20240407-国投证券-计算机行业周报_大规模设备更新涉及交通领域_车联网基建有望加速领先大市-A_11页_1mb

计算机行业周报总结

近期国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确提出到2027年交通领域设备投资规模较2023年增长25%以上。分析指出，受我国公路总里程已相对完善，交通领域增量投资将主要投向信息化和数字化，例如高速公路收费系统升级、车联网基建。当前已发布相关政策，要求开展交通信号机联网改造、C-V2X车载终端搭载改造等多方面工作，并形成从城市区县到高速路段的多层级部署趋势。

根据高工智能汽车数据，2023年我国乘用车车联网前装标配率显著提升，其中5G车联网和V2X交付量同比大幅增长，为车路协同规模化落地奠定基础。数据要素流通带来的全新商业闭环路径正逐步清晰，如德清市自动驾驶仿真场景库产品已吸引多家企业使用，苏州通过数据合作开发产品并通过交易所完成交易。随着车端网联设备渗透率提升及新型变现渠道形成，车路协同有望加速商业化落地，相关路侧基础设施建设迎发展契机。建议关注万集科技、千方科技、四维图新等企业。

行情方面，本周计算机行业指数下跌275%。在政策利好与技术创新驱动下，智能网联汽车、数据要素市场、AI应用等方向仍是值得关注的投资机会。

风险提示
宏观经济波动、财政货币政策低于预期、供应链动荡可能影响行业发展。