2023年1月新能源汽车三电系统洞察报告-科瑞咨询

2023年1月新能源汽车三电系统洞察报告总结

核心内容概述

本报告由乘联会与科瑞咨询联合发布，重点分析了2023年1月新能源汽车市场现状及三电系统（电池、电机、电控）的竞争格局和技术趋势。

新能源汽车市场现状

• 新能源乘用车市场销量占比：达到97.5%，销量同比下降6.9%。
• 新能源商用车市场销量占比：2.5%，销量同比下降27.0%。
• 各车型销量同比变化：
  • 轿车销量同比下降22.3%
  • SUV销量同比增长11.3%
  • MPV销量同比增长180.2%
  • BUS销量同比增长1.4%
  • TRUCK销量同比下降23.8%

三电系统竞争格局

电池企业装机量TOP10

电机企业配套量TOP10

电控企业配套量TOP10

三电系统技术趋势

比亚迪“易四方”动力驱动特点

• 四电机方案：未采用轮边驱动结构，而是采用两台电机+两台电机控制器+左右两台减速器的整合技术路线。
• 统一管理：各车轮动力由中央计算平台统一管理，实现轮间差速、对角驱动力调整、矢量控制等功能。
• 爆胎应对：系统可每秒1000次调整剩余三轮扭矩，提升车身稳定性。
• 保留差速锁：前后桥间保留电子差速锁，实现全车扭矩任意分配。

比亚迪“易四方”优势

• 结构模块化：驱动结构模块化程度高，提高成本和可靠性。
• 双电机分摊负载：电机转速显著提升，最高达20500rpm，单电机功率为220-240kW，扭矩为320-420N·m。
• 集成度高：体积小，易于布置，电驱系统可与混动发动机结合。

特斯拉三电机驱动产品进入国内

• Model S Plaid & Model X Plaid：两款车型均为三电机四驱版，电机总功率均为750千瓦。
• 设计思路：采用双电机镜像组合，与比亚迪相似，但逆变器布置位置不同。
• 热管理集成：电驱动系统与热管理部件集成，降低新开发部件数量。
• 高速性能提升：双电机分担输出功率，提升电机效率和功率水平。

双电机集成驱动技术分析

• 乘用车与商用车应用差异：
  • 乘用车：注重成本和热管理集成度，通常采用中央集成路线。
  • 商用车：注重扭矩输出和地板高度，通常采用轮边驱动路线。
• 技术反思：
  • 根本因素：电动车在高速公路上加速能力不足，电机随转速增加扭矩减小。
  • 未来方向：电机企业需考虑多合一电机设计，以及兼容不同车企的多部件合一需求。
  • 开发成本：双电机连接方案的开发成本优势显著，随着市场规模扩大，新一代高功率电机仍是技术升级方向。

总结

• 2023年1月新能源乘用车市场占比高，但销量整体下滑，SUV和MPV表现相对较好。
• 电池、电机、电控企业竞争激烈，宁德时代、弗迪电池、弗迪动力占据主导地位。
• 比亚迪“易四方”平台采用四电机独立驱动，但未采用轮边结构，强调模块化和集成度。
• 特斯拉三电机驱动产品进入国内，采用双电机镜像结构，注重热管理和高速性能。
• 双电机集成技术在乘用车和商用车领域各有优劣，需根据实际需求进行选择。
• 技术发展趋势聚焦于提高电机性能、降低开发成本、优化热管理系统和提升整车集成度。