艾瑞咨询：2021年中国智能驾驶行业研究报告-汽车产业变革的浪潮之巅-64页_2mb

汽车产业变革的浪潮之巅 - 中国智能驾驶行业研究报告总结

核心内容概览

本报告全面分析了中国智能驾驶行业的发展现状、趋势、政策法规、产业链结构、技术构架及市场前景，强调智能驾驶技术对汽车产业的深刻影响和其在推动交通智能化方面的潜力。

主要观点与关键信息

1. 智能驾驶定义与分类

• 智能驾驶指汽车通过传感器、人工智能等技术实现对环境的感知、决策和执行，分为辅助预警（L0）、辅助驾驶（L1~L2）、自动驾驶（L3~L4）和完全自动驾驶（L5）。
• L0：仅提供预警功能，无控制能力。
• L1~L2：具备部分或组合驾驶辅助功能，需驾驶员监管。
• L3~L4：系统可在特定条件下接管全部驾驶任务，L5因技术、法规等问题短期内难以实现。

2. 发展现状与趋势

• 乘用车：2020年辅助驾驶渗透率达32%，预计2025年将超60%。L3级别辅助驾驶预计2023年开始逐步市场推广。
• 商用车：受政策和市场推动，2020年销量首次突破500万辆，未来将在低速、封闭场景下率先实现自动驾驶。
• 智能驾驶功能：L1~L2功能已广泛普及，L0仍占主导。L4功能在特定场景下开始试运行，如AVP（自主代客泊车）。

3. 产业链与主要玩家

• 产业链：包括二级供应商（感知层）、一级供应商（决策层）、主机厂（执行层）和服务市场。
• 国内主机厂：传统车企推进较保守，新势力车企更具前瞻性。
• 国内一级供应商：从传统零部件转向智能化产品开发，初创公司更注重整体解决方案。
• 国际供应商：在技术、市场方面有较强优势。
• 互联网/通信企业：积极布局智能驾驶，助力汽车产业转型。

4. 政策与法规支持

• 国家政策：自2015年起，国家出台多项政策推动智能驾驶发展，如《中国制造2025》、《智能汽车创新发展战略》等。
• 地方政策：北京、上海、广州、深圳等城市陆续出台智能驾驶测试、商业化运营等细则，支持技术落地。
• 法规更新：《道路交通安全法（修订建议稿）》新增自动驾驶责任认定内容，为行业提供法律保障。

5. 标准化进展

• 智能驾驶标准：如《汽车驾驶自动化分级》、《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》等逐步完善，推动行业规范化发展。
• 标准化作用：为智能驾驶的商业化落地提供技术与法律依据。

6. 消费环境与市场潜力

• 居民收入增长：推动智能驾驶汽车消费市场持续增长。
• 千人汽车保有量：我国仍低于欧美国家，但具备较大增长空间。
• 智能驾驶市场：2021年城区智能驾驶辅助系统市场规模约为58亿元，高速智能驾驶辅助系统约为247亿元，预计2025年分别增长至490亿元和400亿元。

7. 技术与构架

• 环境感知：多传感器融合（摄像头、雷达、激光雷达等）提升感知精度与冗余性。
• 决策规划：基于数据融合和高精地图，实现路径规划与安全控制。
• 控制执行：转向、制动、油门等系统逐步向电子化、线控方向发展，提升精准度和安全性。

8. 行业壁垒与挑战

• 客户定点壁垒：车企对供应商的认证流程复杂，增加时间成本。
• 技术壁垒：多学科技术融合难度高，国外技术封锁加剧。
• 人才壁垒：智能驾驶技术对人才需求高，培养周期长。
• 质量壁垒：需通过AEC-Q100、ISO/TS 16949等严格标准。

9. 电子电气构架演进

• 从分布式到集中式：提升系统集成度与算力利用率。
• 芯片需求：SoC芯片成为主流，提升智能驾驶性能，国产芯片逐步崛起。

10. 智能驾驶场景分析

• 城区：辅助驾驶功能为主流，L3级别自动驾驶短期内难以落地。
• 高速/快速路：辅助驾驶功能更易落地，ACC、HWA等技术成熟。
• 泊车：智能泊车辅助系统（APA、RPA、AVP）逐步普及，AVP有望成为L4级别最早量产的功能。

总结

中国智能驾驶行业正处于快速发展阶段，受益于技术进步、政策支持和市场需求增长，辅助驾驶功能已广泛普及，自动驾驶技术逐步成熟。随着电子电气架构向集中式演进、芯片算力提升和多传感器融合技术的应用，智能驾驶能力持续增强。同时，国家和地方政策不断出台，推动智能驾驶在不同场景下的测试与应用，为行业提供良好的发展环境。尽管面临技术、法规、人才和资金等多重挑战，但中国在智能驾驶领域仍具备较大的发展潜力，未来有望实现弯道超车。