2024年1月新能源汽车三电系统洞察报告-科瑞咨询

2024年1月新能源汽车三电系统洞察报告总结

核心内容

2024年1月，中国新能源汽车市场继续保持增长态势，产量达到118.9万辆，同比增长25.6%。新能源汽车累计渗透率提升至31.0%，但受12月销量透支和春节假期影响，1月渗透率较去年年底有所下降。随着价格战和新车上市，市场有望逐步修复。

主要观点

• 市场增长趋势
  新能源汽车市场在2024年1-2月呈现增长，但年初受假期和销量透支影响，市场有所回落。预计随着价格战和新车上市，销量将逐步恢复。

• 车型结构变化
  1月新能源汽车中，SUV占比最高（48.8%），轿车次之（43.2%）。卡车增长最快，同比增长289.9%，轿车增长107.2%。SUV的强势增长带动了整体新能源市场的结构变化。

• 电池市场情况
  2024年1月新能源汽车动力电池装机量为31.6GWh，同比增长131.8%。单车平均电量为46.1kWh，同比增长0.7%。电池市场呈现集中趋势，前三企业市场份额达80.0%。

• 电芯技术结构
  电芯外形方面，方形电芯仍占主导地位（95.0%），圆柱形和软包电芯分别占2.6%和2.5%。电芯材料方面，乘用车以三元材料为主，商用车则以磷酸铁锂为主。

• 电控市场格局
  1月电控企业配套量TOP10中，弗迪动力、特斯拉、华为等企业占据主导地位。其中，华为主要依赖问界M7车型，单一车型占比达80.3%。尼得科则主要供应AION Y和AION S车型，合计占比达58.2%。

关键信息

电池市场

• 2024年1月新能源汽车动力电池装机量同比增长131.8%，主要受基数较低影响。
• 单车平均电量为46.1kWh，同比增长0.7%，电池向大容量方向发展。
• 前三企业市场份额达80.0%，宁德时代市占率有所下滑，二线品牌和整车企业自建电池厂影响市场竞争格局。

电控市场

• 弗迪动力在1月电控配套量中占比最高，达30.24%。
• 华为电控配套量同比增长500%，主要依赖问界M7车型。
• 联合汽车电子和蜂巢易创的配套量均依赖理想L系列车型，但理想汽车销量下滑对这两家企业造成影响。
• 尼得科配套车型中AION Y和AION S合计占比达58.2%，中车时代则主要配套五菱缤果（72.5%）。

换电模式发展

• 换电模式在乘用车和商用车领域均有布局，但尚未实现大规模推广。
• 截至2024年2月，全国换电站保有量达3645座，同比增长80.3%。浙江换电站保有量达440座。
• 换电站建设面临标准不统一、成本高、选址难、换电需求少等问题，制约其发展。
• 政府推动换电标准化进程，头部企业如蔚来、吉利等正积极布局换电站网络建设。

换电模式前景

• 换电模式主要应用于城市出租、矿山/港口重卡等固定区域。
• 多条换电重卡高速专线示范运营已启动，若未来长途高速换电能够铺开，将有利于行业长远发展。
• 换电模式在乘用车和重卡领域已基本确定，但标准化仍是规模化发展的关键。

技术趋势

• 电池技术向大容量、高性价比方向发展，推动单车电池装机量增加。
• 电控系统逐步向智能化、集成化发展，头部企业通过技术优势提升市场份额。
• 换电模式技术逐步成熟，但标准不统一仍是行业发展的主要瓶颈。
• 未来换电模式将更注重安全性、标准化和全生命周期管理，以推动更多应用场景落地。

现存问题与解决方式

存在问题

• 电池标准不统一：行业缺乏统一标准，电池差异性大，难以跨车型通用。
• 重资产运营：换电站建设成本高，单个换电站约300万元，前期投入大。
• 选址困难：土地资源、审批、配电等限制导致换电站建设受阻。
• 换电需求少：乘用车换电车型销量低，影响换电站运营效率。
• 难以实现通用：换电站多为单一品牌服务，利用效率低。

解决方式

• 国家规划引领：加强政策支持，推动换电行业发展。
• 推动标准化：统一电池包形状、尺寸、接口、更换平台等标准。
• 加大行业扶持：设立专项资金补贴，加快换电站布局和技术研发。
• 提升技术水平：提高换电安全性，推动换电车型研发及定制。
• 加强监管：对动力电池全生命周期进行监管，推动换电模式在更多场景落地。

总结

2024年1月，中国新能源汽车市场保持增长，但年初受假期和销量透支影响，渗透率有所回落。电池市场呈现集中趋势，电芯外形以方形为主，电芯材料在乘用车和商用车领域各有侧重。电控市场由头部企业主导，换电模式在乘用车和商用车领域初具规模，但标准化不足仍是行业发展的关键障碍。未来，随着政策支持和行业标准化进程，换电模式有望实现更大发展。