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TikTok Shop 2024运动户外类目报告 (东南亚)

核心内容概述

TikTok Shop在东南亚市场运动户外类目表现存在显著差异。泰国站GMV最高，达到2300-2400万美元，而新加坡站则相对较低，仅约7.5万美元。整体来看，运动户外类目在东南亚各站点中仍处于培育阶段，市场容量较小，但部分站点如泰国、马来西亚、印尼呈现出较高的增长潜力。

主要观点

• 市场增长情况：运动户外类目在东南亚各站点近一年GMV平均在1500万美元以上，但仅马来站进入Top10，整体市场仍需进一步培育。
• 增长趋势：泰国站、印尼站增长较快，但其他站点增速放缓。
• 价格策略：在东南亚市场，运动户外类目价格普遍集中在低价区间，尤其以0-5美元为主，但部分细分市场如健身器材、户外设备等存在较高价格区间，值得关注。
• 店铺竞争格局：多数站点的Top10店铺门槛较低，未形成明显的头部效应，市场存在较大洗牌空间。
• 营销方式：达人带货和视频营销是主要出货方式，尤其在泰国和印尼市场，视频营销占据主导地位。

关键信息汇总

泰国市场

• GMV总量：近一年GMV约2300-2400万美元。
• Top10排名：不在Top10。
• 细分品类：健身器材、露营&登山及其他为Top3，占整体GMV的83%。
• 价格区间：主要集中在5-10美元，但健身器材和露营登山类产品在10-30美元区间表现突出。
• Top1店铺：B&G SPORT THAILAND，销售额约130-150万美元，主打广铺货策略，平均价格约42美元。
• 热销单品：健身踏板、哑铃、俯卧撑板健身器材等。

越南市场

• GMV总量：近一年GMV约1600-1700万美元。
• Top10排名：不在Top10。
• 细分品类：运动服装、运动鞋类及其他为主，占整体GMV约82%。
• 价格区间：主要集中在0-5美元，部分健身器材价格超过50美元。
• Top10店铺门槛：约20万美元。
• 热销单品：专业钓具台、家庭健身自行车、女士运动鞋、瑜伽服、男士瑜伽裤。

菲律宾市场

• GMV总量：近一年GMV约1600-1700万美元。
• Top10排名：不在Top10。
• 细分品类：运动服装、运动配件及其他为主，占整体GMV约80%。
• 价格区间：主要集中在0-5美元，部分运动服装价格集中在10-20美元。
• Top10店铺门槛：约30万美元。
• 热销单品：露营折叠桌、折叠露营宴会桌、露营充气床、女士运动鞋、男士瑜伽裤。

马来西亚市场

• GMV总量：近一年GMV约1500-1600万美元。
• Top10排名：排名第7。
• 细分品类：运动服装、露营登山及其他为主，占整体GMV约80%。
• 价格区间：主要集中在0-5美元，部分健身器材价格超过100美元。
• Top10店铺门槛：约20万美元。
• 热销单品：露营折叠桌、折叠露营宴会桌、露营充气床、女士运动鞋、男士瑜伽裤。

印尼市场

• GMV总量：近一年GMV约1400-1500万美元。
• Top10排名：不在Top10。
• 细分品类：露营登山、健身器材和运动配件为主，占整体GMV约80%。
• 价格区间：主要集中在0-5美元，部分健身器材价格超过30美元。
• Top10店铺门槛：约20万美元。
• 热销单品：露营灯、电动跑步机、婴儿游戏折叠毯、男士跑步裤、打底裤。

新加坡市场

• GMV总量：近一年GMV约7.5万美元。
• Top10排名：不在Top10。
• 细分品类：运动服装、运动配件及其他为主，占整体GMV约80%。
• 价格区间：主要集中在0-5美元，部分运动配件价格超过20美元。
• Top10店铺门槛：约1万美元。
• 热销单品：运动服装、运动配件、健身器材、户外露营帐篷、男士跑步裤。

市场趋势总结

• 价格策略：各站点运动户外类目价格主要集中在低价区间，但部分细分市场存在较高价格带，可作为重点开发方向。
• 店铺竞争：多数站点Top10店铺门槛较低，市场集中度不高，存在较大洗牌机会。
• 营销方式：达人带货和视频营销为主要出货方式，尤其在泰国和印尼市场，视频营销表现突出。
• 市场潜力：泰国、马来西亚、印尼市场表现较为活跃，存在较大的增长空间；而越南、菲律宾、新加坡市场仍需进一步培育。

建议

• 选品策略：建议新晋商家关注低价产品，同时结合高价值产品进行差异化竞争。
• 营销策略：加大视频和达人带货的投入，尤其是针对高价值产品进行精准营销。
• 市场培育：针对新加坡、越南、菲律宾等市场，加大市场教育和推广力度，以提高客户消费习惯。