【粤开宏观】大国制造与国际竞争：世界工厂的成就与挑战-20210714-粤开证券-23页_1mb

中国制造业发展现状与未来展望总结

核心内容

中国制造业在规模、门类和贡献方面表现突出，但面临结构性、安全性和品牌影响力等方面的挑战。本文从制造业的基本概况、全球竞争力、潜在风险及“十四五”规划和2035年远景目标纲要的视角，全面分析我国制造业的发展现状与未来方向。

主要观点

1. 制造业规模与门类优势显著

   • 我国制造业增加值位居全球首位，2020年达31.3万亿元，占全球制造业增加值比重达28%。
   • 我国拥有联合国产业分类中全部41个大类、207个中类、666个小类，是唯一拥有全部联合国产业分类的经济体。
   • 制造业对GDP增长贡献率保持在25%左右，2020年为26.2%，为各行业之首。
   • 制造业提供就业岗位数量居国内各行业首位，从业人员占比达22.3%。

2. 全球竞争力仍处第三梯队

   • 我国制造业在规模和市场份额上领先，但人均指标和劳动生产率明显落后于美日德等发达国家。
   • 制造强国发展指数排名第四，低于美国、德国和日本。
   • “质量效益”“结构优化”“持续发展”三项合计得分仅位列第六，与第一、第二梯队差距较大。

3. 潜在风险与短板行业

   • 供给端：燃料加工、电子、仪器仪表等行业对全球产业链依赖性强，存在“卡脖子”风险。进口中间投入比高达47%、32%和28%。
   • 需求端：电子、纺织服装服饰、电气机械、运输设备等行业对出口市场依赖性强，易受贸易摩擦影响，存在产业外迁风险。
   • 部分行业如电子和仪器仪表依赖进口关键元器件，技术替代能力不足。

4. 未来发展方向

   • 产业基础能力：重点发展基础零部件、元器件、基础软件、基础材料、基础工艺等，解决“卡脖子”问题。
   • 产业链供应链现代化：提升产业链供应链的创新力、附加值和安全可靠性，巩固优势领域，打造战略性全局性产业链。
   • 制造业转型升级：发展智能制造、绿色制造、服务型制造，推动传统产业向中高端转型。
   • 制造业根植性稳定性：通过优化营商环境、降低成本负担、强化要素保障等手段，提升制造业对实体经济的支撑作用。
   • 制造业融合发展：推动工业化与信息化、制造业与服务业的融合，以信息、现代服务、新型基础设施支持制造业发展。

关键信息

• 制造业规模：2020年制造业增加值达31.3万亿元，占全球28%，为第二名美国的1.6倍。
• 出口情况：2019年制造业出口额占全球18.2%，高于全部货物出口占比，出口依赖性强。
• 劳动生产率：2019年制造业劳动生产率为3.87万美元/人，仅相当于美国的1/3。
• 研发创新：2020年R&D经费投入达2.44万亿元，研发投入强度为2.4%，但人均创新产出偏低。
• 企业竞争力：我国有64家制造业企业入选《财富》世界500强，但品牌影响力较弱，仅15家入选世界品牌500强。
• 区域分布：东部地区以电子、汽车等高端制造业为主导，中部地区以传统行业为主，西部地区依托自然资源实现差异化发展。
• “十四五”规划与2035年远景目标：强调产业基础高级化、产业链现代化，推动制造业转型升级，提升核心竞争力。

总结

中国制造业在全球具有显著的规模优势，但人均指标、劳动生产率和品牌影响力等方面仍需提升。面对逆全球化趋势和中美贸易摩擦，我国制造业需强化产业链和供应链的安全性，提升技术创新能力和品牌影响力。未来，通过“十四五”规划和2035年远景目标纲要，我国将重点发展先进制造业，推进智能制造、绿色制造、服务型制造，推动制造业与信息化、服务业融合，打造安全、高效、创新的制造业体系，以应对全球竞争与挑战。