【TikTok】TikTok_Shop家居类报告（东南亚）_48页_18mb

TikTok Shop 2024 家居类目报告（东南亚站点）总结

核心内容概览

本报告总结了TikTok Shop在2023年8月1日至2024年9月1日期间，越南、菲律宾、泰国、马来西亚和印尼五个东南亚站点的家居类目市场表现与趋势。各站点GMV增长情况、品类分布、价格策略、热销产品及店铺运营模式是分析的重点。

越南市场

市场表现

• 家居类目GMV为2.885亿美元，全站点排名第4，仅占全年TOP10市场份额的4%。
• 家居类目复合增长率达8%，是增长最快的品类之一。

品类分布

• GMV前五品类集中度高，占80%。
• 家居类目销量主要由达人带货驱动，带货视频增长快，复合增长率达31%。
• 家居类目价格集中在5-10美元区间，其中家庭收纳占主导，GMV达798万美元，占全年家庭收纳GMV的78%。
• 家居类目三级细分品类中，衣钩和衣夹占比76%，GMV达755万美元。

热销店铺

• TOP1店铺：TOPGIAHN，以纸巾类目为主，GMV达961万美元，平均价格$5.48。
• 热销产品Top3：
  • 彩色壁挂6连包纸巾（$7.53，销量860.1K，GMV $5.32M）
  • 彩色壁挂厨房用纸（$7.53，销量231.1K，GMV $1.14M）
  • 16包面巾纸（$2.76，销量96.5K，GMV $214.14K）

菲律宾市场

市场表现

• 家居类目GMV为2.418亿美元，全站点排名第7，仅占全年TOP10市场份额的6%。
• 家居类目复合增长率达3%，增长潜力较大。

品类分布

• 家居类目主要集中在居家护理和家居装饰，GMV超1100万美元。
• 价格集中在0-5美元区间，占销量的90%以上。
• 家居类目二级细分品类中，支架和储物架、盒子和存储空间占主导，GMV达1129万美元，占83%。

热销店铺

• TOP1店铺：USJE Ecom，以防晒伞和风扇为主，GMV达983万美元，平均价格$5.17。
• 热销产品Top3：
  • 特大号充气床垫（$14.16，销量14.4K，GMV $1.2M）
  • 买一送二遮阳伞（$4.43，销量26.7K，GMV $415.26K）
  • 迷你小风扇（$2.83，销量31.6K，GMV $1.55M）

泰国市场

市场表现

• 家居类目GMV为2.35亿美元，全站点排名第5，占全年TOP10市场份额的6%。
• 家居类目保持稳定增长，2023年12月环比增长35.07%。

品类分布

• 家居类目均价相对较高，与越南、菲律宾市场相近。
• 热销店铺包括品牌直营和杂货店铺，其中TOP1店铺为botare，GMV达2850万美元，平均价格$210.70。

热销产品

• botare在泰国站表现最佳，其产品价格集中在$39.14-$625.52，平均$210.70。
• 热销产品Top1：
  • botare纸巾类目，GMV达2850万美元，30天销量达97.1K。

马来西亚市场

市场表现

• 家居类目GMV为0.8亿美元，全站点排名第5，占全年TOP10市场份额的4%。
• 家居类目均价较高，且市场增长较为稳定。

品类分布

• 家居类目中，品牌直营和杂货店铺占主导，TOP1店铺为botare，GMV达720万美元，平均价格$8.55。
• 热销产品包括清洁用品、纸巾等，主要集中在3-9美元价格区间。

热销产品

• botare在马来站表现突出，其30天销量达97.1K。
• Seaways为另一家表现优秀的店铺，主打清洁用品，30天销量达27.9K。

印尼市场

市场表现

• 家居类目GMV为0.8亿美元，全站点排名第10，占全年TOP10市场份额的2%。
• 市场波动性大，尤其受到TikTok Shop下架事件影响，但已逐步恢复。

品类分布

• 家居类目均价较低，与越南、菲律宾相近。
• 热销品类包括搁置架、鞋架、清洁用品等，主要集中在3-9美元价格区间。
• 前十店铺无重复产品，竞争较为分散。

热销店铺

• TOP1店铺：BEDOLA，主打家庭收纳和家具装饰，GMV达1250万美元，平均价格Rp105.53K。
• 热销产品Top3：
  • 厨房搁置架（Rp5.14K-Rp812.13K，平均Rp105.53K）
  • 鞋架（30天销量2.8M）
  • 多功能堆叠架（30天销量2.7M）

中国品牌出海案例

• GM Bear：印尼本土品牌，成立于2019年，主打清洁工具和厨房用具。
• 成功因素：
  • 本土化战略：本地团队和仓储物流供应链。
  • C2M模式：以销定产，降低成本，提高效率。
  • 产品多样性与高性价比：满足不同需求，定期促销。
  • 社交媒体与品牌推广：与本地网红合作，提升品牌曝光。

关键信息汇总

总体趋势

• 价格策略：越南、菲律宾、印尼市场以低价策略为主，集中在5美元以下；泰国和马来西亚则以中高价位为主，符合其市场定位。
• 销售方式：达人带货在所有站点中都发挥重要作用，尤其在越南和菲律宾。
• 市场增长：越南、菲律宾、泰国市场增长较快，印尼市场恢复中。
• 品类集中度：越南市场家庭收纳集中度最高，菲律宾市场居家护理和家居装饰集中度较高，印尼市场则以清洁用品为主。
• 头部店铺：各站点头部店铺多为品牌店铺，部分为本地品牌，如GM Bear、BEDOLA等。

结论

TikTok Shop在东南亚市场中的家居类目表现差异较大，但整体呈现增长趋势。越南、菲律宾、印尼市场以低价策略为主，泰国和马来西亚则以中高价位产品为主。达人带货是主要的销售方式，同时各市场均有本土品牌崛起，展现出强劲的市场潜力。