【智图】2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书_58页_13mb

2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势总结

核心内容

2024年第三季度，GeoQ智图基于全域数据对零售行业五大细分赛道（便利店、服装、零食、汽车、美妆）进行了详细分析，揭示了各品牌门店的开闭店情况、扩张趋势及区域偏好，为行业从业者提供了市场洞察和决策支持。

主要观点

连锁便利店

• 整体趋势：门店规模稳步增长，连锁率持续提升。
• 开闭店比：整体开闭店比为1.83，较上半年略有提升。
• 扩张情况：仅2家品牌门店净增数超过100家，其余品牌处于缓慢扩张或收缩状态。
• 区域偏好：
  • 新一线城市开店数最多，占比约26%。
  • 二、三、四线城市开店数相近，占比约16%-17%。
  • 五线城市开店数最少，但仍有10%。
• 头部品牌：
  • 美宜佳：门店净增数最高，达947家，门店总数突破3.8万家。
  • 十足便利店：净增约245家，门店总数接近4000家，主要集中在长三角地区，也开始向东北探索。
  • 罗森、全家：门店稳步扩增。

连锁服装

• 整体趋势：门店规模整体缩水，开闭店比降至0.91，较去年同期明显下降。
• 扩张情况：
  • 4家品牌门店净增数大于100家，30%品牌处于缓慢扩张。
  • 65%品牌处于收缩或停滞状态。
• 区域偏好：
  • 高线城市开店数占比约57%，其中新一线城市占比最高（约24%）。
  • 三、四、五线城市开店数相近，占比约14%-15%。
  • 一线城市开店数占比最少，约11%。
• 头部品牌：
  • 鸿星尔克：门店总数超过9800家，即将突破“万店”。
  • 波司登：净增约448家，门店总数达9329家。
  • 安踏、九牧王：门店净增数也突破百家。
  • 江南布衣、NIKE：门店规模稳步扩张。

零食

• 整体趋势：门店规模持续扩张，开闭店比达6.13，较去年同期显著提升。
• 扩张情况：
  • 4家品牌门店净增数超过100家，5家品牌处于缓慢扩张。
  • 4家品牌处于收缩或停滞状态。
• 区域偏好：
  • 中低线城市开店数占比约61%，明显高于高线城市。
  • 四线城市占比最高（约26%），其次是三线城市。
  • 一线城市开店数最少，仅占9%。
• 头部品牌：
  • 赵一鸣：门店净增数最高，达1231家，门店总数突破6000家。
  • 零食很忙：净增约952家，门店总数达5879家。
  • 叮嘀吖嘀：净增约933家，覆盖10省、95座城市。

汽车

• 整体趋势：门店规模变化不大，开闭店比为0.99，较去年同期明显下降。
• 扩张情况：
  • 仅1家品牌门店净增数超过100家，33%品牌处于缓慢扩张。
  • 65%品牌处于收缩或停滞状态。
• 区域偏好：
  • 二线城市开店数占比最高，约20%。
  • 新一线城市、三线城市、四线城市开店数相近，均约19%。
  • 一线城市和五线城市开店数占比接近。
• 头部品牌：
  • 比亚迪：净增约142家，门店总数达5579家。
  • 长安汽车：门店总数约5700家，位列第一。
  • 奇瑞、理想：门店规模稳步增长。

美妆

• 整体趋势：门店规模略有缩水，开闭店比为0.97，较去年同期明显下降。
• 扩张情况：
  • 没有品牌实现快速扩张，49%品牌处于缓慢扩张。
  • 51%品牌处于收缩或停滞状态。
• 区域偏好：
  • 新一线城市开店数最多，占比约27%。
  • 二线城市和四线城市开店数相近，均约20%。
  • 高线城市新开门店更多。
• 头部品牌：
  • 植物医生：门店总数约4658家，位列第一。
  • 屈臣氏：门店总数约3715家，位列第二。
  • 丸美：门店总数接近2000家，位列第三。
  • 修丽可：净增约78家，覆盖21个省份，36座城市。

关键信息

• 数据来源：GeoQ Data智图全域数据，涵盖全国700+品牌、70万+门店，逐日更新。
• 分析工具：GeoQ Ana品牌分析系统，提供可视化、大数据、云计算、机器学习等技术支持。
• 市场洞察：仅便利店和零食赛道实现了整体门店规模的扩增，其他赛道（服装、汽车、美妆）则整体收缩。
• 品牌动态：
  • 赵一鸣与零食很忙合并后，开店速度显著提升。
  • 比亚迪、波司登、鸿星尔克、九牧王、修丽可等品牌在各自赛道中表现突出。

总结

2024年第三季度，零售行业整体呈现出分化趋势，便利店和零食赛道表现较为积极，而服装、汽车、美妆则面临一定挑战。各品牌在不同等级城市的扩张策略差异明显，部分品牌通过区域下沉实现门店增长，而另一些则聚焦核心城市。GeoQ智图通过位置智能技术，为连锁品牌提供选址、扩张、市场分析等全方位支持，助力企业降本增效，推动零售行业持续发展。