCon	可由PERC产线升级，减少沉没成本	工艺复杂，良率不足，银浆消耗高	工艺完善、银浆降本
HJT	工艺流程短	设备与现有产线不兼容，转换成本高	银浆、设备降本
IBC	电池正面无栅线遮挡，提高转换率	工艺复杂，成本高	与HJT结合，制备HBC电池

产业链分析

上游原材料供应

• 硅料：包括单晶硅和多晶硅，颗粒晶硅辅助改善供需不平衡。
• 硅片：向薄片化、大尺寸方向发展。
• 浆料：主要为银浆和铝浆，银浆技术壁垒高，2021年国产化程度超过60%。
• 生产设备：包括PECVD、刻蚀设备、激光开槽设备等。

中游电池片生产

• 专业电池片生产厂商主要为垂直一体化厂商提供电池片，部分企业具备自产自用能力。
• 2021年，中国光伏电池片产量为198GW，同比增长46.9%。

下游组件环节

• 组件行业集中度高于电池片行业，垂直一体化厂商在组件环节掌握更强的议价能力。
• 2021年中国组件产量与出口量分别为182GW和98.5GW，同比增长显著。

行业驱动因素

需求驱动

• 光伏装机需求增长强劲，推动电池片市场需求上升。
• 预计2026年光伏电池片行业规模将达408.18GW，CAGR为15.57%。

技术驱动

• 技术进步提升电池性能，带动光伏系统市场渗透率上升。
• 晶硅电池技术持续优化，N型电池成为未来发展的重点。

行业典型企业介绍

通威股份有限公司

• 成立于1982年，以农业和新能源为核心业务。
• 2021年营业收入634.91亿元，净利润82.08亿元，同比增长显著。
• 高纯晶硅销量10.77万吨，毛利率71.8%。
• 光伏电池与组件销售量34.93GW，居全球首位。
• 具备“渔光一体”创新模式，实现资源优化整合。

江苏润阳新能源科技股份有限公司

• 主营高效光伏电池研发与生产，具备大尺寸电池生产能力。
• 2021年收入达104.54亿元，其中99.34%来自光伏电池片。
• 182mm及以上电池片收入占比达65.61%。
• 实施“嵌入式”一体化发展战略，与上下游企业形成产业联动。

上海爱旭新能源股份有限公司

• 全球主要光伏电池供应商，具备大尺寸电池生产能力。
• 2020年首发210mm电池并实现量产，2022年95%以上产能可生产182mm以上尺寸电池。
• 研发投入持续增加，截至2020年累计申请专利1000余项。
• 与光伏全产业链优秀企业建立稳定合作关系，具备强大的资源整合能力。

行业竞争格局

• 中国光伏电池行业竞争格局较分散，2021年行业产能CR5为51.3%。
• 近年来，行业集中度显著提升，从37.9%升至53.9%。
• 垂直一体化厂商在组件环节掌握更强的议价能力，对专门生产电池片的厂商形成一定替代效应。

行业发展趋势与挑战

• 行业正面临技术转型，N型电池技术逐步替代P型电池。
• 银浆成本高是HJT电池推广的主要障碍，需技术降本。
• 硅料供应周期长，对产业链上下游造成一定影响。
• 薄膜电池因BPIV装机目标的规划再次受到关注，适合建筑一体化应用。

结论

中国光伏电池行业在政策支持与技术进步的双重推动下，持续增长。未来行业将向N型电池技术转型，提升转换效率与市场竞争力。同时，产业链上下游协同发展，推动行业整体优化与升级。