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2021年中国WiFi设备行业短报告总结

核心内容

2021年，中国WiFi设备行业正处于技术升级与市场拓展的关键阶段。随着WiFi6技术的普及，行业逐步从WiFi4和WiFi5向WiFi6过渡。市场集中度较高，主要由华为、TP-Link、小米、华硕、思科、新华三等企业主导，其中华为凭借自主研发芯片和核心技术，在市场中占据领先地位。

主要观点

• WiFi技术演进：WiFi技术自1999年问世以来，已发展出6代技术。目前，WiFi4、WiFi5、WiFi6技术广泛应用于市场，其中WiFi6在传输速度、设备连接数和功耗方面表现更优。
• 市场结构：WiFi设备市场分为家用级和企业级。家用级市场占比更大，约为82.5%，而企业级市场占比约为17.5%。未来，企业级市场增长空间较大。
• 市场趋势：2016-2025年，中国WiFi设备市场规模稳定增长，其中企业级市场增速快于家用级市场。2023年，WiFi6预计占据96.4%的市场份额。
• 行业驱动因素：技术进步、宽带基础设施完善、政策支持以及互联网流量增长是推动WiFi设备行业发展的主要因素。
• 市场渗透：WiFi设备行业正向智能家居、智慧城市等物联网应用场景渗透，成为未来增长的新突破口。

关键信息

WiFi技术对比

市场规模

• 2020年中国WiFi芯片市场规模：180亿元，出货量6.7亿片，占全球市场份额的15.3%。
• 2020年中国家用级WLAN设备市场规模：约33亿美元。
• 2020年中国企业级WLAN设备市场规模：约7亿美元。
• 2020年农村网民规模：2.97亿，占总网民的29.4%；城镇网民规模：7.14亿，占70.6%。

市场竞争格局

• 上游芯片供应商：主要为海外厂商，如高通、博通、美满电子、德州仪器等，合计占据80%市场份额。华为自主研发凌霄系列芯片，市场占比约15%。
• 中游设备供应商：
  • 交换机市场：CR6为95%，主要企业包括华为、新华三、思科、星网锐捷等。
  • 企业级WLAN设备市场：CR6为95.6%，主要企业包括华为、新华三、迈普技术、思科、星网锐捷等。
  • 家用级WLAN设备市场：CR6为95.6%，主要企业包括华为、TP-Link、小米、华硕、腾达等。
• 下游应用场景：主要为个人和企业用户，其中个人消费者市场占比达81%，为主要客户群体。

行业驱动因素

• 技术因素：WiFi技术不断升级，推动设备性能提升。
• 政策因素：国家政策支持宽带网络建设，如《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和《深入推进宽带网络提速降费支撑经济高质量发展2019专项行动的通知》，促进WiFi设备行业发展。
• 市场因素：疫情导致芯片短缺，提升有芯片自主研发能力的公司市场占有率。
• 商业模式因素：生产外包策略帮助品牌商专注于核心竞争力和产品研发。
• 宽带基础设施完善：2020年底，中国固定互联网宽带接入用户达4.84亿户，推动WiFi设备市场需求增长。
• 互联网流量增长：2020年移动互联网接入流量消费达1656亿GB，同比增长35.7%，带动WiFi设备行业发展。

行业典型企业介绍

华为技术有限公司

• 成立于1987年，全球领先的ICT解决方案提供商。
• 主要产品包括商用级和家用级WiFi6路由器，如AP7070DN、AX3系列等。
• 技术优势：自主研发芯片、SmartRadio技术、自适应阵列天线、三射频&双5G设计。
• 优势：拥有核心芯片技术，市场占有率高，尤其在企业级市场。

普联技术有限公司（TP-Link）

• 成立于1996年，全球领先的网络通讯设备供应商。
• 产品涵盖无线路由器、交换机、网卡等，主打高性价比。
• 技术优势：MIMO技术、OFDMA、TWT、IPv6、BSS着色等。
• 优势：早期市场份额高，品牌影响力强，产品线广泛。

深圳乙辰科技股份有限公司（JCG）

• 成立于1995年，专注于智能无线网络设备。
• 拥有14项发明专利、12项实用新型、17项外观专利和71项软件著作权专利。
• 产品覆盖家用和企业级市场，包括骇客系列、JSS系列等。
• 优势：技术实力强，供应链完善，市场覆盖广泛。

总结

2021年中国WiFi设备行业正处于快速发展阶段，技术升级、市场拓展和政策支持共同推动行业发展。华为凭借自主研发芯片和技术优势，占据市场领先地位；TP-Link和JCG则凭借性价比和产品多样性在市场中占据重要位置。未来，随着智能家居和智慧城市等物联网场景的渗透，WiFi设备行业将继续保持增长态势。