2023年12月新能源汽车三电系统洞察报告-科瑞咨询_18页_3mb

2023年新能源汽车三电系统洞察报告总结

核心内容

2023年新能源汽车市场继续保持高速增长态势，全年产量达944.3万辆，同比增长30.3%，新能源汽车累计渗透率提升至31.4%。12月新能源汽车渗透率高达44%，市场表现亮眼。随着电池成本的大幅下降和车企降价政策的推动，消费者购车需求提前释放，自主品牌市占率持续上升，合资品牌也在加速电动化转型。

主要观点

• 市场增长与渗透率：新能源汽车市场全年增长显著，年底促销政策进一步刺激了市场，推动新能源汽车销量和渗透率双提升。
• 车型分布：12月新能源乘用车市场中，SUV车型增长最快，占比达48.0%；“点CAR”和“CAR”车型分别占比44.5%和3.1%；新能源卡车和客车由于去年同期高基数影响，出现下滑。
• 电池市场：12月动力电池装机量达44.0GWh，同比增长9.5%；全年动力电池装机量增长37.3%，单车平均电量为47.4kWh，同比增长0.5%。磷酸铁锂仍是主流电芯材料，三元材料占比逐渐下降。
• 电芯外形：方形电芯仍占主导地位，配套占比达93.3%，圆柱形和软包电芯分别占比2.9%和3.8%。
• 电池企业竞争格局：宁德时代、弗迪电池和中创新航占据前三名，合计市场份额达80.5%。动力电池市场逐渐呈现“赢者通吃”的趋势。
• 电机市场：2023年12月电机企业配套量TOP10中，弗迪动力、联合汽车电子和特斯拉占据前三，其中弗迪动力因配套比亚迪多款车型而市场份额领先。电机市场呈现技术趋同、成本控制的重要性提升的趋势。
• 电控市场：电控企业TOP10中，弗迪动力、汇川联合动力和特斯拉占据前三，市场份额较高。电控技术逐渐向高效率、高功率密度方向发展。

关键信息

电池市场

• 2023年1-12月新能源汽车产量：944.3万辆，同比增长30.3%
• 累计新能源汽车渗透率：31.4%
• 12月新能源汽车渗透率：44%
• 12月动力电池装机量：44.0GWh，同比增长9.5%
• 全年动力电池装机量增长：37.3%
• 单车平均电量：47.4kWh，同比增长0.5%

电芯外形配套结构

• 方形电芯：93.3%
• 圆柱形电芯：2.9%
• 软包电芯：3.8%

电芯材料配套结构

• 磷酸铁锂：主流材料
• 三元材料：占比逐渐降低

电池企业TOP10

电机企业TOP10

电机结构与优势

• 轴向磁通电机 (AFPM)：具有更短的轴向尺寸和更轻的重量，功率密度和效率更高，适用于轮边电机或轮毂电机，有助于分布式驱动技术的落地。
• 径向磁通电机 (RFPM)：结构较为传统，适用于常规驱动系统。

电机冷却方式

• 水冷和油冷：水冷和油冷是主要冷却方式，轴向磁通电机由于绕组直接接触铝制外壳，冷却效果更佳。
• YASA方案：采用内外两个支路油冷，环形油道设计提升冷却效率，但对维护和密封要求更高。

电机应用与搭载车型

• 奔驰Vision One Eleven概念车：搭载轴向磁通电机
• 红旗S9超级跑车：搭载轴向磁通电机
• 迈凯伦Artura：搭载轴向磁通电机
• 法拉利SF90 Stradale：搭载轴向磁通电机

永磁体排列方式

• 不等比例扇形结构、矩形结构、等比例扇形结构、Halbach排列、直角梯形等，有助于提高气隙磁密，从而提升电机效率和功率密度。

技术趋势

• 性能提升：提升补能效率、高压化成为当前重要发展方向。
• 技术趋同：主流技术和产品趋于同质化，成本管控成为关键。
• 自建供应链：车企为减少对电池企业的依赖，逐步自建动力电池供应链，加剧竞争。
• 前沿技术布局：电池企业积极布局海外市场，同时在半固态、固态电池等前沿技术领域加大投入。
• 轴向磁通电机：未来有望成为电机技术的重要方向，提升效率和功率密度，但面临制造工艺、热管理等技术难点。
• 冷却技术：轴向磁通电机因结构特点，冷却效果更佳，但需更高精度控制和复杂密封设计。

总结

2023年新能源汽车市场持续增长，电池和电机技术也在不断进步。电池市场呈现“赢者通吃”趋势，宁德时代、弗迪电池和中创新航占据主导地位；电机市场以轴向磁通电机为代表，技术发展迅速，但需解决热管理和制造精度问题；电控市场同样呈现集中趋势，主要由头部企业主导。未来，随着技术成熟和成本控制，新能源汽车三电系统将更加高效、可靠和普及。