2016-清科2015年12月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_9页_861kb

报告摘要

清科数据：2015年12月VC/PE募资市场总结

核心内容

2015年12月，中国VC/PE募资市场表现稳健，延续了11月的强劲势头，实现了“两连胜”的圆满收官。中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金70支，共募集金额161.61亿美元，较11月略有下降，但总体仍保持平稳趋势，并较去年同期有所增长。

主要观点

1. 募资规模与数量

新募集基金数量：12月共募集70支基金，较11月减少9.09%。
募资金额：12月募资总额为161.61亿美元，较11月减少5.28%，但较2014年同期增长8.0%。
外币基金占比上升：12月外币基金募资金额占比达74.9%，人民币基金占比25.1%，外币基金募资规模增长迅速，主要得益于阿联酋-中国联合投资基金和中哈产能合作基金的设立。

2. 募资市场趋势

12月市场表现良好，延续11月的强劲状态，实现年底的完美收官。
募资规模虽较11月略有下降，但变化不明显，且连续两个月突破千亿人民币大关。

关键信息

新募集基金规模前三

排名	基金名称	管理机构	成立时间	募集金额（US $M）
1	阿联酋-中国联合投资基金	阿联酋-中国联合投资合作基金	2015-12-14	10000.00
2	中哈产能合作基金	中哈产能合作专项基金	2015-12-14	2000.00
3	西安高新区软件新城基金	兴业国信资产管理有限公司	2015-12-04	775.80

募资币种统计

币种	新募集基金总数（支）	比例	新募集基金（披露金额）	新增资本量（US $M）	比例	平均新增资本量（US $M）
人民币	63	90.00%	63	4059.91	25.12%	64.44
外币	7	10.00%	7	12100.85	74.88%	1728.69
总计	70	100.00%	70	16160.76	100.00%	230.87

新设立基金情况

新设立基金总数：105支，较11月基本持平。
披露目标规模基金数：90支，计划募资总额338.26亿美元。
计划募资金额：较11月大幅下降，主要受11月安全产业发展投资基金影响。

新设立基金类型统计

基金类型	新设立基金总数（支）	比例	披露目标规模基金数	目标募集资本量（US $M）	比例	平均目标规模资本量（US $M）
成长基金	60	57.14%	51	23275.76	68.81%	456.39
创业基金	20	19.05%	16	2490.56	7.36%	155.66
并购基金	16	15.24%	16	2427.88	7.18%	151.74
天使基金	5	4.76%	4	169.42	0.50%	42.35
基础设施基金	3	2.86%	2	5390.50	15.94%	2695.25
房地产基金	1	0.95%	1	71.52	0.21%	71.52
总计	105	100.00%	90	33825.65	100.00%	375.84

值得关注的基金

北京市果树产业发展基金

目标规模：20.00亿人民币（约3.10亿美元）
发起方：北京市园林绿化局、市财政局、北京市农业投资有限公司
管理方：北京市农业投资有限公司
投资方向：高效节水果园建设、老旧果园更新改造
财政出资：10亿人民币（约1.55亿美元），按年分期入资

浙商乌镇互联网产业投资基金

目标规模：100.00亿人民币（约15.52亿美元）
发起方：浙江省国有资本运营有限公司、桐乡市人民政府、浙商创投
管理方：浙商创投
投资方向：互联网+新兴产业，包括医疗健康、互联网金融、智能硬件等

拟投行业分布

第一梯度：互联网行业，共16支基金拟投。
第二梯度：生物技术/医疗健康、清洁技术、IT、机械制造，每类行业约8-10支基金。
第三梯度：其他行业，如金融、农/林/牧/渔、文化/体育和娱乐业等，基金数量较少。
行业热度变化：互联网行业热度上升，而生物技术/医疗健康、清洁技术、IT及娱乐传媒行业热度有所下降。
新兴行业崛起：农/林/牧/渔、文化/体育和娱乐业、科学研究/技术服务和地质勘查业等三大行业进入前十。

结论

2015年12月VC/PE募资市场表现稳健，延续了11月的良好态势，实现“两连胜”收官。尽管募资数量和金额略有下降，但整体趋势保持平稳，并较去年同期有所增长。外币基金募资规模显著提升，成为市场主力。互联网行业仍是主要投资热点，同时生物技术/医疗健康、清洁技术、IT及机械制造等领域的热度持续。部分专项基金如北京市果树产业发展基金和浙商乌镇互联网产业投资基金值得关注，它们在推动地方经济发展和产业升级方面发挥重要作用。

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