【echotik】TikTok_Shop_2024年健康类目报告（东南亚各站点）_43页_16mb

TikTok Shop 2024 健康类目报告（东南亚站点）

核心内容概述

TikTok Shop 在东南亚市场健康品类表现不一，各站点的GMV增长趋势、价格分布、营销方式及店铺表现均存在差异。整体来看，健康品类在部分国家（如印尼、越南、新加坡）仍处于成长阶段，而在泰国和马来西亚已有一定市场基础，但增长速度相对缓慢。

泰国市场

健康品类表现

• 健康品类GMV占泰国市场GMV Top10的 $9%$，整体增长较慢。
• 健康品类GMV峰值约为600万美元，主要依赖视频带货，明星达人带货逐渐减少。
• 二级细分品类成交集中于膳食补充剂、医疗用品及替代药物，其中医疗用品GMV占比达 $64%$，价格集中在30-50美元。
• 即食类市场中，$>100$美元产品占比约 $70%$，但整体市场较小，仍以低价产品为主。

小店表现

• 健康品类Top10小店GMV门槛为80万美元，店铺均价分化明显，主流集中在20美元以下，部分店铺均价在30-50美元。
• Top10小店GMV梯队集中度较低，排名前2的店铺GMV差距仅约50美元，排名6-10的店铺GMV集中在80-120万美元，排名有望重新洗牌。
• Top1店铺：cozy.shop，主打膳食补充剂，通过视频及官网销售，均价约$42.38，销量约9.6万件。

热销产品

• Top3产品：膳食纤维信封胶囊（$39.44, 73K销量）、猕猴桃味膳食纤维冲剂（$28.12, 15K销量）、纤体咖啡（$53.74, 4.5K销量）。

印尼市场

健康品类表现

• 健康品类尚未进入Top10，仍处于蓝海市场，但GMV增长迅猛，复合增长率达51%。
• 健康品类GMV主要集中在5-10美元价格区间，尤其是饮料细分，占全年GMV的 $73%$。
• 二级细分市场以膳食补剂、饮料及其他为主，GMV占比超过 $90%$，价格集中度高。

小店表现

• 健康品类Top10小店GMV门槛仅为20万美元，主流均价集中在20-30美元。
• Top10小店梯队划分不明显，排名前2的店铺GMV差距在20美元内，排名6-10的店铺GMV集中在80-120万美元，排名可能重新洗牌。
• Top1店铺：Klik.Apotek，主打女性健康产品，通过达人带货及官网销售，均价约$13.25，销量约6.6万件。

热销产品

• Top3产品：减肥胶囊组合（$24.31, 220K销量）、减肥胶囊（$12.41, 6.9K销量）、单只减肥胶囊组合（$8.76, 11.8K销量）。

菲律宾市场

健康品类表现

• 健康品类在Top10中占比不高，但增速平缓。
• 二级细分市场以膳食补剂、非处方药及其他为主，GMV集中在5-10美元，占比约 $40-60%$。
• 低价产品主导市场，10美元以下产品占整体销量的 $87%$。

小店表现

• 健康品类Top10小店GMV门槛为30万美元，均价集中在10美元左右。
• Top10小店梯队划分明显，排名前1的店铺GMV约为200万美元，与第二名差距约80万美元。
• Top1店铺：DailyPlus，主打维生素产品，通过达人直播及视频带货，均价约$5.32，销量约35.1万件。

热销产品

• Top3产品：美白蛋白粉（$10.17, 22.6K销量）、维生素C（$5.62, 78.7K销量）、胶原蛋白冲饮（$18.91, 7.6K销量）。

越南市场

健康品类表现

• 健康品类刚进入Top10，GMV增速较缓，主要集中在10-20美元价格区间。
• 二级细分市场以膳食补剂、医疗用品及其他为主，GMV超2000万美元，非处方药及医疗用品以低价为主。
• 10美元以下产品占销量 $50%$ 以上，低价带动销量明显。

小店表现

• 健康品类Top10小店GMV门槛为20万美元，均价集中在10-20美元及30-50美元。
• Top10小店排名不稳，存在较大洗牌机会。
• Top1店铺：Muscle Nutrition，主打膳食补剂，通过达人带货及官网销售，均价约$35.73，销量约4.1万件。

热销产品

• Top5产品：钙片（$17.41, 11K销量）、5D口罩（$5.87, 24.4K销量）、多色5D口罩（$6.09, 22.1K销量）、体质改善片（$224.96, 586销量）、能量补充胶囊（$48.33, 3.5K销量）。

新加坡市场

健康品类表现

• 健康品类位列Top3，是东南亚市场中表现最好的，但增速较缓。
• 二级细分市场以膳食补剂、替代药物及其他为主，GMV占比超 $95%$。
• 价格梯队集中在 $>100$ 美元，替代药物GMV占比达 $80%$，属于高溢价市场。

小店表现

• 健康品类Top10小店GMV门槛仅为10万美元，均价集中在 $>100$ 美元。
• Top10小店梯队划分不明显，排名前1的店铺GMV约180万美元，与第二名差距仅80美元。
• Top1店铺：UNICHI WELLNESS，主打高单价健康产品，通过达人带货及官网销售，均价约$35.30，销量约3.9万件。

热销产品

• Top5产品：美白淡斑补充剂（$10.17, 19.8K销量）、胶原蛋白冲饮（$18.91, 7.6K销量）、维C胶原蛋白粉（$12.41, 16.9K销量）、维生素B+C组合（$10.37, 162.4K销量）、维生素C（$5.62, 78.7K销量）。

总结与趋势分析

共性趋势

• 低价产品主导市场：在泰国、印尼、菲律宾、越南及新加坡市场，健康品类主要集中在5-10美元或10-20美元价格区间，以性价比为主要竞争力。
• 视频带货为主：各市场健康品类销售主要依赖视频内容，达人带货逐渐成为主要渠道，尤其在印尼和新加坡。
• 店铺竞争激烈：健康品类Top10小店门槛较低，存在较大洗牌空间，尤其是泰国和越南市场。

差异分析

• 泰国：健康品类已进入Top4，但增速缓慢，主要依赖视频内容，产品价格集中度高。
• 印尼：健康品类尚处蓝海阶段，增长迅猛，但主要依赖视频带货，价格集中在5-10美元。
• 菲律宾：健康品类增速平缓，主要集中在10美元以下，低价策略为主。
• 越南：健康品类刚进入Top10，市场潜力大，但整体增速较慢，低价产品为主。
• 新加坡：健康品类表现最佳，价格集中于 $>100$ 美元，高溢价产品占主导，但市场仍以膳食补剂和替代药物为主。

建议

• 选品策略：新晋商家应优先考虑低价产品，尤其是膳食补剂和非处方药，以快速打开市场。
• 营销方式：视频内容是主要销售渠道，需加大视频投放力度，同时结合达人带货提升曝光。
• 店铺运营：关注市场排名变化，优化产品结构和价格策略，以提高竞争力。