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资讯早班车-2022-09-13 总结

一、宏观数据速览

核心指标分析

• GDP：2022年6月当季同比增速为0.40%，较上月4.80%大幅回落，去年同期为7.90%。
• 制造业PMI：2022年8月制造业PMI为49.40%，较上月49.00%略有回升，但低于去年同期50.10%。
• 非制造业PMI：2022年8月非制造业商务活动指数为52.60%，较上月53.80%回落，但高于去年同期47.50%。
• CPI：2022年8月CPI同比上涨2.50%，预期2.80%，前值2.70%；环比由上月上涨0.50%转为下降0.10%。
• PPI：2022年8月PPI同比上涨2.30%，预期3.00%，前值4.20%；环比下降1.20%。
• 社会融资规模增量：2022年8月当月值为24300亿元，同比减少5571亿元。
• M2同比：2022年8月M2同比增长12.20%，创6年新高。
• 出口总值：2022年8月当月同比上涨7.10%，低于前值18.00%。
• 进口总值：2022年8月当月同比上涨0.30%，低于前值2.30%。

二、商品投资参考

综合

• CPI与PPI：8月CPI和PPI同比涨幅均回落，CPI同比上涨2.50%，PPI同比上涨2.30%。
• 通胀预期：美国8月一年期通胀预期降至5.70%，三年期降至2.80%。
• 美联储政策：支持大幅加息，希望在2022年底前将利率提升至3.75%-4%。
• 欧洲央行：75个基点加息为有力信号，通胀风险上行，经济风险下行。

金属

• LME金属：期铜、期锌、期镍、期铝、期锡、期铅均上涨。
• COMEX贵金属：黄金上涨0.39%，白银上涨5.34%。
• 库存变化：铝、锌、锡等库存下降，白银库存创3年零2个月新低，PTA、铁矿石等库存上升。

煤焦钢矿

• 铁矿石：库存累库情况缓解，价格反弹；短期维持强势，中期可能下跌。

能源化工

• 国际油价：美油和布油全线上涨，受伊朗核谈判和欧盟禁运影响。
• 德国能源准备：为应对冬季能源危机，德国已做好准备并启动650亿欧元纾困计划。
• 美国汽油价格：耶伦表示可能再次上涨，考虑设定价格上限。

农产品

• CBOT农产品：大豆期货上涨5.20%，玉米上涨1.35%，小麦下跌1.32%。
• ICE农产品：原糖、棉花、可可上涨，咖啡下跌。
• 国内农产品市场：猪肉价格上涨22.40%，鸡肉、鸭肉涨幅扩大，鲜果、鲜菜涨幅回落。
• 俄罗斯粮食出口：计划年底对外供应3000万吨，有望增加至5000万吨。
• 印度粮食政策：对非指定大米征收20%出口税，限制出口。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行操作：9月9日开展20亿元7天期逆回购，完全对冲到期量。
• MLF到期：周四（9月15日）将有6000亿元MLF到期。

债市综述

• 利率债：收益率上行，10年期国债期货跌0.25%。
• 信用债：地产债涨跌不一，“20龙湖04”跌超23%。
• 中证转债：指数微涨，部分转债如贵广转债涨超12%。
• 货币市场：利率多数上涨，银行间回购定盘利率全线上涨。
• 美债与欧债：美债收益率涨跌不一，欧债收益率涨跌互现。

四、汇市速递

• 人民币中间价：9月13日报6.9098，调升50个基点。
• 在岸人民币：16:30收盘报6.9192，较前一交易日涨447个基点。
• 美元指数：纽约尾盘跌0.63%，非美货币普遍上涨。

五、股票市场要闻

国内股市

• 新股申购：本周共有10家新股申购，包括科创板、创业板等。
• 市场观点：多家券商建议关注估值与景气匹配的高性价比品种，如储能、光伏、新能源车等。
• ETF发展：国内股票型ETF资产净值突破万亿元，规模稳步上升。
• 医药并购：A股医药生物公司发布231份并购重组公告。
• 机构调研：近五个交易日，97家上市公司被机构调研，部分热门股获超20家机构调研。

国际股市

• 中概股表现：多数上涨，如智富涨17.88%，团车涨13.50%。
• 美股表现：甲骨文第一财季调整后每股收益1.03美元，运营利润44.8亿美元。

六、其他信息

• 宝城期货金融研究所：专注于能源和金融期货研究，曾获多项行业奖项。
• 免责声明：本报告不构成投资建议，客户应自行判断并咨询独立顾问。

七、今日提示

• 还本付息：446只债券还本付息。
• 债券上市：189只债券上市。
• 债券招标：42只债券招标。
• 债券缴款：45只债券缴款。