深度报告-20211206-艾瑞股份-汽车产业变革的浪潮之巅_中国智能驾驶行业研究报告_64页_3mb

中国汽车产业与智能驾驶行业研究报告总结

核心内容

本报告围绕中国汽车产业智能化变革，重点分析了智能驾驶行业的发展现状、趋势、主要玩家、政策法规、产业链结构、技术构架和应用场景，揭示了智能驾驶作为汽车和交通领域的重要发展方向，正推动中国从传统汽车向智能移动空间和应用终端的转型。

主要观点

• 智能驾驶技术是未来汽车和交通产业发展的核心驱动力，将在交通安全、运输成本、用车效率和环保等方面带来显著提升。
• 中国智能驾驶行业正处于快速发展阶段，辅助驾驶和自动驾驶技术逐步渗透至各类车型，L1~L2级别辅助驾驶已成主流，L3~L4级别自动驾驶技术在特定场景下开始试点和应用。
• 政策法规层面，国家及地方政府持续推动智能驾驶行业的发展，出台多项政策和标准，为行业规范和商业化落地提供保障。
• 智能驾驶产业链逐渐成熟，上游以传感器、芯片、算法等为核心，中游由主机厂和一级供应商主导，下游则是服务市场。
• 消费环境支持智能驾驶发展，随着居民收入增加，汽车消费市场仍有较大增长空间。
• 电子电气架构向集中式发展，提升智能驾驶的性能和OTA升级能力。
• 智能驾驶系统构架由环境感知、决策规划和控制执行三部分组成，各层级技术协同推动自动驾驶发展。

关键信息

1. 智能驾驶等级与功能

• L0：辅助预警，如前方碰撞预警（FCW）、车道偏离预警（LDW）。
• L1~L2：高级别辅助驾驶，如自动紧急制动（AEB）、自适应巡航（ACC）、车道保持辅助（LKA）、变道辅助（LCA）等。
• L3~L4：自动驾驶，如高速驾驶辅助（HWA）、自动导航辅助驾驶（NGP）、自主代客泊车（AVP）等。
• L5：完全自动驾驶，仍面临技术、法规、伦理等挑战，短期内难以实现。

2. 市场规模与渗透率

• 2021年：
  • 城区智能驾驶辅助系统市场规模约为58亿元，同比增长33.5%。
  • 高速智能驾驶辅助系统市场规模约为247亿元，同比增长31.8%。
  • 智能泊车辅助系统市场规模约为137亿元。
• 2020年：
  • 乘用车产销分别为1999.4万辆和2017.8万辆。
  • 新车辅助驾驶渗透率约为32%，其中L1和L2级别分别约为20%和12%。
  • 商用车销量首次突破500万辆，同比增长18.8%。

3. 产业链与主要玩家

• 产业链结构：由二级供应商、一级供应商、主机厂和服务市场构成。
• 国内主机厂：
  • 传统主机厂推进智能驾驶较保守，新势力车企更具前瞻性。
  • 主要包括上汽、吉利、长城、比亚迪等。
• 国内一级供应商：
  • 传统供应商转向智能化产品开发。
  • 初创公司多聚焦整体解决方案，具备整合能力的企业更具竞争力。
• 国际供应商：
  • 在零部件领域技术领先，国际市场优势明显。
• 互联网/通信企业：
  • 积极布局智能驾驶赛道，助力汽车产业转型。

4. 技术发展与构架演进

• 多传感器融合：提升环境感知的准确性和冗余性，是智能驾驶技术发展的重要方向。
• 电子电气构架演进：从分布式架构向域/跨域集中式架构转变，提升算力和控制效率。
• 计算芯片需求：MCU难以满足未来智能驾驶需求，SoC芯片成为主流选择。

5. 政策法规与标准制定

• 国家层面：自2015年起，国家陆续出台多项政策支持智能驾驶发展，如《智能制造2025》、《智能汽车创新发展战略》等。
• 地方层面：北上广深等城市积极出台细则，推动智能驾驶测试和商业化落地。
• 标准制定：《汽车驾驶自动化分级》、《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》等标准陆续发布，推动行业规范化。

6. 发展趋势与挑战

• 发展趋势：
  • 辅助驾驶技术成为行业标配，渗透率预计在2025年超过60%。
  • L3级别以上智能驾驶技术在2023年开始逐步商业化。
  • 高速、城区和泊车场景下智能驾驶功能将逐步成熟。
• 主要挑战：
  • 行业进入壁垒高，包括客户定点、技术、人才和质量要求。
  • L5级别完全自动驾驶短期内难以落地。
  • 法规、伦理和权责认定问题仍需解决。

未来展望

智能驾驶行业将在政策支持、技术进步和市场需求的共同推动下，持续向L3~L4级别发展，逐步实现全面商业化。随着电子电气架构和传感器技术的不断演进，智能驾驶将成为汽车智能化、网联化的重要方向，推动中国汽车产业向全球领先水平迈进。