2018中国中央空调行业年度报告-暖通空调资讯-2019.1-75页_2mb

2018年度中国中央空调行业研究报告总结

核心内容概述

2018年，中国中央空调行业整体发展呈现出增速放缓、市场格局调整的态势。在宏观经济环境、房地产市场变化以及政策导向的共同作用下，行业面临诸多挑战。尽管如此，部分细分市场如清洁供暖、节能环保、工业项目等仍展现出增长潜力，为行业带来新的发展机遇。同时，技术升级与产品创新成为推动市场发展的关键因素，尤其在环保冷媒、无油技术、变频技术等方面表现突出。

主要观点

宏观经济与政策影响

• 2018年GDP增长6.7%，消费对经济的拉动作用增强，但出口贡献率下降。
• 房地产投资增长9.7%，但商品房销售面积和销售额增速放缓，部分区域如东部地区出现销售下滑。
• 政策层面，多个标准和规范发布，如《必须招标的工程项目规定》、《分布式冷热电能源系统技术条件》等，推动行业规范化发展。
• 清洁取暖政策、节能环保政策、绿色建材标准等推动中央空调在工业、建筑等领域的应用。

市场发展趋势

• 2018年中央空调市场整体增长率约为5%，远低于2017年的增长水平。
• 零售市场表现疲软，跌幅达8.8%，成为拖累整体增长的主要因素。
• 项目市场成为支撑行业发展的主要力量，尤其是中小型项目和精装配套项目。
• 中西部市场以及三四线城市市场成为新的增长点，市场潜力巨大。

产品发展情况

• 离心机：整体增长3.1%，受益于大型基建和数据中心项目。磁悬浮技术成为新趋势，技术突破显著。
• 风冷螺杆机：增长10.8%，主要受益于北方清洁供暖政策，尤其是超低温风冷螺杆机。
• 水冷螺杆机：市场下滑近10%，主要受制于工业项目减少和市场竞争加剧。
• 模块机：增长12.7%，成为2018年增长最快的产品，尤其在北方采暖市场表现突出。
• 溴化锂机组：整体增长-7.8%，市场受制于煤炭、化工等上游行业的影响，发展受限。
• 多联机：增长5.1%，虽然增速不及预期，但项目市场和改造市场为其提供了新的发展机会。
• 单元机：增长约5%，主要受益于精装房市场和性价比优势。

关键信息

品牌格局

• 大金、格力、美的仍占据市场前三，市场份额稳定。
• 国内冷水机品牌如天加、盾安、国祥等表现亮眼，市场份额逐步提升。
• 多联机市场由格力、美的、海尔等民族品牌主导，日韩系品牌则在多联机市场寻求突破。
• 部分空气源热泵品牌如中广欧特斯、纽恩泰等主要统计两联供产品销量，不包含其他产品。

技术趋势

• 环保冷媒：R1233zd(E)成为离心机、模块机等产品的主流选择。
• 无油技术：磁悬浮、气悬浮、制冷剂润滑轴承等技术逐步普及，成为行业竞争新焦点。
• 变频技术：在水冷螺杆机、模块机等产品中广泛应用，提升能效。
• 自然冷却技术：在数据中心、医院等项目中得到推广，节能效果显著。
• 全热回收与化霜技术：提升模块机在冬季制热和生活热水一体化应用中的竞争力。

渠道与市场策略

• 零售市场受政策影响较大，整体表现低迷，部分企业转向项目市场。
• 渠道转型趋势明显，从单纯的设备销售向综合解决方案服务转变。
• 电商渠道在2018年成为中小企业的重要突破口，但也可能对传统渠道造成冲击。
• 中西部市场、三四线城市、地级市成为中央空调市场下沉的重点区域。

行业挑战与机遇

• 挑战：零售市场疲软、房地产市场调整、原材料价格波动、政策收紧等。
• 机遇：清洁供暖政策、节能环保标准、工业项目需求、技术革新、三四线市场潜力等。

结论

2018年中国中央空调行业整体增速放缓，但部分细分市场和产品线展现出强劲增长。政策引导、技术升级和市场策略调整成为推动行业发展的主要动力。随着环保政策的持续实施和市场结构的优化，未来中央空调行业将更注重节能、环保、智能化和综合服务，行业竞争格局也将随之发生变化。