20250608-东吴证券-每周主题_产业趋势交易复盘和展望_关注AI和商业航天_19页_1mb

报告摘要

报告主题: 本周主题聚焦AI和商业航天，结合产业趋势交易复盘和2025年展望，基于6月3日-6日市场数据。
市场回顾: 大盘表现总体稳定，上证指数上涨；全A日均成交额放量1149亿，周四最积极；小盘股反弹，但北证50回落；科创50强势反弹；市场风格上，小盘股和成长股相对优势；私募持仓表现佳；两融余额回升，情绪修复；行业板块方面，AI相关概念领涨，如算力通信；弱势板块包括传统红利股。
产业趋势: 本周AI和商业航天领军，北美算力需求景气；稀土受海外出口管制影响；美国TMT事件密集（如苹果WWDC、华为Pura80发布会），以及航天领域（长征三号乙发射）；中期策略强调内循环（消费电子、环保等）、科技自立自强（AI应用、空天信息）、扩大对外开放（跨境电商等），关注AIAgent、新能源技术、数据要素。
未来展望: 下周关键事件包括6月10-14日苹果开发者大会、6月11日华为和小鹏新品发布、6月14日太空发射等；特朗普政府政策不确定性对中美科技封锁可能加剧需求。
风险提示: 经济复苏不及预期、地缘政治风险、行业供需波动等可能影响投资，不构成建议；需关注政策变化和外部环境。

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