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资讯早班车-2022-11-14 总结

一、宏观数据速览

指标名称	当期值	上期值	同比去年
GDP当季同比	3.90%	0.40%	4.90%
制造业PMI	49.20%	50.10%	49.20%
非制造业PMI	48.70%	50.60%	52.40%
社会融资规模增量	9079亿元	35271亿元	16176亿元
CPI当月同比	2.10%	2.80%	1.50%
PPI当月同比	-1.30%	0.95%	13.50%
出口总值当月同比	-0.30%	5.70%	26.81%
进口总值当月同比	-0.70%	0.30%	20.05%
固定资产投资累计同比	5.90%	5.80%	7.30%
社会消费品零售总额累计同比	0.70%	0.50%	16.40%

主要观点：

• 10月经济数据整体偏弱，GDP当季同比增速放缓至3.90%，制造业PMI回落至49.20%，非制造业PMI也有所下降。
• CPI同比温和上涨，但PPI同比持续负增长，显示通货膨胀压力有所缓解，但工业品价格仍承压。
• 出口和进口总值当月同比均出现负增长，显示外部需求减弱。
• 固定资产投资和社零增速小幅回升，但仍未恢复至去年同期水平。

二、商品投资参考

综合

• 国家粮食和物资储备局强调夯实粮食安全根基，加快形成国家储备实力。
• 国家能源局推进储气能力建设，保障能源安全。
• 广期所稳步推进工业硅期货和期权研发，相关合约已征求意见。
• 克拉-克深气区累计生产天然气突破2000亿立方米，支持西气东输。
• 11月11日全球出口集装箱指数下跌，显示国际贸易活动放缓。

金属

• LME库存多数下降，铜、铅库存创多年新低，显示市场供应紧张。
• SPDR黄金ETF持仓小幅减少，但整体仍保持稳定。

能源化工

• 欧盟下调布伦特原油价格预测，预期2023年可能跌至85美元。
• 俄罗斯将对化肥出口征税并设限价，影响全球农产品市场。

农产品

• 乌克兰农产品出口持续进行，442艘货船已离港，出口总量达1030万吨。
• 俄罗斯限制化肥出口，可能影响全球粮食供应。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展120亿元逆回购操作，净投放90亿元，缓解市场流动性。
• 本周央行公开市场将有330亿元逆回购到期，MLF到期规模达10000亿元。

要闻资讯

• 国务院出台优化疫情防控二十条措施，放松部分隔离和检测要求。
• 央行、银保监会推出十六条措施支持房地产市场，包括“保交楼”、延长贷款集中度管理等。
• 混合估值债基有望扩容，部分基金有望入围首批名单。
• 房企美元债违约规模持续扩大，市场风险上升。
• 可转债市场表现强劲，破发率创近年新低，成为主流融资方式之一。
• 债券市场出现信用债大涨，地产债尤为明显，部分出现临停。

债市综述

• 国债期货全线收跌，利率债收益率普遍上行。
• 货币市场利率多数下跌，银行间回购利率全线下跌。
• 一级市场方面，贴现国债和进出口行固息债中标利率较低，显示市场对政策宽松预期增强。
• 欧债收益率上涨，显示外部市场不确定性增加。

汇市速递

• 人民币兑美元汇率显著上涨，中间价调升，市场情绪改善。
• 美元指数下跌，非美货币普遍上涨，显示美元走弱趋势。

四、股票市场要闻

国内股市

• 科创板ETF份额创新高，尤其是科创50ETF，显示市场对科技板块的偏好。
• 上周178家A股公司接待调研，奇安信、比亚迪等公司受到关注。
• 本周解禁市值达1326.46亿元，部分公司解禁金额超80亿元。
• 新股申购热度回升，破发率走低，显示市场信心增强。
• 中证新能源金属主题指数发布，聚焦锂、钴、镍等新能源相关行业。

国际股市

• 美国科技公司和金融机构相继裁员，显示全球市场面临压力。
• 特斯拉回应车辆失控事故，称视频与数据吻合，正寻求第三方鉴定。
• 推特停止付费认证服务，以应对假账号激增。
• 欧盟批准援助德国收购俄气德国子公司，强化能源供应安全。
• 现代汽车集团承诺推进碳中和目标，响应全球气候变化议题。

五、风险提示与免责声明

• 投资者应结合自身情况，谨慎参考本报告内容，不构成私人投资建议。
• 本报告不承担因使用内容而导致的任何损失责任。
• 建议投资者在决策前咨询独立投资顾问。

六、宝城期货分支机构信息

• 宝城期货杭州分公司：地址：杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202、203室，电话：0571-87633856
• 宝城期货北京营业部：地址：北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元，电话：010-64795128
• 宝城期货深圳营业部：地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号，电话：0755-83209976
• 宝城期货嘉兴营业部：地址：浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号，电话：0573-84093136
• 宝城期货武汉营业部：地址：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心A座0708室，电话：027-88221981
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• 宝城期货沈阳营业部：地址：沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层2104、2105、2106，电话：024-31257633
• 宝城期货邯郸营业部：地址：邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室，电话：0310-2076686
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• 宝城期货长沙营业部：地址：长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室，电话：0731-85239858
• 宝城期货温州营业部：地址：温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢901室-1，电话：0577-89999719
• 宝城期货大连营业部：地址：大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室，电话：0411-84807260

七、总结

• 宏观层面：10月经济数据整体偏弱，但部分指标略有回升，显示经济复苏预期增强。
• 商品市场：金属库存下降，显示供应紧张；能源化工市场受政策影响，预期价格将有所回落。
• 金融市场：人民币汇率走强，美元指数下跌，显示外部市场不确定性增加。
• 股市动态：科技板块受到关注，地产链和新能源金属主题指数发布，市场情绪回暖。
• 风险提示：投资需谨慎，不构成私人建议，建议咨询独立投资顾问。