水泥行业煤控战略（计划）实施研究_27页_1mb

水泥行业煤控战略（计划）总结

核心内容

本报告围绕“十三五”期间水泥行业实施的煤控战略，提出以控制总量、化解产能过剩、调整结构、节能减排和国际化发展为主要方向，推动水泥行业向绿色、低碳、高效、可持续方向发展。报告分析了水泥行业当前面临的挑战，包括产能严重过剩、产业集中度偏低、产业链延伸缓慢、政策执行不力、技术更新滞后以及国际产能合作存在的问题，提出了具体解决方案和实施路径。

主要观点

• 行业现状：2015年水泥行业利润大幅下滑，2016年虽有所回升，但产能利用率仍低于合理区间，去产能任务依然艰巨。
• 主要问题：
  • 产能严重过剩，产能利用率偏低；
  • 产业集中度偏低，无序竞争持续；
  • 产业链纵向发展缓慢，存在人为割裂；
  • 海外投资存在重复建设、缺乏统一规划、监管不力等问题。
• 发展目标：
  • “十三五”期间，水泥熟料消费量约为14亿吨，熟料产能利用率目标为69%；
  • 全行业去产能约3亿吨，实现熟料产能利用率提升至80%以上；
  • 前十家企业集中度目标为65%以上，万元增加值能耗目标为4500千克标煤/万元；
  • 推广节能减排技术，实现绿色低碳发展。
• 国际产能合作：
  • 借助“一带一路”倡议，推动水泥企业“走出去”；
  • 引导企业在海外投资建厂、承接工程、出口技术和装备；
  • 通过国际化布局提升行业整体竞争力。

关键信息

1. 水泥行业“十三五”煤控目标

2. 去产能目标

• 2017年：全国压减熟料产能约2.32亿吨，实现产能利用率平均达到75%以上；
• 2020年：全国压减熟料产能约6600万吨，实现产能利用率平均达到80%以上；
• 区域目标：
  • 华北：2017年压减1.13亿吨，2020年压减50万吨；
  • 东北：2017年压减3890万吨，2020年压减160万吨；
  • 西北：2017年压减4890万吨，2020年不需压减；
  • 西南：2017年压减3100万吨，2020年压减1580万吨；
  • 华东：2017年不需压减，2020年压减2870万吨；
  • 中南：2017年不需压减，2020年压减2000万吨。

3. 水泥窑协同处置技术

• 生活垃圾协同处置：利用水泥窑高温和碱性环境，有效减少二噁英排放，实现资源化和无害化；
• 污泥协同处置：采用干化技术，将污泥作为替代燃料或原料，降低能耗和污染；
• 最佳实践案例：
  • 铜陵海螺垃圾处置项目：年处理20万吨垃圾，年节标煤1.35万吨；
  • 武汉华新陈家冲项目：年处理15万吨垃圾，年节标煤3万吨；
  • 广州市越堡水泥有限公司：年处理23.98万吨污泥，单位投资仅408元/吨湿污泥。

4. 高能效烧成技术

• 技术原理：通过优化预热器系统、分解炉分级燃烧、高效冷却系统等手段，降低煤耗和电耗，提高能效；
• 推广情况：目前应用率约10%，预计2020年将提升至30%以上；
• 投资估算：以日产5000吨熟料线为例，单位投资约4500万元/条，投资回收期约1.5年。

5. 高效粉磨技术

• 技术类型：包括辊压机粉磨系统和立磨粉磨系统；
• 节能效果：
  • 辊压机：节电40%以上；
  • 立磨：节电30%以上；
• 推广目标：2020年推广率预计达到30%以上，投资回收期约2-3年。

6. 国际产能合作与“一带一路”布局

• 发展现状：全国前十大水泥企业中，超过一半已实施海外发展战略；
• 主要模式：直接投资建厂、承接工程、股权收购、成套设备出口等；
• 典型案例：
  • 海螺水泥：印尼、缅甸等地建厂，产能达2500万吨；
  • 华新水泥：塔吉克斯坦、柬埔寨等地投资建厂；
  • 红狮水泥：尼泊尔、缅甸、印尼等地建厂；
  • 中国建材：在蒙古、坦桑尼亚、非洲等地开展项目；
• 存在问题：存在重复建设、监管不力、缺乏统一组织、管理人才短缺等；
• 未来布局：
  • 加强顶层设计，提升盈利水平；
  • 建立风险管控机制，注重当地文化与法律；
  • 开展国际合作，提升自主创新能力；
  • 强化舆论引导，推动绿色低碳建设；
  • 建设现代化绿色水泥厂，提高国际竞争力。

7. 政策建议

• 推进错峰生产常态化，提高产能利用率；
• 建立产业结构调整专项资金，用于产能退出和职工安置；
• 推动水泥企业兼并重组，提升产业集中度；
• 加快技术创新，推广节能减排技术；
• 推动两化融合，实现智能制造；
• 加强行业协会作用，提供政策咨询、风险管控和人才培训支持。

结论

水泥行业在“十三五”期间面临去产能、调结构、补短板、降成本、绿色发展的多重任务。通过技术创新、政策引导和国际合作，行业将逐步实现节能减排目标，提高能源效率和环保水平，推动水泥工业向绿色、低碳、高效方向发展。同时，借助“一带一路”倡议，水泥企业将加快国际化步伐，提升全球竞争力。