2024年8月新能源汽车三电系统洞察报告-18页_1mb

报告摘要

2024年8月新能源汽车三电系统洞察报告总结

核心内容

2024年8月，中国新能源汽车市场保持快速增长态势，产量达713.4万辆，同比增长31.3%，新能源汽车累计渗透率提升至37.7%。市场呈现升温趋势，车企通过促销模式争取年度销量目标，产品同质化严重，价格战仍在继续，但市场更倾向于增配不降价，消费者更青睐具备更高产品力的新能源车型。

主要观点

市场表现：新能源汽车市场持续增长，1-8月同比增长31.3%，8月各车型同比增幅均显著，其中MPV增幅高达75.0%，轿车和SUV增幅接近50%。
车型占比：2024年8月，轿车（CAR）市场份额为47.1%，SUV为44.9%，MPV为3.1%，客车和卡车分别为2.6%和2.4%。
动力电池装机量：8月新能源汽车动力电池装机量达46.9GWh，同比增长36.2%，单车平均电池装机量为46.0kWh，同比下滑3.0%。
电池材料结构：磷酸铁锂因安全性高、成本低占据主导地位，乘用车市场占比62.0%，商用车市场接近100%。三元材料占比34.3%，但在客车市场受限。
电芯外形结构：方形电芯仍为市场主流，占比达95.6%，圆柱形电芯占比1.6%，软包电芯占比2.8%。
电池企业配套情况：TOP2企业合计市场份额达68.6%，其中宁德时代、弗迪电池、中创新航等企业表现突出。耀宁新能源和正力新能等企业也有显著增长。
电机控制器配套情况：弗迪动力在电机控制器市场大幅领先，TOP10电控供应商合计市场份额70.25%。华为、英搏尔、奇瑞新能源等企业配套量同比增幅均超过400%。
主要配套车型：比亚迪海鸥、问界M9、理想L7/8/9、小米SU7等车型成为主要配套对象。
大圆柱电池发展：2023年是46系电池商业化元年，2024-2025年是扩产增速的重要阶段。多家企业已布局46系电池，如特斯拉、宁德时代、亿纬锂能、中创新航等，目标是实现300Wh/kg能量密度和4C快充性能。
技术优势：4680大圆柱电池在正极、负极、隔膜、电解液和结构工艺等方面均有创新，具备更高的功率和能量密度，成本下降15%左右，系统成本下降5%左右。同时，全极耳结构提高了充放电效率和散热性能，干法工艺进一步提升了能量密度和使用寿命。