2022年中国PLM行业研究短报告_25页_2mb

2022年中国PLM行业研究报告总结

行业概述

PLM（产品生命周期管理）是研发设计类工业软件，是PDM（产品数据管理）的延伸，与CAx（CAD、CAE、CAM）密切相关。本报告采用狭义定义，仅关注PLM的核心管理功能，而非广义上的产品全生命周期管理。

PLM的发展历程中，其核心管理功能区别于CAx等设计类软件，专注于产品从导入期到衰退期的全生命周期管理。随着工业设计技术升级和对产品系列化、模块化的重视，PLM的应用范围不断扩展，未来将更注重通用化、智能化和生态化。

全球与中国市场对比

全球市场

• 全球PLM市场在2020年因新冠疫情小幅收缩，2021年恢复增长，市场规模为24.96亿美元，5年CAGR为3.04%。
• 预计2026年全球PLM市场将达到35.13亿美元，5年CAGR为7.22%。
• 全球PLM市场由国外龙头企业主导，包括西门子、达索、PTC、Oracle和SAP，其中西门子、达索和PTC技术力最强，市场占有率最高。

中国市场

• 中国PLM市场在2017-2021年保持高速增长，2021年市场规模达22.06亿元，5年CAGR为18.47%。
• 预计2026年中国PLM市场将达到53.87亿元，5年CAGR为20.72%。
• 中国PLM市场集中度较低，市场竞争相对分散，但部分国内企业如华天软件、数码大方、思普软件等正在逐步扩大市场份额。

行业竞争格局

全球竞争格局

• 全球PLM市场集中度高，TOP5企业占据大部分市场份额。
• 头部企业分为两类：一类为CAx龙头企业（如西门子、达索、PTC），另一类为ERP龙头企业（如Oracle、SAP）。
• 企业更换PLM时需考虑历史数据迁移、系统适配、升级周期与成本等因素，过程复杂且风险较高。

中国竞争格局

• 中国PLM市场由国外龙头企业主导，但国内企业凭借性价比在中小企业市场中占据一定份额。
• 主要参与者包括华天软件、数码大方、思普软件、用友、鼎捷、金蝶、开目、天喻、国睿信维、华信智信、清软英泰等。
• 国内企业技术积累不足、大规模应用经验少，难以与国外企业竞争。

产业链概述

上游

• 硬件设备：PC出货量在2020年因疫情出现增长，但未来可能因经济下行压力回落。
• 操作系统：Windows、OS X、Linux等为主要产品，其中Windows市场占有率最高，但持续下降。
• 开发工具与中间件：由Oracle、Microsoft等提供，国内也有部分企业如宝兰德、Apusic等参与。

中游

• 国外龙头：西门子、达索、PTC等企业技术领先，客户主要集中在汽车、机械和航空航天等行业。
• 国内企业：华天软件、数码大方、思普软件等正在努力提升竞争力，但整体仍处于追赶阶段。

下游

• 离散制造业：主要应用在汽车、工业装备、航空航天、国防、高新技术等行业。
• 流程制造业：如能源、消费品零售、生命科学、食品饮料制造等，投资阶段不同，部分行业增长迅速。

行业发展趋势

• 通用化：PLM平台需具备高通用性，以适应更多应用场景。
• 智能化：大数据、人工智能、物联网等技术将推动PLM向更智能的方向发展。
• 生态化：构建完善的合作伙伴生态系统是PLM企业竞争的关键。
• 云端化：PLM的云端部署有助于实现跨企业协同，推动产品全生命周期管理。

行业典型企业介绍

山东山大华天软件有限公司（华天软件）

• 成立于1993年，专注于智能制造软件，提供三维设计、智能管理、可视化三大技术平台。
• 产品包括PLM、PDM、MES等，具有良好的可配置性与扩展性。
• 2022年完成C轮近4亿元融资，公司产品矩阵已覆盖多个制造业领域。

北京数码大方科技股份有限公司（数码大方）

• 成立于2003年，提供CAD、PLM、MES等产品，以统一平台开发为核心优势。
• 公司正在推进上市辅导，产品可配置性强，部署简便。

上海思普信息技术有限公司（思普软件）

• 成立于1998年，专注于研发管理解决方案，助力企业实现研发流程变革。
• 与华天海峰合作成立海峰思普，专注军工领域，支持国产操作系统与数据库，满足国家保密标准。

政策与市场前景

• 近年来，国家出台多项政策推动工业软件发展，如《工业互联网创新发展行动计划》、《“十四五”智能制造发展规划》等。
• 中国PLM市场有望在政策支持和工业数字化转型下持续增长，未来格局或将发生变化。

总结

PLM作为产品生命周期管理软件，是制造业数字化转型的重要工具。尽管目前中国PLM市场仍由国外企业主导，但随着政策支持、技术积累和市场需求的增长，国内企业正逐步提升市场份额。未来，PLM的发展将更加注重通用化、智能化和生态化，云化部署将成为重要趋势。