罗博特科智能科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年6月20日报送）

罗博特科智能科技股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司是一家专注于工业生产智能化解决方案的高新技术企业，主要产品和服务涵盖新能源设备、LED及半导体领域相关生产设备、制程设备及相关配套自动化设备，业务范围广泛，适用于光伏、电子、汽车、食品药品等多个行业。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过2,000万股，占发行后总股本比例不低于25%，原股东不公开发售股份
• 每股面值：人民币1.00元
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行后总股本：不超过8,000万股
• 保荐人及主承销商：民生证券股份有限公司
• 招股说明书签署日期：2017年【】月【】日

二、股份限售与减持承诺

1. 控股股东及实际控制人（元颉昇、戴军、王宏军、夏承周）：

   • 上市后36个月内不转让公司公开发行前已发行的股份。
   • 减持时价格不低于发行价，且每年减持不超过上年末持股的25%。
   • 若公司股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
   • 若未履行承诺，减持所得收益归公司所有。

2. 其他持股5%以上股东（科骏投资、颂歌投资、能骏投资、徐龙、李洁）：

   • 上市后12个月内不减持公司公开发行前已发行的股份。
   • 减持时价格不低于发行价，且每年减持不超过上年末持股的25%。
   • 若未履行承诺，减持所得收益归公司所有。

3. 董事、监事及高管：

   • 上市后12个月内不转让公司公开发行前持有的股份。
   • 减持时价格不低于发行价，且每年减持不超过上年末持股的25%。
   • 若未履行承诺，减持所得收益归公司所有。

三、稳定股价预案

公司制定了稳定股价预案，包括以下措施：

1. 公司回购股票：

   • 若股价连续20个交易日低于每股净资产，公司应在一个月内召开董事会并实施回购。
   • 回购价格不超过最近一期经审计的每股净资产，回购金额不超过上一年度净利润的20%。
   • 回购后不得导致股权分布不符合上市条件。

2. 控股股东及实际控制人增持：

   • 若回购达到上限后股价仍不达标，控股股东须提出增持方案。
   • 增持金额不超过公司股票总数的3%，增持后6个月内不得出售。
   • 若未履行增持义务，公司有权扣减其分红。

3. 董事及高管增持：

   • 若控股股东及公司回购、增持后股价仍不达标，董事及高管须提出增持方案。
   • 单次增持金额不超过其上年度现金薪酬的30%，年度增持金额不超过其现金薪酬。
   • 若未履行增持义务，公司有权扣减其薪酬。

四、无虚假记载承诺

• 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高管承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 若存在虚假记载，公司应依法回购全部新股，并赔偿投资者损失。
• 若未履行承诺，公司及责任人需公开道歉并承担法律责任。

五、填补即期回报措施

• 公司承诺在发行后短期内每股收益和净资产收益率可能下降，采取以下措施：
  • 优化资本结构，提高盈利能力。
  • 实施稳健的利润分配政策，优先现金分红。
  • 推动股权激励制度，与回报措施挂钩。
• 公司董事及高管承诺不损害公司利益，不进行不当投资及消费。

六、利润分配政策

• 公司处于成长期，利润分配以现金为主，保持稳定和持续。
• 现金分红比例不低于当年可分配利润的20%。
• 若公司处于成熟期且无重大资金支出，现金分红比例不低于80%。
• 公司在符合相关条件时可采用股票股利方式进行利润分配。
• 利润分配需经股东大会审议，且须经2/3以上表决权通过。

七、未履行承诺的约束措施

• 若公司、控股股东、实际控制人、董事、高管未履行承诺，需公开说明原因并道歉。
• 公司将停止再融资，控股股东及高管不得转让股份，直至赔偿完成。
• 若未履行承诺导致投资者损失，公司及责任人需依法赔偿。

八、保荐机构意见

• 保荐机构认为公司具备较强的持续盈利能力，所处行业前景良好。
• 公司面临的主要风险包括行业波动、政策变化、技术风险、管理风险等。
• 保荐机构已对公司的持续盈利能力进行核查，并出具了相关意见。

九、公司主要财务数据

• 2016年12月31日：

  • 资产总计：398,791,785.59元
  • 负债总计：261,955,527.97元
  • 归属于母公司所有者权益：135,732,371.24元
  • 所有者权益合计：136,836,257.62元

• 2016年度：

  • 营业收入：297,024,280.55元
  • 营业利润：58,889,482.33元
  • 净利润：49,903,736.90元
  • 归属于母公司净利润：49,519,390.77元
  • 扣除非经常性损益后净利润：59,388,096.83元

• 主要财务指标：

  • 流动比率：1.27倍
  • 速动比率：0.46倍
  • 资产负债率（合并）：65.69%
  • 每股经营活动产生的现金流量：0.54元
  • 加权平均净资产收益率（归属于母公司）：58.04%

十、募集资金用途

• 项目名称：工业4.0智能装备生产项目、工业4.0智能装备研发项目
• 投资总额：35,197.63万元
• 拟募集资金投入：35,197.63万元
• 项目备案：通开发行审备案[2017]16号
• 环评批复：通开发环复（表）2017052号
• 若募集资金不足，公司将以自有资金或银行借款补足。

风险提示

• 行业波动风险：行业周期性波动可能影响公司盈利能力。
• 技术风险：技术无法持续创新可能影响竞争力。
• 管理风险：快速扩张可能导致管理能力不足。
• 客户集中度高：主要客户集中可能影响经营稳定性。
• 应收账款风险：应收账款无法回收可能影响现金流。
• 市场风险：新增产能可能面临市场消化问题。
• 政策风险：产业政策变化可能影响公司发展。
• 知识产权风险：核心技术可能面临侵权风险。
• 回报摊薄风险：募集资金可能导致即期回报被摊薄。

结论

罗博特科智能科技股份有限公司是一家专注于工业智能化解决方案的高新技术企业，拟通过首次公开发行股票在深交所创业板上市。公司明确了股份限售与减持安排、稳定股价措施、利润分配政策、填补即期回报承诺以及未履行承诺的约束机制，以保障投资者利益并确保公司持续发展。同时，公司面临多方面的风险，需投资者审慎评估。保荐机构认为公司具备良好的盈利能力及发展潜力。