杭州申昊科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2019年4月25日报送）

报告摘要

杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过2,040.70万股，占发行后总股本不低于25%。公司已作出多项承诺，包括股份锁定、稳定股价、填补回报及信息披露等，以确保投资者利益并维护公司合规运营。

主要观点与关键信息

一、创业板市场风险提示

创业板市场具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点。
投资者应充分了解相关风险，审慎作出投资决策。

二、股份锁定承诺

控股股东、实际控制人（陈如申、王晓青）：
- 上市后36个月内不转让所持股份。
- 每年转让不超过持股总数的25%，离职后半年内不转让。
- 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
董事、监事、高级管理人员：
- 上市后12个月内不转让所持股份。
- 每年转让不超过持股总数的25%，离职后半年内不转让。
- 若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
其他直接股东：
- 上市后12个月内不转让所持股份。

三、稳定股价预案

预案有效期为上市后三年。
触发条件：股价连续20个交易日低于上一会计年度末每股净资产。
稳定措施：
- 公司回购股份，回购资金不超过首次公开发行募集资金总额。
- 控股股东、实际控制人增持股份，单次不超过其上一会计年度分红的30%。
- 董事及高级管理人员增持股份，单次不超过其上年度薪酬的30%。
约束措施：
- 未履行承诺将公开说明原因并道歉，如非不可抗力，需承担赔偿责任。

四、减持意向

控股股东、实际控制人及持股5%以上股东承诺：
- 持股低于5%后，可不再受减持限制。
- 减持前需提前3个交易日公告。
- 锁定期满后两年内，每年减持不超过公司总股本的5%。
- 若未履行承诺，6个月内不得减持。

五、填补被摊薄即期回报措施

公司措施：
- 加强经营管理与内部控制。
- 加快募投项目建设进度。
- 强化投资者回报机制，完善利润分配政策。
控股股东、实际控制人承诺：
- 不滥用权利，不损害公司利益。
- 推动薪酬制度与回报措施挂钩。
- 若未履行承诺，将停止领取分红并暂停股份转让。
董事、高级管理人员承诺：
- 遵守公司制度，不损害公司利益。
- 推动薪酬制度与回报措施挂钩。
- 若未履行承诺，将停止领取薪酬并暂停股份转让。

六、未能履行承诺的约束措施

若公司或相关方未能履行承诺，将：
- 及时公告原因并道歉。
- 提出补充承诺或替代承诺。
- 接受监管处罚或监管措施。
- 对投资者造成损失的，依法承担赔偿责任。

七、利润分配政策

利润分配原则：
- 实行连续、稳定政策，重视对投资者的回报。
分配形式：
- 优先现金分红，其次股票分红。
分配条件：
- 当年可分配利润为正值。
- 每连续三年以现金方式分配的利润不低于三年均可分配利润的30%。
分配规划：
- 上市后三年内制定股东分红回报规划。
- 公司将通过股东大会、董事会、独立董事等方式审议利润分配方案。
- 每年需由董事会提出利润分配预案并提交股东大会审批。

八、滚存利润分配安排

公司首次公开发行前的滚存未分配利润（20,889.87万元）将由新老股东按持股比例共同享有。

九、风险因素提示

主要风险包括：
- 对电力行业及电网公司依赖。
- 客户集中度较高。
- 主营业务收入季节性波动。
- 业务区域集中。
- 税收优惠政策变化。
- 产品及技术持续创新。
- 应收账款余额较大。
- 规模快速扩张。
- 募集资金新增产能无法消化。
- 募集资金投资项目新增折旧影响业绩。
- 产品质量。
- 房屋租赁。
- 控股股东持股比例较低及股权分散。
- 前瞻性陈述可能不准确。
- 宏观经济及下游行业发展风险。
- 对赌条款风险。

十、发行前主要股东及关联方

公司主要股东包括稻海投资、建银投资、刘清风等。
关联方包括国家电网、南方电网、许继集团、国网浙江、国网江苏、国网湖北等。

十一、公司治理与信息披露

公司已建立完善的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等。
承诺披露信息真实、准确、完整，若存在虚假记载，将依法赔偿投资者损失。
所有相关方（包括保荐人、证券服务机构）均作出相应承诺。

总结

本招股说明书为杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票的申报稿，未具有法律效力。公司承诺确保信息披露的真实性、准确性、完整性，并对可能存在的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。同时，公司及主要股东、董事、高级管理人员对股份锁定、稳定股价、填补回报、信息披露、利润分配等事项作出多项承诺，以保障投资者权益。公司所处行业为电力设备智能化监测领域，面临客户集中、收入季节性波动、技术更新、税收政策变化等多重风险，需持续关注并采取有效措施应对。

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