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新股快訊总结：兆科眼科有限公司—B (6622.HK)

核心内容

兆科眼科有限公司—B（6622.HK）于2021年4月29日在香港交易所上市。此次IPO由高盛和富瑞担任联席保荐人，全球发售股份数目为123,567,500股，其中香港发售股份占10%。發售價範圍為15.38至16.80港元，預計集資金額為19.0億至20.8億港元。每手股數為500股，每手入場費為8,484.65港元。

主要观点

• 發售安排：發售截止時間分為正常和延長兩段，分別為2021年4月20日下午5時正及2021年4月21日中午12時正。延長截止時段的手續費為$50，而全額付款客戶在網上申請時可享$0手續費。
• 上市日期：2021年4月29日。
• 申請結果公布：2021年4月28日。
• 所得款項用途：根據發售價中位數16.09港元，預計集資金額淨額為18.578億港元，其中46%用于候選藥物持續研發及商業化，32%用于核心產品臨床開發及商業化，10%用于一般企業用途，7%用于擴張南沙生產線，5%用于開發業務及擴展在研藥物。

关键信息

• 發售價中位數：16.09港元。
• 回撥機制：根據公開發售認購倍數，配售比例會相應調整，如下所示：

• 風險因素：
  • 集團處於高風險的醫藥行業，自成立以來持續產生經營虧損，未來可能繼續如此。
  • 业务及财务前景高度依赖候选药物的成功开发及商业化，研发过程漫长、成本高且结果具有不确定性。
  • 若候选药物未能成功开发或出现严重延误，业务可能受到严重影响。

财务数据

以下为兆科眼科有限公司—B截至12月31日止年度的主要财务数据（单位：千元人民币）：

综合概述

兆科眼科有限公司—B为李氏大药厂（950.HK）分拆出来的眼科制药公司，专注于眼科疗法的研究、开发及商业化。公司已建立涵盖25种候选药物的全面眼科药物管线，其中治疗中重度干眼症的环孢素A眼凝胶计划于第四季度向国家药监局提交新药申请，并在未来三年内提交其余九种仿制药的简化新药申请。

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