2018-清科2015年11月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_9页_891kb

清科数据：2015年11月VC/PE募资市场强势回归

核心内容概述

2015年11月，中国VC/PE募资市场呈现强势回暖趋势，募资规模突破人民币千亿大关。尽管新募集基金数量较10月略有下降，但募资金额大幅增长，显示出市场信心的恢复和投资热情的提升。

主要观点与关键信息

1. 募资市场表现

• 新募集基金数量：11月中外创业投资及私募股权投资机构共新募集77支基金，较10月减少6.10%。
• 募资金额：11月披露募资金额的基金共72支，募资总额为170.62亿美元，较10月增长202.63%。
• 计划募资金额：11月新设立基金106支，计划募资总额达732.33亿美元，较10月大幅上升。

2. 募资币种分布

• 人民币基金：占比90.91%，共70支基金，披露募资金额66支，募资总额151.87亿美元，占11月募资总额的89.01%。
• 外币基金：占比9.09%，共7支基金，披露募资金额6支，募资总额18.75亿美元，占11月募资总额的11.0%。

3. 募资规模前三基金

4. 新设立基金类型与规模

• 成长基金：占比57.55%，共61支，计划募资446.22亿美元。
• 创业基金：占比21.70%，共23支，计划募资14.34亿美元。
• 并购基金：占比8.49%，共9支，计划募资14.56亿美元。
• 基础设施基金：占比7.55%，共8支，计划募资253.01亿美元。
• 天使基金：占比3.77%，共4支，计划募资2.70亿美元。
• 房地产基金：1支，计划募资1.50亿美元。

5. 基金类型与募资金额

• 成长基金：新募集43支，募资金额84.86亿美元，占11月募资总额的49.74%。
• 创业基金：新募集17支，募资金额6.43亿美元，占3.77%。
• 并购基金：新募集11支，募资金额7.46亿美元，占4.37%。
• 基础设施基金：新募集5支，募资金额71.70亿美元，占42.02%。
• 天使基金：新募集1支，募资金额0.16亿美元，占0.09%。

6. 拟投行业分布

• 热门行业：清洁技术、生物技术/医疗健康、娱乐传媒、互联网、IT等成为11月最大投资热门。
• 行业数量：清洁技术、生物技术/医疗健康、娱乐传媒各11支基金，互联网及机械制造紧随其后。
• 趋势变化：娱乐传媒行业关注度显著上升，跃居前三；IT行业热度略有下降；生物技术/医疗健康和互联网行业持续受青睐。

7. 典型基金案例

• 北京中交建壹期股权投资基金：目标规模150.00亿人民币（约23.55亿美元），由中交集团发起，主要投资于BOT/BT项目、城市综合体开发等形成良性现金流的资产。
• 中创红星设计创业投资基金：目标规模5.00亿人民币（约0.79亿美元），聚焦工业互联网、工业大数据、云控制技术、智能装备等，投资于设计创新及科技成果转化。

市场回暖原因

• 政策支持：如安全产业发展投资基金的设立，由工信部、国家安监总局、国家开发银行及中国平安共同发起，计划募资157.02亿美元。
• 市场信心恢复：11月募资规模显著增长，显示出市场对未来的乐观预期。
• 行业聚焦：资金更多集中于清洁技术、生物技术/医疗健康、娱乐传媒、互联网等行业，显示出对高成长性行业的偏好。

总结

2015年11月，中国VC/PE募资市场强势回归，整体呈现快速上升趋势。尽管新募集基金数量略有下降，但募资金额和新设立基金数量均大幅增长，尤其是基础设施基金和成长基金表现突出。市场对生物技术/医疗健康、清洁技术、娱乐传媒等行业的关注度持续上升，显示出资本对新兴领域的偏好。同时，政策支持和行业聚焦成为推动市场回暖的重要因素。