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资讯早班车-2022-11-15 总结

一、宏观数据速览

指标名称	当期值	上期值	同比
GDP:不变价:当季同比	3.90%	0.40%	4.90%
制造业PMI	49.20%	50.10%	49.20%
非制造业PMI:商务活动	48.70%	50.60%	52.40%
财新PMI:制造业	49.20%	48.10%	50.60%
财新PMI:服务业经营活动指数	48.40%	49.30%	53.80%
社会融资规模增量:当月值	9079.00亿	35271.00亿	-
M0同比	14.30%	13.60%	6.20%
M1同比	5.80%	6.40%	2.80%
M2同比	11.80%	12.10%	8.70%
金融机构人民币贷款:当月新增	6152.00亿	24700.00亿	-
CPI当月同比	2.10%	2.80%	1.50%
PPI当月同比	-1.30%	0.95%	13.50%
固定资产投资完成额:累计同比	5.90%	5.80%	7.30%
社会消费品零售总额:累计同比	0.70%	0.50%	16.40%
出口总值:当月同比	-0.30%	5.70%	26.81%
进口总值:当月同比	-0.70%	0.30%	20.05%
实际利用外资:当月值	144.90亿美元	115.70亿美元	130.40亿美元

核心内容：

• 9月和10月的经济数据整体表现疲软，GDP增速放缓至3.90%，制造业和非制造业PMI均低于50，显示经济活动收缩。
• 货币供应量M2同比增速为11.80%，M1同比增速为5.80%，显示流动性有所改善。
• CPI同比增速降至2.10%，PPI同比降幅扩大至-1.30%，反映通胀压力缓解，工业品价格持续走低。
• 外资流入有所回升，但仍未恢复至去年同期水平。
• 出口和进口均出现负增长，显示外部需求疲软。

二、商品投资参考

综合

• 全社会用电量1-10月增长3.80%，10月增长2.20%，第三产业用电量同比下降2.00%。
• 中国石油大港油田地下储气库开始采气，预计今冬明春采气量超23亿立方米。
• 生猪、焦煤、焦炭价格环比分别下降5.20%、8.80%、5.40%。
• 欧洲禽流感疫情引发国际蛋价波动，国内蛋价弱势运行，春节前上涨空间有限。
• 煤炭价格总体平稳，10月秦皇岛5500大卡动力煤长协价格较年初下降6元/吨。

金属

• 伦镍因网传中伟股份印尼工厂事件出现剧烈波动，后被证实为“乌龙事件”，市场回吐涨幅。
• 国泰君安期货认为，宏观压力释放及外盘资金面拉涨是主要因素。

能源化工

• 欧佩克下调2022年全球石油需求展望至增加255万桶/日，2023年需求增长预测下调至220万桶/日。
• 美国财长耶伦称欧洲能源危机可能引发经济衰退，并表示将决定俄罗斯石油价格上限。
• 美国EIA预计12月页岩油产量将增加9.1万桶/日。

农产品

• 俄罗斯将2023年2月15日至6月30日期间粮食出口配额增至2550万吨，创历史新高。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行11月14日开展50亿元逆回购操作，净投放30亿元。
• 今日1万亿MLF到期，市场预期央行将等量续作。

要闻资讯

• 银保监会、住建部、央行联合支持房地产企业使用保函置换预售监管资金。
• 小微企业贷款延期还本付息至2023年6月30日。
• 国家发改委等就社会信用体系建设法征求意见。
• 中央结算公司发布绿色债券环境效益信息披露指标体系。
• 多家信用评级机构下调房企评级，如穆迪下调碧桂园至“Ba3”，联合国际将浦江国际列入负面观察名单。

债市综述

• 主要利率债收益率上行，短券调整更剧烈。
• 地产债逆势上涨，部分出现临停。
• 转债市场整体下跌，部分转债如“N法本转”大幅上涨。
• 货币市场利率多数上涨，Shibor短端品种涨跌不一。
• 美债收益率多数上涨，欧债收益率涨跌不一。

汇市速递

• 人民币对美元强势拉升，中间价调升1008点，创2005年以来最大调升幅度。
• 美元指数上涨，非美货币多数下跌。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股早盘受人民币汇率反弹和地产政策利好提振，沪指一度重返3100点。
• 午后走弱，上证指数收跌0.13%，深证成指跌0.24%，创业板指跌1.25%。
• 北向资金净买入166亿元，创年内新高。
• 北交所开市一周年，上市公司达123家，其中49家为国家级专精特新“小巨人”企业。
• 重庆蚂蚁消费金融增资105亿元，部分企业参与认购。
• 康希诺生物在浙江完成首批吸入式新冠疫苗接种。

国际股市

• 热门中概股多数上涨，如名创优品、叮咚买菜等。
• 团车、中阳金融、图森未来等跌幅较大。
• 中概新能源汽车股涨跌不一，理想汽车跌幅较大。

五、免责条款

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六、宝城期货营业部信息

城市	地址	电话
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深圳	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号	0755-83209976
嘉兴	浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号	0573-84093136
武汉	武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心A座0708室	027-88221981
南宁	南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室	0771-5532168
沈阳	沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层2104、2105、2106	024-31257633
邯郸	邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室	0310-2076686
郑州	郑州市未来大道69号未来大厦1201、1202室	0371-65612648
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大连	大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室	0411-84807260

七、总结

主要观点

• 宏观经济：经济数据整体偏弱，PMI和GDP增速回落，显示经济复苏动力不足。
• 商品市场：能源消费稳定，但部分工业品价格下跌；国际蛋价波动加剧，国内蛋价弱势运行。
• 金融市场：流动性环境偏紧，利率债收益率上行，地产债逆势上涨，转债市场整体下跌。
• 外汇市场：人民币对美元强势反弹，美元指数上涨，非美货币多数下跌。
• 股市动态：A股受政策利好提振，但午后走弱；港股大幅上涨，内房和物管股表现强势；中概股多数上涨，但部分个股下跌。

关键信息

• 人民币汇率强势反弹，中间价调升创2005年以来最大幅度。
• 地产政策利好释放，推动A股和港股地产板块上涨。
• 美债收益率多数上涨，欧债收益率涨跌不一。
• 地产债市场表现活跃，部分品种出现大幅上涨。
• 信用评级机构下调部分房企评级，显示市场对房地产行业风险的担忧。