20221128-亿渡数据-2022年中国光纤光缆行业短报告_25页_2mb

2022年中国光纤光缆行业短报告总结

行业概况

中国光纤光缆行业凭借其在安全性、可靠性、传输距离和网络性能方面的优势，已成为网络通信和数据传输的重要介质。行业经历了需求爆发、供需失衡和价格回归理性的三个阶段，当前处于成熟期。全球市场中最具竞争力的企业主要来自中美日，中国企业依托国内大市场占据优势。

行业定义与分类

光纤定义

光纤是一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成，具有通信容量大、中继距离长、保密性好、适应能力强等特点，广泛应用于通信传输领域。

光纤分类

光纤按传输模式分为单模光纤和多模光纤：

• 单模光纤：芯层直径较小，允许光用一种模式传输，适用于长距离通信。
• 多模光纤：芯层直径较大，允许光用多种模式传输，适用于短距离通信。

光缆定义

光缆由一定数量的光纤组成，包含缆芯和护套两部分，用于通信线路建设，直接销售给电信运营商和数据中心运营商等终端客户。

行业发展趋势

• 千兆光纤网络建设：国家大力推进千兆光纤网络部署，2021年底具备覆盖家庭数达2亿户，预计2023年底将提升至4亿户。
• 5G基站建设：5G基站建设持续推进，2021年新建超65万个，预计2024年将达新建高峰，2026年建成538万个基站。
• 数据中心扩容：数据中心市场规模持续扩大，2021年达1500亿元，预计2026年将达3866亿元。

行业竞争格局

• 全球市场：主要参与者包括中美日欧韩印，其中美日欧企业竞争力较强。
• 中国市场：中国企业占据全球市场的一半，主要企业包括长飞、亨通、烽火、中天、富通等，形成第一梯队。

产业链分析

上游

上游主要包括原材料和设备供应商，核心原材料为光纤预制棒，正逐步实现国产化。原材料如石英管材、四氯化硅、四氯化锗、光纤涂料和PE材料等对产品质量和成本影响较大。

中游

中游企业数量多、规模大，竞争激烈。中国企业具备较强的综合竞争力，部分企业已向产业链上下游延伸，提升业务多样性。

下游

下游主要为电信运营商和数据中心运营商，同时在智慧交通、智能电网、军事安防、汽车电子等新兴领域应用逐步扩大。

市场规模预测

• 2016-2021年：中国光纤光缆市场需求经历爆发和失衡，2017年达到2.9亿芯公里峰值，2020年回落至2.34亿芯公里。
• 2021年起：市场逐步回归理性，预计至2026年需求将回升至2.93亿芯公里，CAGR约为3.64%。
• 市场规模：2017年达417.6亿元，预计2026年市场规模为272.7亿元。

行业典型企业介绍

长飞光纤光缆股份有限公司

• 成立于1988年，上市于上交所和港交所。
• 主要业务涵盖光纤预制棒、光纤、光缆及综合解决方案。
• 2017-2021年光纤光缆相关营业收入波动回升，2021年达39.21亿元。

江苏亨通光电股份有限公司

• 成立于1993年，上市于上交所。
• 具备完整的产业链和核心技术，业务涵盖光棒-光纤-光缆-光器件。
• 2017-2021年光纤光缆相关营业收入持续增长，2021年达320.22亿元。

烽火通信科技股份有限公司

• 成立于1999年，上市于上交所。
• 业务包括通信系统设备、光纤光缆及电缆、数据网络产品。
• 2017-2021年光纤光缆相关营业收入波动回升，2021年达58.5亿元。

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