20240129-华鑫证券-计算机行业周报_市值考核_央企价值或将迎来加速重估_18页_767kb

计算机行业周报 - 要点总结

1. 市场表现概览

• 本期市场表现：计算机行业整体周涨幅+0.1%，沪深300涨幅+1.96%，行业跌幅居中。
• 领涨/跌：
  • 涨跌幅：新兴计算机软件表现最佳（涨4.31%），咨询实施服务最差（跌3.46%）。
  • 个股表现：左江科技、华如科技大幅上涨（最高44.00%），软通动力等公司跌超15%。

2. 行业核心观点

• 2024年看点预告：央企市值管理纳入考核体系将加速价值重估，建议重点关注拥有稀缺性的国资控股企业。
• 海外技术进展：Copilot Pro等AI工具发布、Meta加大AI投入、苹果Vision Pro带动终端产业升级，持续推动算力、芯片、应用领域增长。
• 国产算力崛起：自主可控带来国产AI芯片市场空间增长，景嘉微等公司受益。
• 鸿蒙系统“纯血”化：操作系统领域迎新机会，华为生态拓展加速。
• 算力网与数据资产：“东数西算”政策落地加速全国算力平台建设，数据要素市场化进程推动新一轮投资机遇。

3. 政策与行业趋势要点

• 数据要素制度完善：财政部发文明确公共数据资产管理要求，各地数据局挂牌推进数据采集与授权运营。
• 信创持续深化：政府采购标准明确操作系统、数据库等安全要求，区县级信创市场快速扩展。
• 投资方向建议：
  • 信创产业链：中国软件、太极股份、中科曙光。
  • AI商业应用：科大讯飞、景嘉微、神州数码等。
  • 数据资产交易：太极股份、深桑达A、超图软件、广电运通等。

4. 推荐关注标的（部分）

• 深桑达A：319元，维持增持评级
• 太极股份：25.5元，增持评级
• 中国长城：92.5元，增持评级
• 景嘉微：56.5元，增持评级

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