【EchoTikTikTokShop】2024家居类目报告东南亚站点_48页_18mb

报告摘要

TikTok Shop 2024 家居类目报告（东南亚站点）

核心内容概览

本报告分析了TikTok Shop在东南亚五国（越南、菲律宾、泰国、马来西亚、印尼）的家居类目市场表现及趋势。各站点家居类目整体表现差异显著，但均呈现出增长态势，尤其在达人带货、低价策略及品类多样性方面表现突出。

各市场核心内容总结

越南市场

GMV表现：越南家居类目GMV约为2.885亿美元，全站点排名第4，仅占TOP10市场份额的4%。
品类分布：家居类目GMV集中在5-10美元价格区间，但销售数量主要集中在0-5美元，低价策略是主要销售手段。
增长趋势：近一年GMV波动增长，最高峰值达941万美元，复合增长率8%，是增长最快的品类之一。
销售方式：主要依赖达人带货，带货视频增长迅速，占增量的主要部分。
竞争格局：
- 家庭收纳：衣钩和衣夹占据76%的GMV，竞争集中。
- 家居装饰：品类多样，未形成单品垄断，竞争分散。
- 浴室用品：前TOP3品牌占据59%的市场份额，呈现寡头垄断格局。
头部店铺：
- TOP1店铺：TOPGIAHN，主营纸巾，GMV达961万美元，主要靠6连包彩色壁挂纸巾带动销量。
- TOP3店铺：价格集中在5美元以下，销售方式多样，主要依赖短视频及直播带货。

菲律宾市场

GMV表现：菲律宾家居类目GMV约为2.418亿美元，全站点排名第7，仅占TOP10市场份额的6%。
品类分布：居家护理和家居装饰是主要成交品类，GMV超过1100万美元，价格集中在5-10美元区间。
增长趋势：GMV持续增长，最高峰值达1168万美元，复合增长率3%，未来增长潜力较大。
销售方式：主要由达人带货驱动，带货视频贡献了销售数量的30%以上。
竞争格局：
- 家庭收纳：支架和储物架、盒子和存储空间占主导，合计83%。
- 居家护理：纸巾、清洁剂等产品占主导，品类丰富但未形成单品垄断。
- 家居装饰：装饰贴、手扇等产品占主导，品类多样，未形成垄断。
头部店铺：
- TOP1店铺：USJE Ecom，主营防晒伞和风扇等产品，GMV达983万美元，价格集中在5美元以下。
- TOP3店铺：价格区间在2-30美元，以高性价比和品类多样性取胜。

泰国市场

GMV表现：泰国家居类目GMV约为2.35亿美元，全站点排名第5，占TOP10市场份额约6%。
品类分布：居家护理、家居装饰和穆斯林时尚是主要成交品类，GMV达1.2亿美元以上。
增长趋势：GMV趋势总体稳定，2023年12月环比增长35.07%，受新年消费影响。
销售方式：达人带货和店铺主页销售并重，视频带货占销量的24%。
竞争格局：
- 家庭收纳：支架和储物架、盒子和存储空间占主导，合计57%。
- 居家护理：纸巾、清洁剂等产品占主导，品类多样，未形成单品垄断。
- 家居装饰：装饰贴、镜子等产品占主导，品类多样，未形成垄断。
头部店铺：
- TOP1店铺：Botare，GMV达720万美元，价格集中在RM2.96-RM99.08，平均价格RM41.41。
- TOP3店铺：主要为品牌直营和杂货店铺，产品种类丰富，以高性价比为主。

马来西亚市场

GMV表现：马来西亚家居类目GMV约为0.8亿美元，全站点排名第5，占TOP10市场份额约4%。
品类分布：居家护理、家居装饰和穆斯林时尚为主要成交品类。
增长趋势：整体增长平稳，部分品类如体重秤和清洁用品增长较快。
销售方式：以达人带货为主，视频和直播带货占比高。
竞争格局：
- 家庭收纳：支架和储物架、盒子和存储空间占主导，合计83%。
- 居家护理：纸巾、清洁剂等产品占主导，品类多样，未形成单品垄断。
- 家居装饰：装饰贴、镜子等产品占主导，品类多样，未形成垄断。
头部店铺：
- TOP1店铺：Botare，GMV达720万美元，价格集中在RM2.96-RM99.08，平均价格RM41.41。
- TOP3店铺：以品牌纸巾、清洁用品为主，产品种类丰富，以高性价比为主。

印尼市场

GMV表现：印尼家居类目GMV约为0.8亿美元，全站点排名第10，占TOP10市场份额约2%。
品类分布：家庭清洁用品、厨房用具、床品等为主要成交品类。
增长趋势：经历TikTok Shop下架事件后快速恢复，GMV趋于稳定。
销售方式：以低价策略为主，达人带货占销量的31%。
竞争格局：
- 家庭收纳：搁置架、鞋架等产品占主导，竞争集中。
- 家居清洁：清洁工具、纸巾等产品占主导，品类多样，未形成单品垄断。
- 厨房用品：厨房清洁工具、厨房用具等产品占主导，竞争分散。
头部店铺：
- TOP1店铺：BEDOLA，GMV达1250万美元，价格集中在Rp5.14K-Rp812.13K，平均价格Rp105.53K。
- TOP3店铺：以家庭清洁用品为主，价格集中在3-9美元，主打低价和高销量。

主要观点与趋势总结

GMV表现：
- 越南、菲律宾、泰国、马来西亚和印尼市场均呈现出家居类目增长趋势，其中越南和菲律宾增长最快。
- 越南和菲律宾的家居类目GMV排名靠前，但泰国和马来西亚的市场表现更稳定。
- 印尼市场受TikTok Shop下架事件影响较大，但已恢复增长。
销售策略：
- 低价策略是东南亚市场的主要销售手段，尤其是越南、菲律宾和印尼。
- 达人带货是推动销售的核心动力，尤其在越南和菲律宾，带货视频对销量贡献显著。
- 产品多样性、品牌影响力和内容营销是提升店铺排名的关键因素。
价格分布：
- 越南和菲律宾的家居产品价格集中在5美元以下，印尼市场价格略高，但仍以低价为主。
- 泰国和马来西亚的家居产品价格相对较高，但仍是东南亚市场中价格较高的代表。
竞争格局：
- 越南市场中，家庭收纳类目竞争集中，而家居装饰类目竞争分散。
- 菲律宾市场中，家庭收纳和居家护理类目是主要竞争品类。
- 泰国和马来西亚市场中，居家护理和家居装饰是主要竞争品类。
- 印尼市场中，家庭清洁用品和厨房用具是主要竞争品类。
头部店铺：
- 各市场头部店铺以低价、高销量和多样化产品为特点，如TOPGIAHN、USJE Ecom、Botare和BEDOLA。
- 在TikTok Shop中，达人带货、内容营销和本地化运营是提升店铺排名的重要因素。

关键信息总结

越南市场：
- 家居类目GMV 28.85亿美元，占比4%。
- 家居类目销量主要来自达人带货，价格集中在5-10美元。
- 家居类目TOP1店铺为TOPGIAHN，GMV达961万美元。
菲律宾市场：
- 家居类目GMV 24.18亿美元，占比6%。
- 家居类目销量主要来自达人带货，价格集中在5美元以下。
- 家居类目TOP1店铺为USJE Ecom，GMV达983万美元。
泰国市场：
- 家居类目GMV 2.35亿美元，占比6%。
- 家居类目销量主要来自达人带货，价格集中在5-30美元。
- 家居类目TOP1店铺为Botare，GMV达720万美元。
马来西亚市场：
- 家居类目GMV 0.8亿美元，占比4%。
- 家居类目销量主要来自达人带货，价格集中在5美元以下。
- 家居类目TOP1店铺为Botare，GMV达720万美元。
印尼市场：
- 家居类目GMV 0.8亿美元，占比2%。
- 家居类目销量主要来自达人带货，价格集中在3-9美元。
- 家居类目TOP1店铺为BEDOLA，GMV达1250万美元。