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资讯早班车-2022-11-30 总结

一、宏观数据速览

• GDP：2022年9月当季同比为3.90%，较上期0.40%明显回升，但低于去年同期4.90%。
• 制造业PMI：2022年10月为49.20%，较上期50.10%回落，与去年同期49.20%持平。
• 非制造业PMI：2022年10月商务活动指数为48.70%，较上期50.60%下降，与去年同期52.40%相比亦有所下滑。
• CPI：2022年10月当月同比为2.10%，较上期2.80%回落，但高于去年同期1.50%。
• PPI：2022年10月当月同比为-1.30%，较上期0.95%大幅下降，与去年同期13.50%相比显著下滑。
• 社会融资规模增量：2022年10月当月值为9079亿元，较上期35413亿元大幅减少。
• M0、M1、M2：2022年10月M0同比14.30%，M1同比5.80%，M2同比11.80%，均较上期有所下降，但M2同比增速仍高于去年同期。
• 固定资产投资：2022年10月累计同比为5.80%，较上期5.90%略有下降。
• 社会消费品零售总额：2022年10月累计同比为0.60%，较上期0.70%微降，但远低于去年同期14.90%。
• 出口总值：2022年10月当月同比为-0.30%，较上期5.90%大幅下滑。
• 进口总值：2022年10月当月同比为-0.70%，较上期0.30%下降。
• 实际利用外资：2022年10月当月值为130.40亿美元，较上期168.90亿美元减少。

二、商品投资参考

综合

• 国务院强调中哈能源合作，保障对华供气稳定。
• 国家发改委推动沿黄河产煤大省确保能源供应，并推进大型风电光伏基地建设。
• Wind数据显示，11月29日国内商品基差情况：沪镍、20号胶、菜油基差最大，橡胶、强麦、硅铁基差最小。
• 国内商品期货库存多数下降，部分品种库存创近几个月新低，如PVC、豆粕、铝、白糖等；红枣库存创2个月新高。

金属

• LME库存：铅、锌库存创2010年以来新低，铜库存减少300吨，镍库存持稳于高位。
• 黄金ETF：SPDR Gold Trust黄金持仓量维持不变，为908.09吨。

能源化工

• 天然气：俄罗斯称欧洲天然气价格可能超过3000美元/千立方米。
• 石油：欧佩克+可能坚持减产政策，尼日利亚计划提高石油产量，美国寻求以70美元/桶填补战略石油储备。
• 伊拉克：计划在2023年下半年将石油出口量提高至360万桶/日。
• 原油库存：美国API数据显示，至11月25日当周原油库存减少785万桶。

农产品

• 俄罗斯：连续三个月维持葵花籽油出口税为零，葵花籽粕出口税下调93%。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展800亿元逆回购操作，净投放780亿元，中标利率为2.0%。

要闻资讯

• 中国贸促会数据显示，前10个月原产地证书签发量同比增长4.56%，外贸总体稳中有进。
• 可转债平均保荐承销费用为1017万元，费用率1.09%，部分市场人士认为是低价竞争的反应。
• 中央结算公司支持债券一级市场直通式服务，近30家机构完成权限开通。
• 苏州银行获批设立苏新基金管理有限公司，注册资本1.5亿元。
• 房地产行业融资政策放宽，地产债普遍上涨，部分债券盘中临停。
• 多家债券发行人召开债券持有人会议，部分债券评级延迟发布。

债市综述

• 地产宽信用政策提振债市，国债期货全线收跌，三大主力合约创逾一年新低。
• 信用债方面，地产债涨幅显著，部分债券涨幅超30%。
• 转债市场表现分化，中证转债指数涨1.15%，部分转债涨幅超10%。
• 货币市场利率多数下跌，Shibor短端品种集体下行。
• 美债收益率普遍上涨，10年期美债收益率涨6个基点报3.751%。
• 欧债收益率亦普遍上涨，10年期欧债收益率涨6个基点报3.751%。

四、汇市速递

• 人民币：在岸人民币兑美元收盘报7.1663，较上一交易日涨336个基点；夜盘收报7.1575。
• 美元指数：纽约尾盘报106.81，非美货币多数上涨。
• 离岸人民币：涨1075个基点报7.1399。

五、股票市场要闻

国内股市

• A股强势上涨，上证指数涨2.31%，深证成指涨2.4%，创业板指涨1.78%，北向资金净买入98.06亿元。
• 房地产、金融、白酒、基建等板块受政策利好提振表现强劲。
• 永兴材料因环保调查导致子公司临时停产，锂矿板块整体表现不佳。
• 北京证监局对中金公司采取责令改正措施。

国际股市

• 热门中概股普遍上涨，华迪国际涨27.57%，哔哩哔哩涨22.32%，知乎涨16.38%等。
• 亚马逊发行82.5亿美元投资级公司债，利率较可比美债收益率溢价1.15个百分点。
• BOSS直聘第三季度营收同比下滑2.7%，净利润同比下滑26%。

六、免责条款

• 本报告不构成投资决策的唯一依据，亦不构成私人咨询建议。
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