2024家居类目报告东南亚站点-EchoTikTikTokShop_48页_18mb

TikTok Shop 2024 家居类目报告（东南亚站点）总结

核心内容概览

本报告总结了TikTok Shop在2023年8月至2024年9月期间，越南、菲律宾、泰国、印尼四个东南亚站点的家居类目表现与趋势。核心内容包括各站点GMV排名、销售增长情况、品类分布、价格区间、热销产品及店铺策略等。

越南市场

GMV表现

• 家居类目GMV为2.885亿美元，全站点排名第四。
• 家居类目仅占TOP10品类的4%，发展潜力较大。

品类趋势

• 家居类目近一年GMV波动增长，最高峰值达到941万美元，复合增长率达8%，是增长最快的品类之一。
• 家居类目销量增长主要来自达人带货，最高峰值达48万件，带货视频增长复合率高达30%。

价格与品类分布

• 二级细分品类中，家庭收纳占主导，价格集中在5-10美元区间，GMV达798万美元，占家庭收纳整年GMV的78%。
• 家居装饰品类中，$>100$美元的品质市场约占整体10%，建议商家关注。

热销店铺

• TOPGIAHN：以彩色壁挂纸巾为爆品，总GMV达$10.7M$，日销额稳定在$120K$量级。
• 热销产品Top3：
  • 彩色壁挂6连包纸巾（$7.53，销量860.1K，GMV$5.32M）
  • 彩色壁挂厨房用纸（$7.53，销量231.1K，GMV$1.14M）
  • 16包面巾纸（$2.76，销量96.5K，GMV$214.14K）

店铺策略

• 家居类目TOP10店铺GMV门槛为220万美元，其中TOP1店铺GMV达$9.61M$，均价$5.48$美元。
• 低价策略为主流，大部分店铺以$<10$美元产品为主，仅有一家均价在$10$美元以上。

菲律宾市场

GMV表现

• 家居类目GMV为24.18亿美元，全站点排名第七。
• 占全年TOP10市场份额的6%，发展潜力显著。

品类趋势

• 家居类目GMV持续增长，最高峰值达$1168$万美元，复合增长率3%。
• 家居类目销量增长主要来自带货视频，最高峰值达68万件，占增长量的30%。

价格与品类分布

• 二级细分品类中，居家护理与家居装饰占据主流，价格集中在0-5美元区间，占GMV的84%。
• 低价市场趋势明显，0-5美元产品销量占比超90%。

热销店铺

• USJE Ecom：以防晒伞和风扇等产品为主，总GMV达$9.83M$，均价$5.17$美元。
• 热销产品Top3：
  • 特大号充气床垫（$14.16，销量14.4K，GMV$1.2M）
  • 买一送二遮阳伞（$4.43，销量26.7K，GMV$415.26K）
  • 迷你小风扇（$2.83，销量31.6K，GMV$1.55M）

店铺策略

• 家居类目TOP10店铺GMV门槛为600万美元，TOP1店铺GMV达$9.83M$，均价$5.17$美元。
• 多数店铺以全量铺货为主，以数量取胜，也有部分店铺通过爆品带动销量。

泰国市场

GMV表现

• 家居类目GMV为2.35亿美元，全站点排名第五。
• 占全年市场份额的6%，市场潜力较大。

品类趋势

• 家居日用品GMV趋势总体稳定，2023年12月环比增长达35.07%，受新年消费影响。
• 市场波动性相对较低，政策影响较小。

价格与品类分布

• 二级细分品类中，家庭收纳和家居装饰占主导，价格集中在5-10美元区间，部分产品均价可达30美元以上。
• 品类多样化，未形成单品垄断，竞争格局较为分散。

热销店铺

• botare：以品牌纸巾为主，总GMV达$7.2M$，均价RM41.41。
• 热销产品Top4：
  • Seaways NEV（销量10.7K）
  • Seaways Washing Machine Cleaner（销量8.4K）
  • Seaways Semburan Pembersih Bilik Mandi（销量6.6K）
  • Seaways Oil Stain Remover（销量1.5K）

店铺策略

• 家居类目TOP10店铺GMV门槛为$1000$万美元，TOP1店铺GMV达$7.2M$，均价RM41.41。
• 店铺以多样化的品类和高性价比产品为主，部分店铺通过达人带货实现销量增长。

印尼市场

GMV表现

• 家居类目GMV为0.8亿美元，全站点排名第十。
• 占全年市场份额的2%，市场仍处于起步阶段。

品类趋势

• 家居日用品市场受TikTok Shop下架事件影响较大，但12月后迅速恢复。
• 2023年12月GMV环比增长达113.79%，但随后有所波动。

价格与品类分布

• 二级细分品类中，家庭收纳和清洁用品为主，价格集中在3-9美元区间。
• 低价策略为主流，多数店铺以$<10$美元产品为主，市场趋势以薄利多销为主。

热销店铺

• BEDOLA：成立于2023年2月，总GMV达$12.5M$，均价Rp105.53K。
• 热销产品Top3：
  • 厨房搁置架（销量2.8M）
  • 鞋架（销量1.2M）
  • 多功能堆叠架（销量0.9M）

店铺策略

• 家居类目TOP10店铺GMV门槛为$600$万美元，TOP1店铺GMV达$12.5M$，均价Rp105.53K。
• 店铺以家庭收纳和清洁用品为主，注重本地化运营和供应链建设。

总结

主要观点

1. 越南市场：家居类目GMV增长较快，但整体市场份额较小，未来有较大提升空间。
2. 菲律宾市场：家居类目GMV稳定增长，以低价产品为主，达人带货为重要销售方式。
3. 泰国市场：家居类目表现稳定，产品均价较高，注重品类多样性和高性价比。
4. 印尼市场：家居类目市场尚处于起步阶段，低价策略为主，但品牌出海趋势明显。

关键信息

• 各市场中，达人带货和短视频营销是推动家居类目增长的主要因素。
• 低价策略在越南、菲律宾和印尼市场尤为明显，而泰国市场则以中高端产品为主。
• 产品价格集中于5美元以下，但部分市场（如泰国）存在中高端产品。
• 中国品牌在印尼市场表现出强劲的竞争力，通过本地化运营、供应链管理及社交媒体营销成功拓展市场。