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万联晨会（2023年06月28日）

核心观点

国内市场表现

周二A股三大股指集体收涨，上证指数上涨1.23%至3189.44点，深证成指上涨0.97%至10978.08点，创业板指上涨0.25%至2191.83点。A股两市超过4200只股票上涨，全天成交额8408.66亿元人民币。北向资金净卖出259.6亿元人民币，其中沪股通净卖出0.58亿元，深股通净卖出253.8亿元；南向资金净卖出735.9亿港元。

行业方面，申万31个一级行业中所有行业均收涨，其中房地产、轻工制造和建筑材料行业领涨；概念板块中，中船系和租售同权概念指数涨幅居前，而ERP概念和国家大基金持股概念指数跌幅居前。港股方面，恒生指数上涨1.88%，恒生科技指数上涨2.57%。

国际市场表现

海外方面，美国三大股指全线收涨：道指上涨0.63%，标普500指数上涨1.15%，纳指上涨1.65%。欧洲三大股指也全部收涨。亚太股市行情分化，涨跌不一。

重要新闻

• 国务院总理李强在第十四届夏季达沃斯论坛开幕式上发表致辞，强调应珍视沟通、合作、开放与稳定，重申中国将继续支持经济全球化、市场经济和自由贸易。
• 李强总理还参加了世界经济论坛全球企业家对话会，指出企业家是经济发展的驱动力，鼓励开放合作，并展望高质量发展将带来新合作机遇。
• 住房和城乡建设部部长倪虹与金融界代表就深化政银合作、推动住房和城乡建设事业发展进行交流，提出提升住房品质、建设宜居、智慧、韧性城市的目标。

行业分析

• 上游行业：全线上涨，建筑材料、有色金属、基础化工表现突出。
• 计算机行业：建议把握人工智能和数字中国双主线，关注AI算力、应用与数据要素相关领域。
• 旅游、社会服务：端午假期旅游消费强劲复苏，免税市场活力足，景区收入创新高。
• 传媒行业：端午档票房超预期，国产电影表现亮眼。

研究员

• 夏清莹、于天旭、陈雯等。

风险提示

宏观经济、政策、疫情等变化可能导致市场不宜预测，投资者应自行评估风险。