清科2013年12月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告_5页_300kb

清科数据：2013年12月VC/PE募资统计与集成电路行业趋势

核心内容

2013年12月，中国VC/PE市场募资规模出现显著增长，中外创业投资暨私募股权投资机构共新募集20支基金，新增可投资本量达62.27亿美元，环比增长近1倍，同比激增近3倍。其中，人民币基金占主导地位，共17支，募集金额33.57亿美元；外币基金3支，募集金额28.70亿美元。

主要观点

1. 募资规模与币种分布

• 总募集基金数：20支
• 人民币基金：17支，占85.0%
• 外币基金：3支，占15.0%
• 新增可投资本量：62.27亿美元
  • 人民币基金占比：53.9%
  • 外币基金占比：46.1%
• 平均单支基金规模：327.75万美元

2. 基金类型分布

• 创业基金：8支，占40.0%，募集金额57.31亿美元
• 成长基金：6支，占30.0%，募集金额45.11亿美元
• 夹层基金：2支，占10.0%，募集金额1.35亿美元
• 基础设施基金：1支，募集金额8.17亿美元
• 房地产基金：1支，募集金额1.70亿美元
• 并购基金：1支，募集金额490万美元
• 天使基金：1支，募集金额1634万美元

3. 募资趋势亮点

• 成长基金在12月新设立基金中占据主导地位，占总数的57.1%，募集金额占94.3%
• 创业基金仅1支，未披露募集金额
• 美元基金募集金额为1.64亿美元，占总额的31.5%

4. 集成电路行业关注度上升

• 政府系基金对集成电路行业表现出高度关注，尤其是由工信部发起的北京市集成电路产业发展股权投资基金，总规模达300亿元人民币，采用“1+N”母子基金模式
• 母基金规模90亿元，全部为政府资金，分3年注入
• 子基金包括：
  • 制造和装备子基金：规模60亿元，母基金出资20亿元，主要投资集成电路大生产线和装备研发
  • 设计和封测子基金：规模20亿元，母基金出资5亿元，社会募资15亿元，投资方向为设计、封装、测试及相关上下游产业

5. 集成电路行业背景

• 集成电路产业为技术与市场共同驱动的高技术产业，具有资金密集、技术密集和智力密集的特点
• 中国主要电子产品（如手机、计算机、彩电）产量全球第一，推动集成电路产业发展
• 2005年至2010年，中国集成电路产业产量和收入分别增长近2.5倍，占全球市场份额从4.5%提升至8.6%
• 国内市场规模也从3800亿元增长至7350亿元，占全球市场份额达43.8%

关键信息

• 2013年12月VC/PE募资总额达到62.27亿美元，是下半年以来的峰值
• 人民币基金在数量和金额上均占主导地位，显示国内资本市场的活跃度
• 政府系基金对集成电路行业的支持力度加大，表明政策导向对产业发展的推动作用
• 集成电路产业的高增长潜力与资金需求之间的矛盾，为VC/PE机构提供了新的投资机会
• 东莞中科明石高科技股权投资基金作为典型案例，聚焦高科技产业，投资方式灵活，追求投资效益最大化

数据来源

• 清科研究中心：提供专业的VC/PE市场研究与咨询服务
• 私募通：清科研究中心旗下专业数据库，覆盖中国创业投资暨私募股权投资领域，提供及时、精准的数据信息

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