20220710-莫尼塔投资-海外宏观周报_美国就业数据亮眼_美股表现强势_7页_680kb

莫尼塔研究部周报总结

核心内容

莫尼塔研究是财新集团旗下的独立研究公司，自2005年成立以来，一直为全球大型投资机构及企业提供资本市场投资策略、信息数据和产业研究服务。2015年加入财新集团后，成为具有影响力的财经媒体集团与顶级智库的结合体。

本报告总结了本周全球主要市场和资产的表现，涵盖股票、债券、外汇和商品市场。

主要观点

1. 股票市场

• 全球股市整体强势，尤其以美股表现突出。
• 美国就业数据超预期，提振市场信心，同时美联储表示不接受通胀3%的设定。
• 美股三大指数全面上涨，成长股表现优于周期股，标普500收涨3.01%，纳指涨幅达5%。
• 欧洲股市走强，法国、德国股市涨幅均超1%，英国小幅收涨0.38%。
• 亚洲股市震荡走强，日经及韩国涨幅接近1%，但港股偏弱，小幅收跌。
• 新兴市场整体走强，巴西和印度涨幅较大，俄罗斯止跌反弹。

2. 债券市场

• 本轮加息幅度高达75bp，全球债券收益率快速上涨。
• 美债收益率反弹，涨幅达20bp，2-10年期美债利差缩窄至-0.03%，收益率曲线倒挂。
• 德国国债收益率持续下行，跌幅达16bp，最终收于1.25%。
• 日本十年国债收益率基本维持不变，目前约为0.25%。

3. 外汇市场

• 美元指数快速上涨，周度涨幅为2.09%，一度突破107的高位。
• 非美货币普遍贬值，欧元跌幅达2.83%，英镑跌幅为1.18%，澳元收跌0.7%。
• 日元兑美元贬值0.28%，人民币小幅升值。

4. 商品市场

• 贵金属剧烈波动，黄金和白银大幅下跌，黄金收跌3.88%，白银跌破20美元。
• LME铜和美原油持续下跌，铜收跌5.63%，原油收于102.16美元。
• 大宗商品市场受宏观黑天鹅事件扰动，整体波动较大。

关键信息

• 全球市场表现：发达市场涨幅较大，亚太及新兴市场表现相对稳定。
• 美债收益率曲线倒挂，显示市场对经济前景的担忧。
• 美元强势，推动非美货币贬值，人民币小幅升值。
• 商品市场波动加剧，贵金属和工业品价格大幅下挫。

图表目录

• 图表1: 大类资产高频数据跟踪
• 图表2: 美股大幅反弹
• 图表3: 欧洲股市走强
• 图表4: 亚洲市场表现相对较强
• 图表5: 新兴市场偏强
• 图表6: 发达国家债券收益率情况
• 图表7: 美债期限利差持续处于低位
• 图表8: 美元指数持续上涨
• 图表9: 非美货币贬值程度不一
• 图表10: 金银价格剧烈波动
• 图表11: 铜油大幅下挫

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