中国工业软件产品系列报告三：2022年中国PLM行业报告_25页_2mb

2022年中国PLM行业研究短报告总结

核心内容概述

本报告聚焦于中国PLM（产品生命周期管理）行业，分析其市场现状、竞争格局、产业链结构及典型企业情况，旨在为行业参与者提供有价值的市场参考。

主要观点

1. PLM定义与分类

• PLM定义：PLM是产品生命周期管理的软件，主要关注产品生命周期内的跨供应链信息管理，区别于以设计为核心的CAx（CAD/CAE/CAM）和EDA。
• 狭义定义：本报告采用狭义PLM定义，仅包括管理类软件，不涵盖设计类工具。
• 广义定义：市场上普遍采用CIMdata的广义定义，即PLM包括CAx软件、cPDm（协同产品定义管理）软件及相关咨询服务。

2. PLM与CAx的关系

• PLM是PDM（产品数据管理）的延伸，与CAx密切相关，CAx的广泛应用推动了PDM的发展。
• PLM在PDM基础上整合CAx，实现产品从创意到报废的全生命周期管理，提升企业研发效率和管理能力。

3. 市场规模与增长

• 全球市场：2021年全球PLM市场规模为24.96亿美元，预计2026年将增长至35.13亿美元，5年CAGR为7.22%。
• 中国市场：2021年中国PLM市场规模达22.06亿元，预计2026年将达53.87亿元，5年CAGR为20.72%。

4. 竞争格局

• 全球市场：由西门子、达索、PTC、Oracle和SAP等国际龙头企业主导，市场集中度高，TOP5企业占据主导地位。
• 中国市场：竞争格局相对分散，TOP7企业占据约50%市场份额。华天软件、数码大方、思普软件等国内企业正逐步扩大市场份额。

5. 行业发展趋势

• 通用化：PLM平台需具备较高的通用性，以满足多样化的客户需求。
• 智能化：借助大数据、AI、IoT等技术，PLM将实现更高效的优化与创新。
• 生态化：构建完善的服务合作伙伴生态系统是PLM企业竞争的关键。
• 云端化：PLM向云端升级，支持跨企业协同，推动产品全生命周期管理。

关键信息

产业链结构

• 上游：包括硬件设备、操作系统（如Windows、macOS、Linux）、开发工具和中间件供应商。
• 中游：PLM市场由国外龙头企业主导，如西门子、达索、PTC等，技术积累深厚，客户粘性强。
• 下游：PLM应用广泛，主要集中在汽车、工业装备、航空航天、国防、高新技术等离散制造业，未来将向消费品零售、生命科学、食品饮料制造等非传统产业扩展。

产业链发展现状

• PC设备：出货量近年增长明显，但可持续性有限，市场竞争由头部企业主导。
• 操作系统：Windows市场占有率高，但逐年下降；Linux和macOS市场占有率稳步上升。
• PLM应用：PLM在制造业中发挥重要作用，帮助企业提升研发效率、降低成本、缩短周期。

PLM升级难点

• 低频次：PLM升级周期长，平均为8年。
• 长周期：升级过程耗时10-14个月。
• 高花费：升级成本可达70-120万美元。
• 数据迁移：历史数据迁移复杂，跨品牌迁移需代码开发。
• 系统适配：PLM更换需与其他系统重新对接，集成紧密度是企业考虑的重要因素。

行业典型企业介绍

山东山大华天软件有限公司（华天软件）

• 成立于1993年，以3D为核心，提供智能制造解决方案。
• 产品包括PLM、PDM、MES等，具有可配置性高、部署简易、与CAD融合度高等特点。
• 2022年完成近4亿元C轮融资，增强市场竞争力。

北京数码大方科技股份有限公司（数码大方）

• 成立于2003年，2022年进入上市辅导阶段。
• 提供CAD、PLM、MES等产品，CAXA PLM基于统一平台开发，功能丰富，可扩展性强。

上海思普信息技术有限公司（思普软件）

• 成立于1998年，致力于研发管理解决方案。
• 产品矩阵覆盖PLM、PDM、CAPP等，支持模块化和平台化发展。
• 与华天海峰联合成立海峰思普，专注于军工领域PLM解决方案，适配国产操作系统和数据库。

政策支持与市场前景

• 政策推动：2021年以来，工信部、发改委等多部门出台多项政策，推动工业软件发展，包括工业互联网、智能制造、质量提升等。
• 市场前景：随着工业数字化、智能化转型加速，PLM市场将迎来更大发展空间，尤其是在汽车、机械、航天等核心产业，以及新兴流程制造业领域。

结论

中国PLM市场正处于快速发展阶段，虽受制于技术、资金和市场影响力，但国内企业正通过政策支持、技术积累和市场拓展逐步缩小与国际龙头的差距。未来，PLM将向云端、智能化和生态化方向发展，为制造业提供更高效、更全面的产品生命周期管理解决方案。