20230518-东吴证券-北京人力-600861.SH-北京城乡重组落地即将更名_人服龙头上开启新篇章_3页_440kb

北京城乡（600861）已完成重大资产重组，注入北京外企100%股权，变更证券简称为“北京人力”。公司作为人力资源服务龙头，北京外企拥有40多年经验、丰富品牌认知和规模优势，客户众多，2023年Q1实现国企开门红。

短期招聘需求恢复，中长期灵活用工业务增长潜力大。盈利预测：2023-2025年预计归母净利润为8亿、92亿、106亿元，PE分别为18、15、13倍，维持“买入”评级。风险包括行业景气度下降等。