20220807-太平洋-机械设备行业周报_半导体设备国产化率提升_自主可控能力不断增强_13页_1mb

报告摘要

本报告聚焦机械设备行业的最新动态，涵盖半导体设备国产化率提升、工程机械合作与并购、工业自动化发展、新能源车产业链布局、油服设备市场变化、光伏行业进展以及重点公司公告等内容。整体来看，行业在政策推动和技术突破下，呈现出部分子行业快速发展的趋势，同时面临宏观经济波动和外部需求变化等风险。

政策影响：美国《芯片与科学法案》提供527亿美元补贴，同时限制受补助企业在特定国家扩大先进制程产能，加速了半导体设备国产化进程。
市场数据：2021年国内半导体设备市场规模达296.2亿美元，其中IC制造设备占比约80%，核心设备包括光刻机、刻蚀机和薄膜沉积设备，分别占比24%、20%、20%。
国产进展：部分设备已实现较高国产化率，如去胶设备（90%以上）；CMP、PVD设备国产化率约10%；热处理、刻蚀设备、清洗设备国产化率约20%。涂胶显影设备和光刻机正逐步实现从0到1的突破。
代表企业：北方华创、中微公司、屹唐股份、芯源微、上海微电子等企业在半导体设备国产化方面取得显著进展。

工程机械：
- 山东临工与河北大客户签署战略合作协议，加强合作与资源共享。
- 阿特拉斯·科普柯计划收购苏州新思气体系统有限公司，拓展气体设备制造业务。
工业自动化：
- 擎朗智能在光谷设立全国研发创新中心，推动服务机器人发展。
- 全球消费服务机器人市场增长25%，预计2021-2025年复合年增长率达27%。
- 节卡机器人计划在名古屋设立工厂，拓展日本市场。
新能源车：
- 新宙邦与IVOX合作设立合资公司，在美国建设年产10万吨碳酸酯溶剂和5万吨电解液项目。
- 伟明环保联合多家企业投资建设10GW高效电池项目，总投资约191亿元。
油服设备：
- 主要产油国象征性增产，9月日均增产10万桶，远低于市场预期，导致油价短期上涨。
半导体：
- 三星推出下一代“PB级别”存储技术，提升服务器存储密度和利用率。
- 国内首颗手机北斗短报文通信射频基带一体化芯片研制完成，实现大众智能手机卫星通信能力。
光伏：
- 多晶硅价格年内第25次上涨，周环比涨幅达1.52%-1.55%。
- 沐邦高科投资建设10GW TOPCON光伏电池生产基地，预计总投资52亿元，公司出资约44.75亿元。

行业评级：
- 看好：预计未来6个月行业回报高于市场5%以上。
- 中性：预计未来6个月行业回报介于-5%至5%之间。
- 看淡：预计未来6个月行业回报低于市场5%以下。
公司评级：
- 买入：预计个股相对大盘涨幅超过15%。
- 增持：预计个股相对大盘涨幅介于5%至15%之间。
- 持有：预计个股相对大盘涨幅介于-5%至5%之间。
- 减持：预计个股相对大盘涨幅介于-5%至-15%之间。