2018-清科2014年8月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告_5页_385kb

清科数据：2014年8月VC/PE市场募资情况总结

核心内容

2014年8月，中外创业投资及私募股权投资机构共新募集基金36支，披露金额的34支基金合计募集157.01亿美元，环比上升233.7%，同比上升1,260.7%。这一数据反映了当月VC/PE市场募资规模显著增长，尤其是政府引导基金的推动作用。

主要观点

1. 募资金额与币种分布

• 人民币基金：共30支，其中28支披露金额，募集资金140.12亿美元，占募资总额的89.2%，平均规模为5.00亿美元。
• 外币基金：共6支，全部披露金额，募集资金16.88亿美元，占募资总额的10.8%，平均规模为281.36万美元。
• 合计：36支基金，募集总额157.01亿美元，平均规模461.78万美元。

2. 募资基金类型分布

• 成长基金：最多，共20支，占募资基金数的55.6%，募集资金15,102.29万美元，占募资总额的96.2%。
• 创业基金：共12支，募集资金396.88万美元，占募资总额的2.5%。
• 房地产基金：1支，募集资金115.30万美元，占0.7%。
• 并购基金：1支，募集资金48.73万美元，占0.3%。
• 基础设施基金：1支，募集资金32.46万美元，占0.2%。
• 天使基金：1支，募集资金4.92万美元，占0.0%。

3. 新设立基金情况

• 新设立基金数：14支，其中12支为人民币基金，2支为外币基金。
• 目标募集金额：52.94亿美元，平均每支基金目标规模4.81亿美元。
• 人民币基金目标募集金额：51.94亿美元，平均每支5.19亿美元。
• 外币基金目标募集金额：1.00亿美元。

4. 重点关注基金

• Orchid Asia VI：由兰馨亚洲投资集团管理，目标规模7.50亿美元，实际募集9.20亿美元，专注于大中华地区成长期企业。
• IDG90后创业者基金：目标规模1.00亿美元，投资于90后创业者项目。
• SequoiaChinaVentureV：红杉资本中国基金设立的第五支中国创业基金，募资规模未披露。

关键信息

政府引导基金的兴起

• 政府引导基金定义：由政府出资，吸引社会资本，以支持初创和种子期企业发展的专项资金。
• 政府参与方式：
  • 设立新的风险机构和母基金，再募集社会资本，投资于创业早期企业。
  • 牵头设立特定方向的基金，由专业投资机构管理，引导资金流向重点行业。
• 8月政府引导基金情况：
  • 共有8支政府引导金和母基金设立。
  • 17支基金拥有政府背景，主要投资于机械制造、基础建设、清洁技术或集成电路等行业。

政府引导基金的作用

1. 支持阶段参股：扩大对科技型中小企业的投资总量。
2. 支持跟进投资：降低创业投资机构风险。
3. 风险补助：增强创业投资机构抗风险能力。
4. 投资保障：对有投资价值但存在一定风险的初创企业，提供两次资助，鼓励投资。

市场趋势

• 8月募资金额大幅增长，显示市场信心增强，尤其是政府引导基金的推动。
• 成长基金占据主导地位，反映市场对成长期企业的关注。
• 集成电路产业基金（国家集成电路产业投资基金）本月募资高达780亿元人民币（约126.60亿美元），成为募资增长的主要动力。

数据来源与联系方式

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