艾瑞咨询：2021年中国智能驾驶行业研究报告-汽车产业变革的浪潮之巅_64页_2mb

中国汽车产业与智能驾驶行业发展总结

核心内容

中国智能驾驶行业正处于快速发展阶段，已成为汽车产业转型升级的重要方向。智能驾驶技术涵盖辅助预警、辅助驾驶和自动驾驶等多个层级，其中L0至L2级别功能已实现快速普及，L3至L5级别技术在特定场景和条件下逐步成熟。智能驾驶不仅改变了传统汽车的驾驶方式，还在交通安全、运输效率、节能减排等方面展现出巨大的社会价值。

主要观点

• 智能驾驶技术推动汽车产业变革：随着人工智能、车联网等技术的发展，智能驾驶成为汽车向智能移动空间和应用终端演进的关键驱动力。
• 智能驾驶功能逐步普及：L1和L2级别的辅助驾驶功能已广泛应用于乘用车市场，L3级别开始逐步进入市场。
• 政策与法规支持行业发展：国家和地方政府出台多项政策，推动智能驾驶产业规范化、规模化发展，促进技术落地。
• 产业链逐步完善：智能驾驶产业链涵盖上游传感器、芯片、算法，中游主机厂与一级供应商，以及下游服务市场，呈现多元化格局。
• 技术与市场并行发展：多传感器融合、域/跨域集中式电子电气架构等技术推动智能驾驶能力提升，而市场需求推动智能驾驶产品不断丰富。
• 智能驾驶场景多样化：城区、高速/快速路和泊车场景各有其技术特点和市场发展路径，AVP等技术有望成为L4级别智能驾驶的突破口。

关键信息

市场规模

• 2021年城区智能驾驶辅助系统市场规模约为58亿元，同比增长33.5%。
• 2021年高速智能驾驶辅助系统市场规模约为247亿元，同比增长31.8%。
• 2021年智能泊车辅助系统市场规模约为137亿元。
• 2021年矿区自动驾驶市场规模约为21亿元，港口自动驾驶市场规模约为2亿元。

发展现状

• 2020年乘用车新车辅助驾驶渗透率约32%，L1和L2级别新车分别占比20%和12%。
• 2020年商用车销量首次突破500万辆，增长主要得益于基建投资和环保政策。
• 中国品牌汽车销量占整体销量的47.9%，主要企业包括上汽、长安、吉利、东风和长城。

技术演进

• 感知层：采用多传感器融合技术（如摄像头、毫米波雷达、激光雷达等），提升环境感知能力。
• 决策规划层：基于环境感知数据进行融合，结合高精地图完成任务决策与轨迹规划。
• 控制执行层：包括横向控制（转向）和纵向控制（油门、制动），推动车辆实现更精准、更安全的自动驾驶。

产业链

• 上游：以国外传统厂商为主，但国产芯片、传感器等技术不断突破。
• 中游：主机厂与一级供应商协同开发智能驾驶产品，部分企业已具备量产经验。
• 下游：服务市场逐步形成，包括无人配送、无人网约车等。

政策法规

• 国家层面政策如《智能制造2025》、《新能源汽车产业发展规划》等，为智能驾驶发展提供了政策支持。
• 地方层面如北京、上海、广州、深圳等城市，已出台具体政策支持智能驾驶测试与商业化运营。
• 《汽车驾驶自动化分级》等标准的发布，标志着行业逐步走向规范化。

消费环境

• 居民收入增长：汽车作为重要消费品，市场仍有较大增长空间。
• 千人汽车保有量：目前约为173辆，预计未来可达到400-450辆的合理峰值。

企业转型

• 主机厂与供应商积极转型：通过战略合作、自主研发等方式，提升智能驾驶能力。
• 互联网企业加入：如百度、小米等，推动智能驾驶技术发展与生态构建。

行业壁垒

• 客户定点壁垒：车企对供应商有严格考核，增加新企业进入门槛。
• 技术壁垒：需要跨学科技术融合，如人工智能、算法、传感器等。
• 人才壁垒：智能驾驶对人才需求高，且培养周期长。
• 质量壁垒：汽车企业对零部件质量要求严格，推动行业标准制定。

智能驾驶系统构架

• 环境感知：通过多种传感器获取环境信息，为决策层提供数据支撑。
• 决策规划：基于环境感知数据，进行任务决策与轨迹规划，提高驾驶智能化水平。
• 控制执行：通过电子控制方式实现车辆的精准控制，提升安全性和舒适性。

智能驾驶场景

• 城区：L1~L2级别辅助驾驶功能为主流，L3级别仍受限于法规和技术。
• 高速/快速路：L1~L2级别辅助驾驶功能更易落地，ACC、HWA等技术应用广泛。
• 泊车：AVP等技术逐步量产，成为L4级别智能驾驶的突破口。

总结

中国智能驾驶行业正处于快速发展阶段，受益于政策支持、技术进步和市场需求增长，行业呈现规模化、高质量发展的趋势。尽管L3及以上级别仍面临技术、法规和权责认定等挑战，但L1~L2级别辅助驾驶已广泛普及，L4级别技术如AVP则有望率先实现商业化。未来，随着产业链完善、技术突破和法规逐步健全，智能驾驶将成为推动中国交通与汽车产业升级的重要力量。