汽车智能化系列报告自动驾驶总量篇：汽车智能化变革，自动驾驶成汽车产业重要驱动力_66页_4mb

汽车智能化系列报告：自动驾驶总量篇

核心内容概览

本报告聚焦于汽车智能化变革，重点分析自动驾驶技术的快速发展及其对汽车产业的影响。随着汽车新四化（电动化、智能化、网联化、共享化）的推进，智能驾驶技术正加速发展，成为推动汽车产业升级的重要驱动力。报告指出，智能驾驶在感知、决策、执行三个关键环节均取得显著进展，硬件价值链逐步凸显，未来相关产业链将受益。

主要观点与关键信息

1. 智能驾驶高速渗透，硬件价值链逐渐凸显

• 推动因素：政府政策、主机厂产品差异化需求、消费者对安全与智能化配置的关注。
• 技术趋势：ADAS技术逐步成熟，价格下降，从豪华车向中低端车型渗透。
• 行业预测：2025年中国乘用车智能驾驶渗透率预计达 84%，L2及以下渗透率快速提升。

2. 汽车传感器从单一感知向多传感器融合演进

• 传感器分类：视觉传感器（摄像头）与雷达传感器（毫米波雷达、激光雷达）。
• 摄像头发展：从单目向多目演进，800万像素摄像头在理想ONE等车型上实现量产。
• 毫米波雷达：从24GHz向77GHz、79GHz演进，4D毫米波雷达成为新秀，具备高精度和高度信息探测能力。
• 激光雷达：混合固态激光雷达开始量产，多种扫描方案并存，未来将逐步替代机械式方案。

3. 域集中趋势推进，自驾域控制器成为核心

• 技术演进：从分布式架构向域集中架构转变，DCU（域控制器）取代ECU，成为智能驾驶计算主体。
• 市场前景：自动驾驶域控制器市场预计快速增长，2025年市场规模有望突破 40% 前向毫米波雷达市场。

4. 智能底盘支撑高阶自动驾驶

• 线控技术：线控转向、线控制动、空气悬架等技术加速渗透。
• 技术趋势：线控底盘成为高级别自动驾驶必要条件，未来有望实现广泛普及。

投资建议

• 重点推荐：传感器、域控制器、智能底盘相关企业。
• 核心企业：
  • 传感器：德赛西威、均胜电子、华域汽车、保隆科技
  • 域控制器：德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华阳集团
  • 智能底盘：伯特利、拓普集团、保隆科技、中鼎股份

风险提示

• 汽车销量不及预期
• 芯片短缺问题持续或加重
• 全球疫情控制不及预期
• 汽车智能化研发及商业化进展不及预期

技术与市场趋势总结

• ADAS：市场持续增长，2025年中国乘用车辅助驾驶市场规模预计达 1048亿元，年均复合增长率约 26.9%。
• 摄像头：平均用量从 200~500万像素，2025年市场规模预计达 214.9亿元，复合增速 28.4%。
• 毫米波雷达：从1V1R方案向多传感器融合演进，2025年市场规模预计达 143.0亿元，复合增速 31.5%。
• 激光雷达：混合固态雷达开始量产，技术路线丰富，未来将逐步成为高阶自动驾驶核心组件。

行业发展展望

• L3级自动驾驶：已进入量产阶段，法规逐步放开，2025年预计渗透率提升至 4%。
• L4级自动驾驶：主要应用于商用车，如园区快递车、无人重卡等，2025年乘用车仍处于早期阶段。
• L5级自动驾驶：技术与法规仍需突破，预计至少2025年后才能实现技术突破，量产更需时间。

未来发展方向

• 多传感器融合：成为主流方案，提高识别准确度与安全性。
• 国产替代：随着技术进步与成本下降，国产传感器与控制器有望在市场中占据更大份额。
• 智能化转型：软件定义汽车趋势明显，硬件为技术基础，未来将更注重高性能计算平台与算力提升。

市场格局与竞争态势

• 车载摄像头模组：海外Tier1占主导，但国产替代趋势明显。
• 毫米波雷达：海外厂商占据市场主要份额，但国产厂商如森思泰克、华域等正在快速追赶。
• 激光雷达：混合固态雷达量产上车，国内厂商如速腾聚创、华为等逐步进入市场。

总结

本报告指出，智能驾驶技术正从感知、决策、执行三个环节全面升级，推动汽车向智能化、网联化方向发展。随着政策支持、技术进步与成本下降，ADAS功能将逐步普及，L2及以下级别渗透率快速提升，L3及更高级别则逐步进入量产阶段。国内企业在传感器、域控制器、智能底盘等关键领域迅速发展，国产替代前景广阔。未来，智能驾驶将带动相关产业链快速发展，建议重点关注核心零部件供应商。