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2020年一季度基金持仓统计分析总结

核心内容概览

本报告基于Wind资讯数据，对2020年一季度基金市场进行了全面分析，包括基金数量、份额、资产净值、发行情况、利润表现、持股仓位、板块持仓市值分布、重仓股持仓变化、行业配置及配置变化等。

主要观点

1. 基金数量与规模

   • 截至2020年一季度，市场共有6359只基金，合计143510亿交易份额，资产净值合计151392亿元。
   • 各类基金中，货币市场型基金资产净值占比最高（48.66%），股票型基金占比8.14%，混合型基金15.62%，债券型基金26.68%，另类投资基金0.31%，QDII基金0.59%。

2. 基金发行情况

   • 2020年一季度共发行245只基金，较去年同期增加35只；发行份额4269亿份，较去年同期增加2052亿份。
   • 混合型基金和股票型基金发行数量及份额增长显著，债券型基金和QDII基金则有所减少。

3. 基金利润表现

   • 2020年一季度基金整体利润为-315.0亿元，与去年同期相比大幅下滑。
   • 股票型和混合型基金亏损严重，而债券型基金和货币市场型基金仍保持盈利。

4. 基金持股仓位

   • 股票型和混合型基金平均股票仓位为85.10%，较去年同期上升2.21%。
   • 股票型基金仓位为89.77%，混合型基金为64.06%，均高于2019年四季度。

5. 板块持仓市值分布

   • 股票型和混合型基金持仓主要集中在主板（64.83%），其次为中小板（18.50%），创业板和科创板占比较低。
   • 与2019年四季度相比，科创板、创业板、中小企业板持仓占比上升，主板持仓占比下降。

6. 基金重仓股持股总市值

   • 一季度基金重仓股总市值排名前十的个股包括贵州茅台、中国平安、五粮液、恒瑞医药、立讯精密、招商银行、万科A、迈瑞医疗、伊利股份、中兴通讯。
   • 股票型和混合型基金重仓股中，有26只个股获得200只以上基金持有。

7. 重仓股持仓变化

   • 基金一季度增持571只个股，减持535只个股，新进重仓股375只，退出重仓股254只。
   • 部分个股如壹网壹创、天宇股份、祥生医疗等增持幅度较大，而视源股份、寒锐钴业、卓易信息等减持幅度较大。

8. 行业配置

   • 股票型和混合型基金超配制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、卫生和社会工作、文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业、教育、租赁和商务服务业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业等9个行业。
   • 医药生物、计算机、通信等行业配置比例提升，而非银金融、银行、家用电器等行业配置比例下降。

关键信息

基金数量、份额、资产净值统计（2020年一季度）

基金重仓股板块持仓市值分布（2020年一季度）

基金重仓股行业配置变化（2020年一季度）

基金重仓股行业配置比例变化（2020年一季度）

总结

2020年一季度，基金市场整体表现不佳，基金利润为负。股票型和混合型基金持仓集中于主板和中小板，但对科创板、创业板等新兴板块配置增加。基金重仓股中，医药生物、计算机、通信等行业配置比例提升，而非银金融、银行、家用电器等行业配置比例下降。基金持仓集中于优质蓝筹股，部分个股如贵州茅台、中国平安等仍为重仓股。基金持仓变化方面，部分个股被增持，而另一些个股被减持。整体来看，基金市场在一季度经历了较大的调整，但对部分行业和个股仍保持较高的关注度。