20240128-德邦证券-机械周报_2023年风电装机量超预期_6页_537kb

机械设备行业周报总结

风电

2023年全国新增风电并网装机同比增长102%，累计装机容量显著提升。建议关注亚星锚链，风险包括海上浮式风电发展不及预期和原材料价格波动。

船舶

全年中国造船业信心指数（CCI）逐季增长，达历史最高水平。船企订单充足，产能利用率高。建议关注中国船舶、中国动力、亚星锚链，风险包括新接订单不及预期、原材料波动和汇率风险。

人形机器人

特斯拉计划2025年出货首批人形机器人，中国发布相关指导意见，支持民生应用。家庭场景是重点领域，建议关注AGV和传感器、总成、电机、丝杠、减速器、机器视觉相关标的，如机科股份、柯力传感等，风险包括产业化进度不及预期和技术路线变化。

核电

三代堆和四代堆取得重大进展，核聚变创新加速，行业景气度上行。建议关注佳电股份、国光电气、科新机电、海陆重工等，涉及核级电机、偏滤器系统、高温气冷堆设备。风险包括产业化进度不及预期、技术路线变化和行业竞争加剧。

光伏设备

行业面临产能过剩和价格下跌，预计触底出清后格局稳定。新技术如异质结和钙钛矿电池效率提升，建议关注捷佳伟创、京山轻机等标的。风险包括产业化进度不及预期、技术路线变化和行业竞争加剧。

通用板块

机床行业订单充足，叉车需求增长，如徐工鲲鹏系列叉车批量交付。短期需求稳中有升，建议关注徐工等企业。

3C设备

Apple Vision Pro发售在即，消费电子行业复苏，华为回归刺激市场需求。建议关注博众精工、杰普特等，涉及检测和测试设备。风险包括产业化进度不及预期和技术路线变化。

复合集流体

产业化加速，2024年有望量产，工艺技术多样。建议关注骄成超声、东威科技等设备厂商。风险包括产业化进度不及预期、技术路线变化和行业竞争加剧。

总体风险

报告重申风险包括产业化进度不及预期、技术路线变化、行业竞争加剧等，建议投资者关注相关股票。