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市场分析与总结

宏观数据速览

主要指标表现

• GDP: 2024年一季度同比增长5.30%，去年同期为4.50%
• 制造业PMI: 2024年5月为49.50%，上月为50.50%，去年同期为48.80%
• 非制造业PMI商务活动: 2024年5月为51.10%，上月为51.20%，去年同期为54.50%
• CPI同比: 2024年4月为0.30%，去年同期为1.00%
• PPI同比: 2024年4月为-2.50%，去年同期为-2.80%

资金与货币指标

• M2同比: 2024年4月为7.20%，去年同期为8.30%
• 社会融资规模增量: 2024年4月为48335亿元，去年同期为122490亿元
• 金融机构人民币贷款新增: 2024年4月为730000亿元，去年同期为718800亿元

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商品投资参考

金属市场

• LME铜库存：创逾1个月新高，增加2950吨
• LME铝净多头：增至137109手，为3周最高水平
• 锌、镍、锡库存均有不同程度下降

能源化工

• 原油库存：API数据5月31日增加4052万桶
• 天然气市场：印度资本市场遭遇股债汇“三杀”
• 地缘政治：沙特阿美与Tellurian就LNG谈判

农产品

• 极端天气影响：多国遭遇高温天气，影响大宗商品市场
• 油菜收割：长三角地区油菜进入成熟收割期，菜籽油加工企业加快收购
• 仔猪价格：已突破40元/公斤大关，年内涨幅超77%

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财经新闻选择

政策动态

• 国务院国资委：提出新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见
• 中央企业金融创新：各中央企业原则上不得新设、收购、新参股金融机构
• 上海国际金融中心建设：提升金融市场国际化水平，修订《上海市推进国际金融中心建设条例》

房地产市场

• 利率下调：全国首套房贷利率降至3.1%-3.35%
• 存量房贷调整讨论：部分存量客户关注降息可能性
• 政策效果初现：一线城市楼市活跃，二手房成交量显著提升

资本市场

• 陆家嘴论坛：将于6月举行，将发布资本市场相关政策举措
• 房地产债市分化：国企地产债表现优于其他房企
• 可转债市场：部分可转债涨幅显著，市场活跃度提升

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债券与利率市场

货币市场利率多数下降

• 银行间回购利率：各期限普遍下行，1天期降至1.6598%
• Shibor短端品种集体下行，隔夜品种至1.663%创2023年8月以来新低

成交量与库存变化

• 国内期货市场：成交量、成交额同比降幅明显
• LME库存：铜、铅等品种库存变动幅度显著

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股票市场动态

A股：结构分化明显

• 上证指数涨0.41%，深证成指涨1.05%，创业板指上涨高达1.33%
• 风格切换：国企、消费电子、商业航天等板块表现较好
• 北向资金净买入3378亿元，新能源权重获集中加仓

港股表现稳健

• 恒指收涨0.22%，恒生科技指数涨0.32%
• 中资地产股普涨，大市成交额显著提升

退市风险警示

• *ST深天可能成为因市值不足而退市的首例

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关键词:

• 经济复苏
• PMI持续疲软
• 利率下行
• 房地产新政持续发酵
• 新兴市场波动加剧
• 科技股受到多方博弈