20231015-山西证券-电子周跟踪_六部门发布算力计划_台积电_三星_SK海力士大陆工厂获美豁免_20页_2mb

市场整体：本周申万电子指数上涨4.90%，Wind半导体指数上涨4.27%，费城半导体指数、台湾半导体指数分别上涨0.93%和6.32%。消费电子、光学光电子、模拟芯片设计分别上涨5.85%、5.00%、5.73%，领涨市场；跌幅最大的为源杰科技、利尔达、石英股份、紫光国微、工业富联，最大跌幅为-9.24%。

政策与行业动态：工业和信息化部等六部门发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年算力规模超300EFLOPS，存储总量超1800EB，智能算力占比35%。台积电、三星、SK海力士大陆工厂获美无限期豁免，支撑全球半导体供应链稳定。6月全球半导体销售额环比增长23%，存储原厂调涨Q4合约价；NAND/DRAM价格继续下滑，但AI芯片需求推动英伟达Q4收入环比增长88%。

公司动态：北方华创前三季度营收、净利润预增35.53%-55.21%、58.35%-83.26%；力合微净利润预增45%-55%；石英股份净利润环比增长至57.7%。歌尔股份、硕贝德、欧菲光股价涨幅居前（最高637.7%）。

数据跟踪：全球半导体销售额7月增长23%；AMHS设备销售回暖；硅片出货面积稳定；封装材料进口增长、出口下降；晶圆厂稼动率下降、ASP稳中有升。

风险提示：下游需求回落风险、技术突破不及预期、产能瓶颈、外部制裁升级。

重点关注：推荐关注模拟芯片、AI算力、汽车电子；关注北方华创、歌尔股份、石英股份、顺络电子。