《2021_上半年中国中央空调行业草根调研报告》-i传媒_27页_4mb

2021上半年中国中央空调行业草根调研报告总结

核心内容概述

本报告对2021年1月至6月中国中央空调行业发展情况进行分析，涵盖市场整体表现、区域市场分布、产品结构变化及行业政策环境等。报告数据来源于《暖通空调资讯》对全国市场的草根调研，主要反映主机制造企业的销售回款数据，包含渠道库存，因此部分数据不能完全代表终端市场。

主要观点与关键信息

一、宏观环境与政策分析

• 宏观经济表现：2021年上半年国内生产总值同比增长12.7%，其中第二产业增长14.8%，第三产业增长11.8%。经济持续稳定恢复，但增长基础仍需巩固。
• 房地产市场：整体延续去年底态势，商品房销售面积与销售额分别增长27.7%和38.9%，但增速放缓。精装修市场渗透率提升，智能、安全、舒适类产品需求增长显著。
• 政策推动：国家推动绿色低碳发展，发布多项政策，如《建设高标准市场体系行动方案》、《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》等，促进节能与环保技术应用。
• 行业趋势：“双碳”目标推动中央空调行业向高效节能、绿色低碳转型，节能降耗成为行业发展的关键。

二、上游原材料分析

• 制冷剂：
  • R22：受《蒙特利尔议定书》影响，2025年将削减35%，2030年完全淘汰。目前需求受政策影响下降，行情趋下行。
  • R32：受《基加利修正案》影响，2024年冻结HFCs生产和消费。由于空调厂开工率低，市场供过于求，价格涨跌两难。
  • R134a：受政策影响与R32类似，由于供应增加，价格或有小幅下滑，但受三氯乙烯价格支撑，降幅有限。
• 铜价：2021年第二季度铜价突破每吨10700美元，虽随后有所回落，但全年仍预计增长3%。未来可能面临结构性短缺风险。

三、市场增长与结构分析

• 整体市场增长：2021上半年中国中央空调市场增长33%，但存在“水份”，如时间因素、价格提升及渠道囤货等。
• 市场结构：
  • 三大产业齐头并进：工业、农业、商业项目均有所增长。
  • 区域市场表现：各区域市场增长率和占有率差异显著，如华东、华南、华北等地区表现突出。
  • 产品增长情况：多联机、单元机、热泵两联供机组等产品表现亮眼，但水冷螺杆机、风冷螺杆机等产品增长有限。

四、渠道格局变化

• 工程渠道：市场进入存量时代，工程商需关注节能改造、智慧运维等服务，提升项目附加值。
• 零售渠道：家装零售市场复苏，多联机产品成为增长主力。部分民族品牌通过低价策略抢占市场，但整体竞争加剧。

五、产品发展趋势

• 离心机市场：增长显著，尤其磁悬浮离心机因节能优势受到重视。未来市场竞争将更加激烈。
• 风冷螺杆机：增长低于预期，主要受制于价格较高及应用领域有限，但数据中心等项目推动其发展。
• 水冷螺杆机：增长主要依赖工业和新基建项目，尽管整体仍处于下行趋势，但部分细分市场表现良好。
• 模块机市场：受家装、精装及公装市场推动，增长显著，但面临价格战与库存压力。
• 溴化锂市场：增长超20%，受益于工业项目及节能改造，但价格战使其面临利润下滑风险。
• 多联机市场：增长超40%，成为市场增长主力，但增长可能不具可持续性。
• 单元机市场：增长23%，但受多联机挤压，市场前景不乐观。
• 末端市场：增长稳定，尤其在医疗、电子厂房等领域，净化类产品需求上升。

总结

2021年上半年中国中央空调行业整体增长显著，但背后存在“水份”，需理性看待市场表现。行业正经历从“增量”向“存量”转型，绿色节能、高效升级成为主流趋势。随着“双碳”政策的推进，节能产品如磁悬浮离心机、高效模块机等产品受到青睐。同时，原材料价格波动、渠道库存压力及市场竞争加剧，使行业面临挑战。未来，行业需在技术创新、服务升级及市场细分方面持续发力，以实现可持续发展。